周延礼:预计全年保费收入可达4.7万亿

2019年11月13日 12:10  

本文8671字,约12分钟

“现在健康险发展速度很快,我们要关注健康险粗放式的经营和若干的风险影响的挑战。最近银保监会对健康险的保障范围(扩大),我们一定要注重传统性的金融模式和新型科技应用,对健康险带来的经营管理上的风险和挑战。”11月13日,全国政协经济委员会委员、国务院参事室特约研究员、原保监会副主席周延礼在“《财经》年会2020:预测与战略”上如此表示。

全国政协经济委员会委员、国务院参事室特约研究员、原保监会副主席 周延礼

周延礼表示,根据银保监会最近公布的数据,我国银行业总资产285万亿,保险业总资产20万亿。银行保险加起来超过305万亿,规模稳居世界第一位。而保险市场的规模,经过近40年的努力,先后超越了德国、法国、英国、日本,2017年全球排名上升到第二位。未来,中国继续保持着第二位世界保险大国的地位,预计2019年还会继续缩短与头位的距离,头位即是美国保险市场。

周延礼将中国保险发展历程分为5个阶段。

第一阶段,1949年至1978年,建立统一的国家保险机构和召开第一次全国保险工作会议。1949年10月21日,中国人民保险公司在北京成立,宣告了新中国统一的国家的保险机构的诞生。

第二阶段,从1979年至1991年,恢复了国内业务和市场主体多元化发展阶段,即市场结构从中国人民保险公司一家进入了多主体的发展阶段。

第三阶段,从1992年到2001年,保险市场对外开放市场的阶段,标志是1992年9月,中国人民银行批准美国友邦保险在上海设立了分公司,标志着我国的保险市场正式对外开放。

第四阶段,从2002年到2018年。从2002年开始,保险业全面发展。保险公司、保险中介公司、再保险公司、保险资产管理公司等市场主体的出现,代表充满活力的保险市场体系逐步建立起来。

2006年国务院发布了《保险业改革发展的若干意见》,这是历史上第一次由国务院发布的关于保险业如何发展,怎么发展,涉及到改革的一些内容。明确提出了保险是现代经济的重要产业和风险管理的基本手段,是社会文明水平、经济发展程度、社会治理能力的重要标志。

2014年国务院又发了第二份关于保险业的文件,就是要建立现代保险服务业,把保险作为现代服务业的重要内容,提到如何发展,怎么发展。比如当时提出保险业的保费规模超过5万亿,对人均GDP要占5%,到目前为止是4%多。

第五阶段,2018年至今。保险的监管体制进一步深化,2018年3月中央决定分别撤销了保监会和银监会,重新组建了中国银保监会,统一监管银行业保险业。

谈到全球保险市场的分析与展望。周延礼表示,从财富管理原理上观察,随着世界各国国民财富的增长,财富管理的需求是不断增加的,保险业就是财富管理的一个重要手段。2018年,全球财富管理规模是205.9万亿美元,同比增长1.6%。其中在非洲、亚洲的比例比较高。预计到2023年,全球比例要达到5.7%。而随着经济实力的不断增加,亚太地区的跨境财富将不断得到提升,可以预计在未来的五年,富裕群体有望有显著的增长。一些金融机构也发挥了很大的作用,比如私人银行、独立理财顾问、资产管理公司、保险公司、零售银行、智能投顾,包括有些理财的公司,这些都在抢占管理财富的市场。

谈到保险业的增速,周延礼表示,全球保险业务的规模增长,带来了财产保险、人寿保险的增长。同时,从地域分布看,在新兴市场的业务板块的增长,以及发达市场经济放缓、寿险增长速度缓慢的情况下,亚洲地区的增长比较快,填补了发达国家市场下降的空间。2019年到2020年,全球的寿险和财产险保费,实际增长只有3%左右,而我国都是双位数的增长,预计中国保险市场的贡献率,应该是超过30%到50%。

关于中国保险业的运行状况,周延礼认为,目前保险市场主体日益丰富,行业的偿付能力比较稳定。2018年的保险市场主要进行了一系列调整,转型,动能转换,优化。2019年前三季度 3.45万亿的保费收入,同比增长12.58%,进入了双位数的发展轨道。预计全年保费收入大约在4.5万亿到4.7万亿之间,总资产规模有望超过20.8万亿。2020年,预计保险业的保费收入和行业总资产规模,也可以继续保持双位数的增长。

在保险业防范风险领域,周延礼表示,传统的保险市场存在的问题,与新型科技保险经营的风险相互交织。所以,防范和化解系统性风险的严峻程度,也是前所未有的。比如保险行业的转型风险,保险科技应用的风险,保险机构的流动性风险,信用风险,保险市场的合规风险,保险机构的治理风险等值得关注的风险,相互交织,错综复杂。

周延礼提醒,第一,要关注系统性金融风险。第二,要密切关注保险市场的变化,不仅仅要关注传统性的、系统性的金融风险,更要关注新型科技的风险暴露及演变的趋势。周延礼特别提及,金融科技和保险科技的应用,给全球保险业带来了颠覆性的变革,传统保险的经营模式、盈利模式和商业模式,都面临着新的挑战,结果可能面临整体性的迁徙和转型。我们要充分认识科技给我们带来的挑战和压力。

第三,聚焦违规性的风险控制,这段时间银保监会加大了市场监管的力度,处罚的力度也是有增无减。所以我们要高度关注新型科技应用平台的风控和薄弱环节。现在健康险发展速度很快,我们要关注健康险粗放式的经营和若干的风险影响的挑战。最近银保监会对健康险的保障范围(扩大),我们一定要注重传统性的金融模式和新型科技应用,对健康险带来的经营管理上的风险和挑战。

谈到未来保险业的发展空间,周延礼表示,未来10到15年的时间,是中国保险业发展的黄金时期,中国保险市场也是一个金矿。2018年中国保险市场的情况是3.8万亿,和第一大保险市场美国还有相当大的差距,规模上只是美国保险市场的40%,但我们的增速空间是非常大的,目前持续双位数增长,美国基本则是3%左右的增长速度。所以,我们要缩小这个差距来追赶,是完全有条件的。

周延礼最后总结道,中国保险业正在面临着信息技术驱动向数字智能驱动转变的过程,原来靠互联网、信息技术,现在转向以数字智能驱动。至少在保险行业内,从数字化转型机遇评估,可以带来未来5到10年保险业发展的黄金期。同时,要充分研究分析防范风险的目标,风险积累的结果不但会影响保险公司的偿付能力,结构风险也是巨大的。每个国家都应该拥有基本的保护数据隐私安全措施,按照国际监管规则的要求,我们也应该做好下一步的保险监管制度设计,切实防范风险,确保保险业高质量的发展。

以下为周延礼发言实录:

周延礼:女士们、先生们,大家上午好!今天非常高兴来到《财经》年会,今天的主题是预测与战略,分主题是不确定时代的变与不变。这个题目恰恰和保险的题目联系比较密切,因为保险就是要解决不确定性问题,不确定性就存在风险,保险就是要为不确定性提供保险保障。

今年是建国70周年,70年我们保险业改革发展走过了不平凡的路,共和国发展,经济体制改革密切相关,70年砥砺奋进,70年风雨兼程,70年来带党中央和国务院的领导下,经过艰苦的探索找到了中国的发展道路。中国现在已经成为世界上第二大经济体,第一大工业国,第一大货物贸易国,第一大外汇储备国,也是第一大金融规模国家。

昨天银保监会已经公布了银行业的总资产285万亿,保险业总资产20万亿。银行保险加起来超过305万亿,这样一个规模稳居世界第一位。中国的发展影响着全球,惠及着世界,发展模式已经成为发展中国家的研究对象,中国的模式是中国特色社会主义道路的具体体现,70年来,保险业紧跟时代的步伐,坚持改革创新,行业快速发展,保险产品与服务领域不断拓宽,保险的覆盖面日益扩大,在支持与实体经济发展方面,取得了较好的效果。

保险市场的规模,经过近40年的努力,先后超越了德国、法国、英国、日本,2017年全球排名上升到第二位。在全球世界五百强中,有七家中国内地的保险公司,这是非常不容易的,成为全球最重要的新兴保险市场大国。按照国际经验,要实现这样一个跨越,最少需要一百年时间。中国继续保持着第二位世界保险大国的地位,预计2019年还会继续缩短与头尾的距离,头尾就是美国保险市场。

回顾70年的保险历程,保险业的改革发展与国家改革发展的进程是同步推进的,伴随着国家经济改革不断深入推进,取得持续的进展,总体上来看,我做了五个阶段的分析:第一,从1949年到1978年,建立统一的国家保险机构,召开了第一次全国保险工作会议。1949年9月25日到10月6日,由中国人民银行总行组织的第一次全国的保险工作会议于北京召开,为新中国保险事业的发展指明了方向。1949年10月21日,中国人民保险公司在北京成立,宣告了新中国统一的国家的保险机构的诞生。当时在上海有很多民主保险机构,在新中国成立之后,国家根据中央人民政府的统一安排,成立了统一的国家保险机构。

中国人民保险公司成立之后,依靠人民政府的有力支持,迅速在全国建立起广泛的分支机构,以国营公司的雄厚实力开展了各项保险业务,担负起领导全国保险业的任务,开辟了中国人民独立自主办保险的新纪元。以前我们的保险,尤其是在上海,以及沿海比较发达地区,经办保险业务主要是以外资保险业务为主。

第二,从1979年至1991年,恢复了国内业务和市场主题多元化发展阶段,1979年4月,根据国务院批示,中国人民银行印发了《关于恢复保险业务和加强保险机构的通知》,逐步恢复了国内的保险业务。1979年的11月,全国保险工作会议对恢复保险业务进行了总体部署,国内的保险业务逐步恢复,到1985年3月,国务院颁布了保险企业的管理暂行条例,市场结构从中国人民保险公司一家进入了多主体的发展阶段。1988年底,十多家外资保险公司在北京设立了16家代表处、联络机构,对未来保险市场的发展奠定了基础。在这个阶段,本人是参与者,近40年,中国保险业的发展已经伴随着国家的体制改革,对外开放而发展起来。

第三,从1992年到2001年,保险市场对外开放市场的阶段,标志是1992年9月,中国人民银行批准美国友邦保险在上海设立了分公司,标志着我国的保险市场正式对外开放。1995年,也是我们非常重要的立法年份,《中华人民共和国保险法》正式颁布,我国保险业进入了规范的发展时期,保险业务经营体制改革和国有保险体制改革也随之提速。同时,保险业对外开放的试点城市,原来只有上海一个地方,扩大到广州、北京等一系列大中小城市,一批外国的保险公司获准了进入中国的保险市场。

第四,世贸之后,从2002年开始,保险业全面发展。2001年12月,中国正式成为世贸组织成员。过渡期过去之后,我国的保险业全面发展,有保险公司、保险中介公司、再保险公司、保险资产管理公司等市场主体,充满活力的保险市场体系逐步建立起来了。

2006年国务院发布了《保险业改革发展的若干意见》,这是历史上第一次由国务院发布的关于保险业如何发展,怎么发展,涉及到改革的一些内容。这个文件涵盖三块内容:一是大力发展农业保险。二是大力发展养老保险。三是大力发展责任保险。明确提出了保险是现代经济的重要产业和风险管理的基本手段,是社会文明水平、经济发展程度、社会治理能力的重要标志。

2006年国务院23号文件,定了在社会治理能力方面,保险业发展怎么样,也确定为社会治理能力的重要标志,为以后十九届四中全会治理体系和治理能力的现代化建设,提前在一些制度上、操作方式上、运作形式上做了一些部署和安排。这些论断将保险业的定位提升到前所未有的高度,极大的开阔了发展的视野,拓宽了保险业发展的空间。

2014年国务院又发了第二份关于保险业的文件,就是要建立现代保险服务业,把保险作为现代服务业的重要内容,提到如何发展,怎么发展。特别是在全面建成小康社会当中变成全面建成小康社会的一支重要的力量,重要的工具纳入进来,提高保险业服务全社会的能力和水平,同时为国家的经济发展和社会进步做出新的更大的贡献,这方面都有一些规模的要求。比如当时我们提出保险业的保费规模超过5万亿,对人均GDP要占5%,到目前为止是4%多。

第五,保险的监管体制进一步深化。大家知道,2018年3月中央决定分别撤销了保监会和银监会,重新组建了中国银保监会,统一监管银行业保险业。

我回顾了一下建国70年我们所走过的道路,保险业的五个阶段,粗线条的勾画了保险业改革发展的路程。

下面谈一下全球保险市场的分析与展望。我们可以看看全球财富的管理情况。从财富管理原理上讲,随着世界各国国民财富的增长,财富管理的需求是不断增加的,保险业很重要一个特点,是财富管理的一个重要手段。财富管理行业,绝对规模也将持续增长。2018年全球的财富管理规模是205.9万亿美元,这是相当巨大的,同比增长1.6%,其中在非洲、亚洲的比例是比较高的。预计到2023年,全球的比例要达到5.7%。

我注意到小川行长昨天讲到,我国的居民储蓄率是45%,从富有的人数来讲,全球有220万人,北美、欧洲、西欧、亚太地区居前三位。一直到2023年亚太地区的财富管理规模要接近西欧,这应该说是一个历史性的跨越。在东方,原来经济都是相对比较薄弱,财富比较稀少,特别是在二战之后,经济的快速发展,财富的不断增长,值得注意的是财富管理需求的增长与跨国资本动态配置的活跃程度是密切相关的。大家知道,在过去几年,资本流动的财富都是两万到三万亿美元的水平,随着经济实力的不断增加,亚太地区的跨境财富将不断得到提升,可以预计在未来的五年,富裕群体有望有显著的增长。一些金融机构也发挥了很大的作用,比如私人银行、独立理财顾问、资产管理公司、保险公司、零售银行、智能投顾,包括有些理财的公司,这些都在抢占管理财富的市场。

财富市场的分布往往和经济发展有直接关系,从财富管理和宏观经济的韧性是相关的,新的宏观经济韧性指标,选取了31个国家和地区,他们的GDP都占世界GDP的75%,在2007到2018年的数据可以看出,我们做了一些分析。金融危机爆发以来,金融机构的实力并没有减弱,银行的经营环境,虽然充满着挑战,但产品创新、服务能力的提升,也对财富增长起到了极大的推动作用。考虑到明年,美国经济衰退的可能性很大,大家普遍预计,有35%的经济下行可能性,今年第三季度,美国的经济是处于下行的状态。美国的经济规模在世界上是第一的,对全球也会产生一些影响。所以,我们超越传统的GDP衡量的标准,来衡量经济体潜在的韧性,我们觉得是当务之急。

根据有关的一些报道,2018年全球保险市场的保费规模,仍然可以超过5万亿美元,这是历史性的一个突破,2017年就实现了这样一个突破,相当于全球的国内生产总值的6.23%。全球业务的规模增长,带来了财产保险、人寿保险的增长,基于新兴市场的业务板块的增长,以及发达市场经济放缓,寿险增长速度缓慢的情况下,亚洲地区的增长比较快,填补了发达国家市场下降的空间。2019年到2020年,全球的寿险和财产险保费,实际增长只有3%左右,而我们国家都是双位数的增长,预计中国保险市场的贡献率,应该是超过30%到50%。

在发达保险市场,尤其是寿险市场,由于利率低迷,传统储蓄性的寿险,面临的增长压力是非常大的。

中国保险市场的运行情况和展望。

我概括了几条:第一,我们要关注市场的发展,也要关注所处于的风险。我国保险业的运行,总体上来讲是稳中有进的状态。2018年我国保险业回归本源,业务结构转型优化,取得了巨大的进步,继续保持着稳中有升、稳中有进、稳中求进的态势,实现原保费收入的3.8万亿,同比增长了3.92%。资产规模平稳增长,年末总资产是18.33万亿,净资产是2.02万亿,为全社会提供的保额是6897.04万亿,这和宏观经济的韧性是直接相关的,因为它涉及到三个方面,待会儿我再讲。财产方面,通过自然灾害应对保险提供保障,可以看得出来。涉及到人寿保险,人的死亡、疾病,以及意外,养老、医疗等,构成了我们经济宏观韧性的三大板块。我们大约也是一千万亿的水平,全球大约是1.2万亿美元的水平。市场主体日益丰富,行业的偿付能力比较稳定。2018年主要是业务进行了调整,转型,动能转换,优化。

2019年前三季度的情况,增幅大幅度提高,2019年前三季度是3.45万亿的保费收入,同比增长12.58%,进入了双位数的发展轨道。预计全年保费收入可达4.7万亿,今年差不多超过4.5万亿到4.7万亿之间,总资产规模有望超过20.8万亿。

2020年,我们预计保险业的保费收入和行业总资产规模,应该可以继续保持双位数的增长。

我是这样预测保险业的情况的,今天我们的年会主要是预测,为下一步提出保险业如何发展、怎么发展,为我们促进和保障经济,对宏观经济提供保障,解决宏观经济韧性的弱点,保险业可以有效的发挥作用。但是回过头来,我们要看一看,保险业防范风险三大攻坚战,我们在风险的关注点上从哪几个方面着手。

2018年保险业转型升级取得了积极成效,业务结构、质量效益都逐步改善,产品保障的功能也不断增加,防范和化解风险的能力也得到了进一步提升。同时,我们也必须看到保险业正在发生深刻的变化,传统的保险市场存在的问题,与新型科技保险经营的风险相互交织。这里说明一点,传统的保险正在转型升级阶段,保险+科技广泛应用之后,又是双刃剑,会带来各种各样的风险,这种风险是新型的风险和传统的保险风险交织在一起,所以防范和化解系统性风险的严峻程度,也是前所未有的。比如保险行业的转型风险,保险科技应用的风险,保险机构的流动性风险,信用风险,保险市场的合规风险,保险机构的治理风险等值得关注的风险,应该是相互交织,错综复杂。

有以下几个关注点:第一,要关注系统性金融风险。从全局和长远的视角判断保险业系统性风险演变的趋势,我们不难发现,发生、发展和变异的全过程,是我们要跟踪研究的重点。更加准确的把握当前和未来一个时间段的风险监测的规律性和重点领域的关键环节。

第二,要密切关注保险市场的变化,不仅仅要关注传统性的、系统性的金融风险,更要关注新型科技的风险暴露及演变的趋势。这里提醒大家,特别是新型的科技应用风险带来的暴露及演变的过程。

金融科技和保险科技的应用,给全球保险业带来了颠覆性的变革,传统保险的经营模式、盈利模式和商业模式,都面临着新的挑战,结果可能面临整体性的迁徙和转型。我们要充分认识科技给我们带来的挑战和压力。

第三,聚焦违规性的风险控制,这段时间银保监会加大了市场监管的力度,处罚的力度也是有增无减,包括虚列业务费用提供的虚假报表、非法经营保险业务等,这些都是传统型业务,但也是通过科技性手段来实现的一些违规行为,所以我们要高度关注新型科技应用平台的风控和薄弱环节。现在健康险发展速度很快,我们要关注健康险粗放式的经营和若干的风险影响的挑战。最近银保监会对健康险的保障范围(扩大),我们一定要注重把传统性的金融模式和新型科技应用,对健康险带来的经营管理上的风险和挑战,要有充足的思想准备。顺沿性的养老保险等合规经营,这都是我们关注的重点。

是不是我们没有发展的空间呢?我国的保险市场仍然有较大的发展空间,我一直在不同的场合讲,在未来10到15年的时间,是中国保险业发展的黄金时期,同时中国保险市场也是一个金矿。

2018年保险市场的情况是3.8万亿,但是我们要看到,和美国的第一大保险市场还有相当大的差距,我们现在的规模只是美国保险市场规模的40%,但我们的增速空间是非常大的,双位数增长,美国基本上是3%左右的增长速度。在这方面,我们要缩小这个差距,来追赶,是完全有条件的。当然实现这样的目标最主要的是看到,互联网技术到数字智能驱动,保险业实现数字保险的发展,将是我们下一步的发展目标。所以我认为未来中国保费增长的驱动因素主要有几个方面:科技创新、数字经济、城市化进程、一带一路倡议、长江三角洲、粤港澳大湾区建设、海南自由港建设、雄安新区等,这些都为保险业拓展了很大的发展空间。中国的金融业开放也有利于中国的发展,未来中国也将成为全球最大的保险市场,这一点上我们应该有充足的信心。

中国保险业正在面临着信息技术驱动向数字智能驱动转变的过程,原来靠互联网、信息技术,现在转向以数字智能驱动,要实现这样的动能转变,保险科技应用是至关重要的。保险科技应用将重新塑造保险服务、保险产品的研发,甚至保险获客能力的提高。数字化将促进保险业的发展,有助于我们对风险定价、保险产品定价、保险设计,搭建新的风险共担机制,未来的数据挖掘、机器学习、人工智能将赋能保险数字化和智能化,构建保险的新生态。可以说数字智能动能转换将重新定义未来保险的产品和销售,甚至保险管理的水平和能力的提高,因此,保险保障的缺口空间巨大,预计数字智能将帮助保险行业真正解决保障缺口问题。至少现在保险行业之内,从数字化转型机遇来讲,可以带来未来5到10年保险业发展的黄金期,所以保险科技在国际保险业,我们将处于领先地位,也可以解决跨境经营的提高。

我们要充分研究分析防范风险的目标,风险积累的结果不但会影响保险公司的偿付能力,而且结构风险也是巨大的,我们从经济的角度来看,每个国家都应该保障基本的保护数据隐私安全的措施,按照国际监管规则的要求,我们应该做好下一步的保险监管的制度设计,切实防范风险,确保保险业高质量的发展。谢谢大家!

《财经》年会2020:预测与战略由《财经》杂志、财经网主办,于11月12日-13日在北京举行。

(嘉宾观点据现场发言整理,未经发言人本人确认)

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