百老汇战略回报基金创始人John JOSEPH:客户需求未被满足的领域恰恰是产品机遇

2019年10月27日 17:26  

本文1845字,约3分钟

“要关注客户的需求。永远要记住,他们可能有一些领域未被满足,恰恰是这些领域你可以创造一种产品,满足一个他们自己都没有想到过的需求。” 10月27日, 百老汇战略回报基金创始人John JOSEPH在 “2019全球财富管理论坛”上如是表示。

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百老汇战略回报基金创始人John JOSEPH

John JOSEPH还指出,事实上,中外的很多观点及理念都是殊途同归的,因为大家本质上都是“人”,要解决的是自己下一代的问题。他表示,百老汇战略回报基金有两块业务,一块是投资文创产品,比如在全球投资戏剧,还会组织戏剧表演活动。

此外,John JOSEPH称,在过去20年中,其曾花费很长时间构建专项产品,以满足独特的家族办公室的需求。他发现比较有兴趣的一点是,美国服务提供商也在不断地变化,针对家族办公室的需求提供了更高品质的服务,或至少是让顾客觉得很满意的产品。

以下是发言实录:

主持人:请 John  JOSEPH先生给我们介绍一下您基金的基本情况。

John  JOSEPH:可以的,首先非常感谢大家,大家的真知灼见都是非常的有价值,我愿意去学习大家的观点,不同的视角。

另外,我也发现很多东西是中外殊途同归的,因为大家本质上都是“人”,我们解决自己下一代的问题,大家其实都是大同小异的。我所在的基金叫做百老汇战略回报基金。我们有两块业务,一块是投资一些文创产品,比如我们在全球投资戏剧,另外我们自己也会去组织各种戏剧的表演活动。

我们这一次来这边参加会议,就是想了解一下我们怎么能够把成功的一些美国的戏剧的表演的节目带到中国,更重要的一点就是了解一下中国一些有趣的故事,然后和中国的受众获得共鸣,然后把中国一些独特的戏剧作品带到美国展示。

我参加这场论坛的这个环节,可能是由于我的背景和他们是很不一样的。在过去的20年当中,我花了很长的时间构建了一些专项的产品,来满足一些非常独特的家族办公室的需求。首先比如说完全基于算法的短期高频交易,专门去应对某一个单一家族办公室的账户,后来变成多元化投资组合,然后是跨太平洋文娱行业投资机会。

比较有兴趣的一点是,我关注到美国服务提供商也在不断变化,提供了更高品质的服务,完全针对家族办公室的需求或者至少是他们觉得是很满意的产品。

还有服务的整合。过去是条块分割的,后来又整合,整合之后又散了,散了之后又整合了,为什么走过这样的周期?这是由于比如说这些财富的创造者很成功,但是他突然就发现我不仅是个成功的企业家,现在同时又必须要管理自己的财富了,因为他钱挣得太多了。但是财富管理和做企业是不一样的,大家自己管,管完之后觉得跟我自己当一个企业家管企业完全不一样,怎么管这些钱,过去搞工程建设是成功企业家,但管财富完全搞不通。

就像高博士讲到的,他做的日常决策,我这个是要自己管还是找别人管?这个可能要花很长时间才能下定决心。通常他们第一个想法,我找一个外部的人来帮我管钱吧,当然企业家第一个反应因为都是很成功,首先他说来招人,招人之后建立一个团队,但是这个团队是他自己构建的,他可能觉得和这种专门管财富的人相比能力是不够的,可能管得也不好。后来他就会发现团队里用人不足,比如说比较典型的是小型的家族办公室可能雇一个会计,他们也不需要全职会计,但是总体来说他们会雇一个全职会计,这个人平时不干事。

他们也了解别人的家族,他们想把资源汇聚在一起搞多家族办公室设计,这样更简单,就是几个有钱人的家族差不多结构一样,大家一起来管财富。但是后来他们发现,这些绩效又不满意,至少和历史业绩相比,如果找一个专门的单一家族办公室团队来比比不过他们,他们后来又在想到底招谁?他们自己不想管,管不了。就找一个大的中介企业机构或者找大型管理公司来管,会发现大量的资产最后都被他们拿去,像债券或者是这些股权投资帮助他们进行配置,构建投资组合,刚才李先生讲了相关投资策略之类的。

从一个服务的提供商角度来看,我觉得我的一些观点是不一样的,因为我和这些家族直接交流过。

主持人:麻烦John  JOSEPH给我们简单介绍一下怎么去提升我们的资产和财富管理,以及在中国怎么进一步推广?

John  JOSEPH:时间好紧,真是好大一个问题。我这么说吧,我赞同之前专家的意见,他们已经说得很全面了,还是要关注家族的真实的需求和客户的需求,永远要记住他们可能有一些未被满足的领域,恰恰是这些领域你可以创造一种产品,满足一个他们自己都没有想到过的需求。

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