平安称陆金所暂不上市,首批A股回购不超百亿

《财经》杂志记者 俞燕/文    袁满/编辑

2019年03月13日 19:48  

中国平安本次推出的回购方案或许将是其回购计划的第一步。平安高层表示,中国平安的首批回购计划是50-100亿元,虽然根据规定可以10%作为回购的最高上限,但并非一次性把回购额度用完,而是作为一项长期的资本市场举措

去年10月以一纸回购A股计划的公告引发市场热议五个月后,中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”, 601318.SH,2318.HK)昨晚在发布2018年年报的同时,发布了首批50-100亿元的回购计划。3月13日在年报发布会上,中国平安众高层对回购计划进一步详解,并就陆金所是否上市、是否申请香港虚拟牌照、壹账通整合进展以及平安银行理财子公司等热点一一予以回应。

在2018年年报业绩发布会上,中国平安董事长兼CEO马明哲带领联席CEO谢永林等人坐镇上海会场,另两位联席CEO李源祥和陈心颖以及总经理任汇川等人则出现在香港会场。这是中国平安设置联席CEO后,众高层首次共同出现在媒体面前。

首批回购A股不超百亿

在媒体关注的问题中,关于昨晚中国平安发布的A股回购计划是其中的热点。在去年10月股市低迷之时,中国平安公布了一则A股拟回购计划,被市场理解为这是将创下A股有史以来最高的回购规模的千亿回购方案。

不过,中国平安昨晚发布的回购方案称,将以自有资金回购公司A股股份,耗资总额将不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元,回购价格为不超过人民币101.24元/股。回购的股份将全部用于员工持股计划,包括但不限于公司股东大会已审议通过的长期服务计划。

中国平安首席财务官兼副总经理姚波表示,平安推出A股回购计划主要是基于监管部门推出的回购新规鼓励好公司在资本市场上操作,何时实施则基于对股价的判断。

对于下一步是否会实施H股回购,姚波回应称,A股和H股两个市场对于回购的规定不一样,香港市场的要求更严,未来也不排除会根据需要推出H股回购。

值得注意的是,平安回购方案称,该批回购的价格为不超过每股101.24元,而目前平安A股的股价在79元左右。这是否意味着平安对其股价的预期是成为“百元股”?

对于回购股价的确定,姚波表示,主要是根据方案发布前平安A股前30天平均价格的150%作为一个上限,计算出来约为101元。“如果估价太高,对于股东未必是最有利的方案,可能回购就不会实施。”

去年12月14日,中国平安的公告显示, 2018年第二次临时股东大会通过了《关于审议回购公司股份及相关授权的方案》。姚波表示,回购方案还有待今年4月召开的股东大会审批。

中国平安本次推出的回购方案或许将是其回购计划的第一步。此前中天金融等公司推出了多轮回购计划。姚波表示,对于中国平安来说,中国平安的首批回购计划是50-100亿元,虽然根据规定可以10%作为回购的最高上限,但并非一次性把回购额度用完,而是作为一项长期的资本市场举措,“具体的回购规模将视公司的发展需要和资金情况而定”。

陆金所暂不上市,无意科创板

去年中国好医生登陆香港股市后,陆金所上市的消息又不时在业内传来。每次业绩发布会,陆金所何时上市,几乎成为每次必提的话题,而中国平安高层的回应亦不断变更版本。

与中国好医生迅速实现上市相比,陆金所的上市之路则要曲折得多。2014年5月,市场便传出陆金所将分拆上市的消息,估值高达千亿元。2015年12月,陆金所董事长计葵生首次回应称,陆金所最快将于2016年下半年在香港上市,估值约180亿美元。一直到2016年8月,姚波亦表示,陆金所预计将于当年实现IPO。彼时,有报道称,陆金所已向港交所递交了A1上市申请表。

至今已过去了近两年,陆金所上市依然遥遥无期。虽然上市未果,陆金所已进行了三轮融资,去年底又实施了C轮融资13亿美元,估值高于此前市场的预测。

陈心颖透露,在本轮融资中,卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)、香港全明星投资公司(all - star Investment)、日本SBI Holdings和春华资本作为领头人。本轮融资后,陆金所资本充足,因此“不急于上市”。

陈心颖表示,目前五家金融科技公司的合计估值为700亿美元,汽车之家和平安好医生分别在美国和香港上市。中国平安年报显示,陆金所C轮融资之后的估值达394亿美元。

尽管陆金所符合在香港联交所上市的基本条件,却一直在IPO上未有实质进展。申万研究所首席市场专家桂浩明撰文指出,在当前的市场环境下,互联网金融企业的业绩存在较大的不确定性,这也使得相关企业的上市之路变得更加曲折。此外,也不能排除中国平安旗下的互联网医疗企业平安好医生在香港联交所上市后股价表现不佳的影响,这也促使陆金所的管理层对上市时机等的选择采取更为谨慎的态度。

那么科创板“开闸”后,陆金所是否会考虑改为登陆科创板,陈心颖表示,暂无计划。

此前有报道称,香港金管局将发出的虚拟银行牌照的申请大军中,亦有中国平安的身影。对此,陈心颖表示,对于申请虚拟银行牌照“目前没有计划”。

对于中国平安来说,其金融科技板块的当下重心其实是金融壹账通和壹钱包的整合。陈心颖介绍,两家子公司各有特点又有互补性,壹钱包作为支付公司,与其他支付公司最大的不同便在于走赋能生态之路。两家整合之后,可以在积分、支付、商户乃至海外机构的服务上实现更好的融合。目前在金融壹账通的服务对象名单上,除了银行、保险公司,还有2627家非银金融机构。

在金融科技板块上,另一个重大变化是去年9月,平安普惠关闭了全国834家线下门店,全部变为线上经营。

根据中国平安2018年报,其2018年金融科技与医疗科技业务实现归母营运利润67.70亿元,在集团归母营运利润中占比6%。

理财子公司已申请

去年12月2日,银保监会正式发布《商业银行理财子公司管理办法》,商业银行的资管业务将由独立运营的理财子公司开展。

在新规发布的半年前,平安银行曾发布公告称,拟设立 “平银资产管理有限责任公司”,注册资本不超过50亿元,并可择机引入战略投资者。

截至目前,已有十几家银行递交或拿到了理财子公司的牌照,而平安银行理财子公司进展如何?中国平安联席CEO、平安银行董事长谢永林表示,目前平安银行正在申请理财子公司牌照,申请材料已经上报,已做好相关业务准备,“将在牌照获批后在高起点上发展”。

去年12月,平安银行资产管理部副总裁贾志敏曾在2018中国财富管理峰会表示,未来一段时间内,商业银行理财的权益类投资更多是自上而下的策略和方式,而平安银行将依托于平安集团优势,除了在网点、负债端的渠道整合外,要对资产获取进行整合,加强多渠道的资产配置能力。

中国平安2018年报显示,截至2018年底,中国平安实现集团归母营运利润1125.73亿元,同比增长18.9%,营运ROE21.9%;内含价值首次突破万亿元,达10024.56亿元,较年初增长21.5%。

3月13日,中国平安A股以71.54元报收,上涨3.31%,H股报收84港元,涨1.57%。平安银行(000001.SZ)报收12.37元,微涨0.08%。平安好医生(1833.HK)则下跌3.47%至47.30港元。

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