北京的海航大厦没能卖给万科,海航控股百亿资产重组计划失败

2018年11月09日 17:41  

历经近一年的时间,海航控股(600221.SH)的重组计划宣告失败。

11月8日,海航控股公告称,鉴于目前宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响,继续推进重大资产重组面临较大不确定因素,海航控股拟终止此次重大资产重组。

2017年末,海航系遭遇流动性危机,旗下公司集体停盘,各自谋划重组。海航控股2018年1月停牌,于5个月后的6月9日发布高达104.78亿元重组预案。

该重组方案包括了5家公司股权。海航控股拟通过发行股份购买资产的方式,向海航航空集团有限公司、天津创鑫投资合伙企业(有限合伙)、海航集团西南总部有限公司购买其所持有的:海航航空技术股份有限公司60.78%股份、HNA Aviation(Hong Kong)Technics Holding Co.Limited 59.93%股权、海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权、西部航空有限责任公司29.72%股权、重庆西部航空控股有限公司60.00%股权。上述交易合计金额为104.78亿元。

同时,海航控股拟以询价方式向包括淡马锡富敦投资有限公司在内的不超过10名特定投资者定增,总额不超过70.34亿元。上述资金拟用于建设海航旗下多处飞机技术维修项目以及飞行培训中心,并向西部航空购买4架飞机。

事实上,困扰海航控股的,并非只有重组折戟一事。其净利润大幅下滑以及处置资产的计划受阻,则更像是悬在其头上的一把利剑。

2018年二、三季度,海航控股净利润均出现了大幅下滑。财报显示,2018年上半年,海航控股营收为329.41亿元,净利润5.48亿元,同比下降52.19%。扣非后净利润仅有1.53亿元,同比下降84.54%。三季度数据的差异更加明显。营收523.55亿元,净利润为7.29亿元,扣非后净利润仅有1.98亿元,同比下降92%。

如果说高企的航空燃油价格给海航带来了营业成本高涨,汇率波动风险造成的汇兑损失,那么海航控股出售旗下资产受阻,则是令其业绩雪上加霜的另一关键所在。

2018年9月,海航控股公告称,将以12.99亿元价格转让全资子公司北京国晟物业管理有限公司100%的股权,接盘方为北京厚朴蕴德投资管理合伙企业,其控股方为北京万科企业有限公司。

虽然万科有意买之,但海航控股的股东却不大乐意。该项交易在通过董事会同意后,却止步于股东大会。超过9成的反对票数表明了对于该交易的不认可。

公开资料显示,北京国晟成立于2018年6月28日,距今不到半年,旗下资产仅有北京海航大厦一处。海航大厦位于北京市朝阳区东三环北路乙2号,由A、B两栋塔楼组成,建筑面积共计为3.91万平米。该大厦2009年2月投入使用,目前账面资产为11.83亿元,评估值为17.4亿元,增值5.56亿元,增值率47%。

11月9日,海航控股收于1.96元每股,今年以来下跌38.18%。

(来源:界面新闻 作者:张译予)

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