成本上升驱压 支付宝加入信用卡还款收费大军

《财经》记者 张威/文 袁满/编辑  

2019年02月21日 18:26  

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根据中信证券测算,蚂蚁金服2018全年亏损约19亿元。在经济下行期,整个支付行业成本上升,支付机构必然提升服务价格。横向对比来看,支付宝作为微信的竞争对手,也必然会采用跟随的战略。因为,在双寡头竞争格局下,最优、最理性的选择是采取相同的定价策略,这样才能实现利润最大化。

通过支付宝免费还信用卡将成为极少数人群的福利。

2月21日,支付宝对外发布公告称,自3月26日起,通过支付宝给信用卡还款将收取服务费。

同时,支付宝提供了每人每月2000元的免费额度,超出2000元的部分,再按照0.1%收取服务费。在此基础上,如果用户需要提升自己的免费额度,只能通过支付宝会员积分进行兑换。

支付宝表示,收费的原因是综合经营成本上升较快,调整信用卡还款的服务规则是为了减轻部分成本压力。另根据中信证券测算,蚂蚁金服2018全年亏损约19亿元。

支付巨头对信用卡还款业务收费不只支付宝一家,另一支付巨头,微信信用卡还款业务也进行了两拨调整。2017年12月,微信信用卡业务对每位用户每个自然月累计还款额超出5000元的部分按0.1%进行收费(最低0.1元),去年8月,微信信用卡每笔还款按照还款金额的0.1%收取服务费,不在设置免费额度。

中国社科院金融研究所支付清算研究中心特约研究员赵鹞向《财经》记者表示,在经济下行期,整个支付行业的通道成本,包括隐形的成本在上升,支付机构必然会在他认为合适的机会,提升它的服务价格,横向对比来看,支付宝作为微信的竞争对手,也必然会采用跟随的战略,提高它的价格。因为,在双寡头竞争格局下,大家最优、最理性的选择应该是采取相同的定价策略,这样才能够实现他们的利润最大化。

“对于支付宝自身而言,收取信用卡还款手续费完全是一个商业行为。特别在备付金集中交存之后,所谓的支付机构躺着挣钱的时代结束了。当务之急要做的事情是使得清算市场价格体系恢复到一个正常的状态,由市场机制发挥作用。”赵鹞说。

《财经》记者了解,通过支付机构进行信用卡还款包括两个环节,首先从银行卡转账到支付机构,这是一个过程,然后才是还款,而支付机构的成本则出现在第一个环节。为了不降低用户体验,只能将收费放在信用卡还款这一环节。

数据显示,支付宝全球用户数已经突破10亿,微信日登陆量则超过10亿。另根据益普索发布的《2018上半年第三方移动支付用户研究报告》,我国目前移动支付用户规模约为8.9亿,其中支付宝和财付通合计占据92%的市场份额。

巨大的支付用户反映客户对两大支付巨头的粘度日渐增强,而粘度进一步培养人们使用习惯的形成,所以,两大支付巨头上线的信用卡还款功能备受客户喜爱。不仅方便、快捷,通过支付宝进行信用卡还款还可以适度增加芝麻信用分。

“只是,随着客户不断增加,信用卡还款业务也造成了巨大的成本。”某支付机构人士坦言。很多用户通过支付机构还款,钱在支付机构账户都不停留,一进一出就需要支付机构承担巨额的通道费用。

通过两家支付机构的信用卡还款规模暂时没有官方统计数据,据市场业内人士猜测,支付宝、微信的信用卡还款规模接近万亿,因这项业务支付的通道费用就达几十亿。

事实上,支付宝和微信在2016年推出的提现收费政策也是基于同样的情况。当年3月,微信提现功能(从零钱到银行卡)开始对超额部分收手续费,每位用户有累计1000元免费提现额度,超出1000元部分按银行费率收取手续费,费率均为0.1%,每笔最少收0.1元。

同一年10月,支付宝提现功能也开始对超额部分收手续费,每位用户有累计2万元免费提现额度,超出部分按银行费率收取手续费,费率均为0.1%,每笔最少收0.1元。

那么,支付机构的通道服务费用到底有多大呢?腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾腾直言“一进一出我就要承担千分之一的成本,这个数字哪一家都受不了!这个成本现在一个月超过3亿。”

对于支付机构而言,不仅仅是经营成本上升,还有原有蛋糕减少,随着支付机构接入网联,备付金集中存管,《财经》记者此前曾报道,支付宝、微信两大支付巨头收益损失接近百亿。

业内人士表示,由于信用卡还款通道比较多,目前也还存在网银等免费渠道,因此支付宝的调整对用户影响有限。支付宝在公告中也表示,如果是大额的还款,用户可以选择通过银行网银等渠道免费还款。

在支付宝、微信纷纷收取信用卡还款费用,缓解巨额的通道费用之时,他们的竞争对手,银联的云闪付已经被广大用户熟知。“我当时使用云闪付就是因为支付机构服务受到一些限制,如果收费我肯定就更不会用它还款了。”

赵鹞认为,云闪付现在免费,这个是很正常的一种市场竞争的策略,银联觉得现在要抢占夺回我应该有的市场份额,如果这个市场份额达到一定规模,未来也不排除从免费到收费的策略。