山西焦化(600740):低估双焦龙头+a-b-c反弹

2018年03月14日 15:38  

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基本面亮点:1、收购优质焦煤股权,持续受益于山西国改推进。

以2016年底数据评估,收购标的中煤华晋49%的股权完整资产评估价值为57.98亿元,扣除分红后价值56.64亿元,收购价格合计为48.92亿元,折合0.86倍PB。中煤华晋2017前三季度实现净利润21.69亿元,简单年化全年利润28.92亿元,以49%的权益占比计,将为公司带来14.17亿元的长期股权投资收益,远远高于公司净利润。公司转型为焦煤标的。

2、便宜的双焦标的,公司目前估值处于低位。