在监管全面从严、A股H股“大丰收”的2017年，保险业交出了一份看着不错的成绩单。1月22日，保监会发布的数据显示，全行业保费收入、总资产、资金运用收益和预计利润总额皆实现两位数增长，投资收益率5.77%。同日召开的一年一度全年监管工作会议，将为2018年定调为以重塑保险监管为契机的“作风建设年”。
保监会发布的2017年全行业经营数据显示，截至2017年底，全行业共实现原保险保费收入36581.01亿元，同比增长18.16％。其中，财险公司和人身险公司分别增长13.76％和20.04％；赔付支出11180.79亿元，同比增长6.35％。总资产为16.75万亿元，较年初增长10.80％。预计利润总额2567.19亿元，同比增长29.72%。资金运用余额149206.21亿元，较年初增长11.42%。资金运用收益8352.13亿元，同比增长18.12%，投资收益率5.77%，同比上升0.11个百分点。
无论是人身险还是财险领域，在2017年各自迎来了对其市场影响深远的重磅监管之规：5月11日，保监会下发 《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》（下称“134号文”），要求自2017年10月1日之后，不得销售“分红年金/两全保险＋万能账户”产品形态且即期返还的年金险、养老险。7月7日，发布《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》（下称“174号文”），严禁恶性竞争、虚列费用、数据造假、违规赠礼以及与不具备相应资质的机构开展合作的现象，全面整肃车险乱象。
“134号文”和“174号文”出台后，业内曾预测2017年将是艰难的一年。不过从产、寿险的表现来看，各有不同的政策影响。
财险：非车险占比超过车险
保监会统计信息部巡视员、副主任王蔚在通气会上介绍，截至2017年底，财险业实现原保险保费收入9834.66亿元，同比增长12.72%，增速上升3.06个百分点，保持了向好态势。产险业预计实现利润639.72亿元，同比增长11.13%。
在“174号文”之下，2017年车险实现原保险保费收入7521.07亿元，同比增长10.04%。非车险业务3020.31亿元，同比增长24.21%，高出车险增速达14.08个百分点。非车险业务的占比升至28.65%，同比上升2.41个百分点。其中，责任保险和农业保险业务分别实现原保险保费收入451.27亿元和479.06亿元，同比增长24.54%和14.69%，是增长较快的两大非车险险种。
中华联合保险集团常务副总经理罗海平近日在“2018慧保天下保险大会”上表示，2017年的车险占比仍在七成以上，但2018年将降至70%以下，且由目前的高价格、低赔付、高费用向低价格、高赔付、高费用过渡，最终将实现低价格、高赔付、低费用。
诸财险业人士认为，“马太效应”之下，人保、平安和太平“老三家”仍占据车险大部分市场，一些中小公司可能会逐步退出车险市场。不过，一些中小公司仍在积极探索通过细分市场拓展属于自己的空间。一家小型财险公司负责人对《财经》记者表示，公司将主攻“老三家”不屑于或无暇开拓的一些三四线地区的农村市场，在车型不再通吃，而是选择主打几款车型进行精细化经营。
据了解，保监会正在计划在2018年启动第三次车险费率改革。有业内人士预测，财险业将由中高速增长转为10%左右的中低速增长，这一态势将维持到2020年。
需要注意的一点是，金融科技浪潮之下，2017年互联网保费收入1835.29亿元，同比下降21.83%。保监会统计信息部调研员、副处长段海洲解释，商业车险费改使得线上销售渠道进一步受到影响，通过互联网渠道销售的车险和投资型业务出现较大幅度下降，导致互联网保费出现同比下降。
人身险：增长放缓迎拐点
截至2017年，人身保险实现原保险保费收入26746.35亿元，同比增长20.29%，增速下降16.22个百分点，业务增长放缓。寿险预计实现利润1390.77亿元，同比增长25.91%。
在“134号文”影响下，寿险的业务结构持续调整。王蔚介绍，2017年寿险原保费收入为21455.57亿元，增长23.01%；健康险为4389.46亿元，增长8.58%；意外险为901.32亿元，增长20.19%。
对于受“134号文”影响最大的万能险是何情况，段海洲介绍，以万能险为主的投资型业务大幅收缩，保户储金及投资款当年新增额为6362.78亿元，同比下降达50.29%。
从规模保费占比来看，普通寿险占比为47.2%，较上年底上升11.1个百分点；万能险占比为19.95%，下降16.9个百分点；分红险占比31.05%，则上升7.3个百分点。
从业务渠道来看，个人代理业务实现原保险保费收入13065.64亿元，占人身险公司业务总量的50.18%，同比上升4个百分点，时隔数年重新升为第一大渠道。银邮代理业务10584.02亿元，占比40.65%，同比下降3.50个百分点
从新单缴费结构看，新单实现原保险保费收入15355.12亿元，同比增长10.66%。其中，新单期交业务5772.17亿元，同比增长35.71%，占新单业务的37.59%，提升6.94个百分点。
从四大上市险企2017年保费收入情况来看，呈现出不同的增速表现：中国人寿原保费收入约为5123亿元，同比增长19%；平安人寿原保险保费收入3689.34亿元，同比增长34.07%，增速最大；太保寿险原保险保费收入为1739.82亿元，同比增长26.66%；新华保险原保险保费收入1093亿元，则同比下滑3%。
不过，具体到从“十一”大限开始的第四季度，仍能看出“134号文”的影响：太保人寿、平安人寿和新华保险第四季度保费亦出现下降之势。
诸业内人士认为，“134号文”实施之后，寿险业正在形成新的拐点和增长动力。新华人寿董事长、CEO万峰近日在“2018慧保天下保险大会”上表示， “134号文件”及其后发布的相关一系列政策，旨在引导寿险业从理财型产品向保障型产品发展，长期养老保险、普通型寿险、健康险和意外伤害险四类产品仍延用原来的规定，不在“134号文”限制之列，可以大力发展。在其看来，在年金类保险失去竞争优势的时候，健康险尤其是重大疾病保险，将成为2018年新的业务增长点。
事实上，“134号文件”之下，一些人身险公司在2017年已开始调整产品和市场战略，加大对健康产业领域的布局。保监会发布的数据显示，截至2017年，健康险保费收入为4389.46亿元，增长8.58%；意外险保费收入为901.32亿元，增长20.19%。
股市向好，股票投资收益猛增三倍
2017年A股从3100点附近起步，至最后一个交易日收官之时，上证综指和深证成指分别站稳3300点和11000点整数位，沪指全年累计上涨6.56%，深成指上涨8.48%，上证50上涨25.08%。
蓝筹股屡创新高，成为2017年股市的最大亮点，亦成为险资投资收益保持稳步增长的最大助力。
保监会发布的数据显示，截至2017年，保险公司资金运用余额149206.21亿元，较年初增长11.42%。实现资金运用收益8352.13亿元，同比增长18.12%。资金收益率为5.77%，同比上升0.11个百分点。
从投资收益的来源来看，来自股票的投资收益为1183.98亿元，增长高达355.46%，收益率为11.32%，位居收益率首席。其次是长期股权投资实现投资收益为1283.05亿元，收益率为9.64%。其他投资的投资收益为641.93亿元，收益率为8.78%。保险资管产品的投资收益为533.06亿元，收益率为7.20%。投资性房地产的投资收益为105.62亿元，收益率为6.54%。证券市场基金投资收益为443.46亿元，收益率为5.56%。来自债券的投资收益为2086.98亿元，收益率为4.27%。银行存款的投资收益为830.36亿元，收益率为3.78%。
从投资结构来看，股票占比为7.26%，与上年变化不大，仅微增0.36%；占比变化最大的是银行存款，占比为12.92%，比年初下降达5.64%。债券占比为34.59%，比年初增长2.44%。另类投资占比为四成，其中，长期股权投资14769.06亿元，占比9.9%，上升0.73个百分点。投资型房地产占比1.20%，微增0.14%。
一位保险公司高管对《财经》记者表示，去年公司投资收益表现甚佳，重仓的A股蓝筹股贡献了大部分投资收益，另外来自港股通的投资收益亦颇丰。
段海洲表示，股市向好，为保险业带来较好的投资收益，亦使保险业实现了较好的预计利润。据统计，2017年全行业预计利润总额2567.19亿元，同比增长29.72%。
2018年聚焦三大风险和领域，定调“作风建设”
1月22日—23日，保监会召开了一年一度的全国监管工作会议。主席职位仍在空悬的保监会，2018年保险监管将往何处去？
保监会办公厅副主任、新闻发言人张忠宁在通气会上介绍，保监会将力争用三年时间，有效防范化解处置保险业各项风险，聚焦重点领域、重点公司、重点环节。
根据保监会的说法，目前保险监管仍处于自我修复、不断完善的进程中。据了解，2018年将加大防范化解风险力度，把防控风险放在更加重要的位置，聚焦股权、资本和资金运用等突出风险，以及农业保险、中介市场、互联网保险等重点领域，开展专项检查，坚决整顿市场乱象，切实打赢防控重大风险这场硬仗。
此外，还将进一步深化保险改革，全面扩大保险对外开放，加快补齐短板、加强薄弱环节监管制度建设，提升保险监管水平和保险业可持续发展能力。
如何彻底肃清项俊波流毒，仍是保监会当下的重点工作。据了解，保监会已把2018年定为保监会系统“作风建设年”，大力加强作风建设，以重塑保险监管为契机，重塑保险监管生态。
在此前的1月17日，保监会发布的《打赢保险业防范化解重大风险攻坚战的总体方案》，已确定了未来三年的21项工作重点，其中16项为三星优先级工作，而涉及加强监管制度建设的8项内容皆为三星优先级。
张忠宁介绍，在全面从严监管的2017年，全行业的增量风险基本控制，乱象得到集中整肃，业务领域乱象问题初步遏制，监管短板逐步弥补。
据透露，2017年保监会共处罚720家次，处罚人员1046人次，罚款1.5亿元，同比增长56.1%，责令停止新业务24家，停职18人，行业禁入4人。
截至目前，保监会主席的职位已空置长达九个月。未来将有谁接任新主席，抑或是否如市场所传银、保两大监管部门将予合并，目前仍是未知数。
《财经》记者 俞燕/文 袁满/编辑
