13.4亿!广发行后,监管者再度重罚“侨兴债”13家涉案金融机构

《财经》记者龚奕洁/文 袁满/编辑  

2017年12月29日 22:26  

本文2884字,约4分钟

继广发银行收到7.22亿罚单之后,监管者系统又开出了5张上亿罚单。恒丰银行被中国银监会罚处约1.67亿,中国邮政储蓄银行被北京银监局罚处逾5.2亿元,兴业银行郑州分行被河南银监局罚处逾1.32亿,兴业银行青岛分行被青岛银监局罚处2.32亿,天津滨海农商银行被天津银监局罚处约1.61亿。

 

2016年末的侨兴债违约事件,事涉互联网金融平台、地方交易所、银信合作等复杂的金融链条,涉案之复杂、金额之大,曾经引发金融圈的地震。历经一年,该案的处置结果陆续公布,银监会方面,对于案件中涉及的案发机构、通道机构和出资机构都开出了严厉罚单。

2017年12月29日,银监会官网公告,对涉及该案的13家出资机构作出了行政处罚,包括中国邮政储蓄银行、恒丰银行、兴业银行郑州分行、兴业银行青岛分行、天津滨海农商银行、中铁信托有限责任公司、河北省金融租赁有限公司、吉林环城农村商业银行、吉林舒兰农村商业银行、吉林永吉农村商业银行、吉林蛟河农村商业银行、吉林公主岭农村商业银行、吉林乾安县农村信用合作联社等,罚没金额合计13.41亿元,其中,没收违法所得6.61亿元,并处1倍罚款6.61亿元,其他违规罚款1930万元。银监会与各地银监局还对这些出资机构的45名责任人作出不同程度的行政处罚。

至此,侨兴债事件中,银监会管辖的“广发银行违规担保案件”监管立案调查和行政处罚工作已基本结束。

银行业又现五张上亿罚单

《财经》记者梳理发现,继广发银行收到7.22亿罚单之后,今天银监会系统又开出了5张上亿罚单。恒丰银行被银监会罚处约1.67亿,中国邮政储蓄银行被北京银监局罚处逾5.2亿元,兴业银行郑州分行被河南银监局罚处逾1.32亿,兴业银行青岛分行被青岛银监局罚处2.32亿,天津滨海农商银行被天津银监局罚处约1.61亿。

《财经》记者了解到,在这一案件中,上海国际信托为邮储银行北京分行的资金担当通道,投向侨兴电讯工业有限公司与惠州侨兴电信工业有限公司的私募债;上海国际信托正代替邮储银行与广发银行惠州分行打官司。

裁判文书网上的三份11月的判决书表明,广发银行惠州分行对上海市高级人民法院的民事裁定不服,向最高人民法院提起上诉。文书显示,公安机关已就侨兴集团伪造广发银行惠州分行合同用以骗取中国邮政储蓄银行北京分行贷款一案立案侦查。最高法裁定撤销了上海市高院的判决,并由广东省高级人民法院管辖。

根据银监会,上海国际信托因“在开展信托贷款业务过程中,内部控制严重违反审慎经营规则”被罚款200万元,也是22日公布的通道机构中被罚款最多的。

2016年12月20日,广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付,该私募债由浙商财险公司提供保证保险,但该公司称广发银行惠州分行为其出具了兜底保函。之后10多家金融机构拿着兜底保函等协议,先后向广发银行询问并主张债权。(参见《财经》往期报道《围剿场外私募债》)。

根据银监会,此案暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件,涉案金额约120亿元,其中银行业金融机构约100亿元,主要用于掩盖该行的巨额不良资产和经营损失。案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制,牵头组织相关部门和地方政府成立风险处置部际协调小组进行相关检查和处罚工作。

12月,银监会陆续对于违规兜底以及内控不严的广发银行、出资机构、及通道机构,都处以了不同程度的处罚。

此前,12月8日,银监会公开披露对涉案机构广发银行和广发银行惠州分行处以7.22亿的罚款;12月22日,银监会公布对此案件中担当通道、违规接受广发银行惠州分行假担保的多家机构的处罚,包括浙江稠州商业银行、廊坊银行、国民信托、上海国际信托、中国金谷国际信托、陆家嘴国际信托、平安信托等,共被罚没约515万。(参见《财经》往期报道《7.22亿!广发行领银行业最大罚单,担责侨兴债违规担保案》

对于出资机构的惩罚在违规担保与内控严重疏漏的广发银行之下,但比通道机构的处罚要严厉。银监会罗列出资机构三大问题:一是业务开展不审慎,合规意识淡漠,以通道作为隐匿风险和规避监管的手段,用同业保函等协议为风险兜底,严重违反监管的禁止性规定;二是对项目尽职调查不到位,投后管理缺失,借创新之名拉长融资链条,推高金融杠杆,助推乱象;三是过度追求业务发展规模和速度,既不了解自己的客户,又不能穿透管理风险。

监管聚焦去通道

侨兴债广发银行违规担保一案,银行与信托通道的合作风险被暴露无疑。12月22日,银监会下发《关于规范银信类业务的通知》(以下简称55号文),从银行和信托两方面规范银信类业务,并提出了加强银信类业务监管的要求。

55号文要求信托不得接受委托方银行直接或间接提供的担保,不得与委托方银行签订抽屉协议,不得为委托方银行规避监管要求或第三方机构违法违规提供通道服务,不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股市、产能过剩等限制或禁止领域等。

接近监管的人士透露,55号文的制定,与侨兴债广发银行违规担保一案有一定联系,该案作为银监会今年来处理的代表性的大案要案,对许多政策法规都有一定的影响,后续还将陆续释放。

12月25日,银监会信托部主任邓志毅在北京辖内信托公司座谈会上指出,针对压缩通道,银监会党委务虚会进行了专题会议,明年整顿信托业将是银监会的工作重点。

邓智毅还指出,今年其他资管机构发展增速下降,但信托增速过快。11月份,银行业总资产增长9.85%,股份行增长6.4%,中小机构增长11.3%,而信托业增长34.33%。

根据中国信托业协会公布的数据,截至今年三季度末,全行业信托资产余额24.41万亿元人民币,环比增长5.47%,同比大增34.33%;包含通道业务在内的事务管理类资产余额为13.58万亿元,占比达到55.66%。

但与此相对的则是券商资管、基金子公司规模尤其是通道业务规模的缩减。

2017 年三季度券商资管总规模较二季度末减少7228亿元;其中,以通道业务为主的定向资管产品继续大幅缩减,较2季度末缩减7163亿元,而以通道业务为主的基金子公司,三季度总资产规模下降至7.96万亿元,较二季度减少6363亿元。

一位接近监管的研究人士指出,这些数据或是刺激银监会收紧银信合作、尤其是通道业务的重要原因。

5月证监会重申证券基金经营机构不得从事让渡管理责任的所谓“通道业务”。随后在2017年5月19日,证监会在新闻发布会上首提全面禁止通道业务,强调不得让渡管理责任。银监会虽然自三三四检查以来,重视同业业务,表达去杠杆与去通道,但对信托及通道业务并未采取重压。

证监会强势叫停通道业务后,很多基金子公司和券商资管都开始退而求将通道业务转移到信托。

在银监会明确表态将重锤压缩通道之下,中信信托被曝于12月26日向银监会信托部及北京银监局递交了《自律承诺函》,承诺在不发生系统性风险、坚持稳中求进总基调前提下,2018年公司银信通道业务规模只减不增。