雷根基金:港股热潮不减 京东等筹划上市|IPO

新浪基金   

2020年03月19日 17:33  

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雷根基金:港股IPO热潮不减,蓝月亮、京东、农夫山泉、泰格医药(65.460, -1.16, -1.74%)筹划上市


  ü     蓝月亮

  据外媒报道,内地洗衣液品牌蓝月亮,计划今年在香港融资10亿美元,知情人士表示,预计中金和花旗将参与今次IPO,而蓝月亮亦计划于其后增加多一家投行参与。早在2019年12月就有消息称,高瓴资本投资的蓝月亮正在考虑2020年赴港IPO,只是当时消息称募资额约为4亿美元。 据蓝月亮官网,创办于1992年,其品牌已实现连续10年中国洗衣液市场综合占有率第一;蓝月亮洗衣液、洗手液品牌力指数连续9年第一。

  ü     京东


  据知情人士透露,京东(JD)可能已聘请包括瑞银、美银在内的投行,准备在香港第二上市事宜。瑞银、美银,曾是京东在2014年5月22日IPO时的承销商,也是京东今年初年初发行10亿美元债券的承销商。


  ü     农夫山泉

  3月17日,中国证监会国际部正式接收了农夫山泉股份有限公司提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。这意味着农夫山泉已取得“小路条”,很快就能在港交所递交招股书了。


  农夫山泉股份有限公司,总部位于浙江杭州,由浙江诸暨人钟睒睒创立于1996年。作为中国饮料20强之一,农夫山泉专注于研发、推广饮用天然水、果蔬汁饮料、特殊用途饮料和茶饮料等各类软饮料。

  目前没有农夫山泉的公开财务资料,但从北京万泰生物药业在2019年5月31日递交的招股说明书可以看到农夫山泉的一些财务数据。农夫山泉2018年的净利润为36.16亿,在2018年12月31日的总资产、净资产分别为 200.75亿、144.11亿元人民币。


  ü     泰格医药

  3月16日晚间,泰格医药(300347.SZ)发布公告,公司拟发行H股并申请在港交所主板挂牌上市,H股拟发行数量不超过发行后公司总股本的15%。


  作为国内CRO(药物研发外包服务)龙头企业,泰格医药有望成为该领域继药明康德(88.830, -2.00, -2.20%)(603259.SZ,02359.HK)、康龙化成(51.010, -0.70, -1.35%)(300759.SZ,03759.HK)之后的国内第三家“A+H”的公司。

  泰格医药表示,在符合港交所最低发行比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资金需求确定发行规模,本次H股拟发行数量不超过发行后公司总股本的15%(超额配售权行使前),并授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量,将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

  泰格医药成立于2004年,2012年在深交所挂牌上市,主要为国内外医药和医疗器械创新企业提供创新药、医疗器械及生物技术相关产品的临床研究全过程专业服务,其业务覆盖临床研究全产业链。根据泰格医药发布的2019年业绩快报,公司2019年营收、净利润分别为28.23亿元、8.48亿元,同比分别增长22.71%、79.55%。


  目前,国内专注于CRO的上市公司包括药明康德、泰格医药、昭衍新药(64.200, -1.73, -2.62%)、康龙化成等。

  雷根集团控股有限公司Regan Group Holding Limited(简称“雷根集团”)坐落于中国最具影响力的上海陆家嘴(10.990, -0.02, -0.18%)金融中心,致力于为全球客户提供精准专业化的全球资产配置服务,帮助客户进行全球化投资咨询及资产配置,引领定制化投资人高端生活理念。

  雷根集团以科技驱动金融,专注为客户提供专业化服务,为资产持续创造价值。业务覆盖由中国银行(3.460, -0.04, -1.14%)保险监督管理委员会批复全国互联网保险经纪资格、香港证券及期货事务监察委员会(SFC)批复证券交易资格,资产管理,就证券提供意见资格及香港保险业监管局批复保险经纪资格,香港特别行政区公司注册处批复信托管理资格,丰富的国际业务资源优势,为全球客户提供跨境财富管理综合金融服务。

 

责任编辑:石秀珍 SF183