北京疫情牵连三文鱼概念股,百万家水产企业还好吗?

文/《财经》记者 杨秀红 张建锋   编辑/陆玲

2020年06月15日 19:03  

本文3916字,约6分钟

在三文鱼被紧急下架和其他水产品遭遇大排查时,A股市场上“三文鱼概念股”和全国水产品相关企业也在遭遇不同程度的煎熬

6月11日北京新冠肺炎疫情出现新情况,短短四天内已有79例确诊。权威部门调查显示,此次聚集性疫情与北京新发地农产品批发市场高度关联。由于在该市场内切割进口三文鱼的案板中检测到了新冠肺炎病毒,全国多地批发市场及商超等连夜紧急下架三文鱼产品。A股多家“三文鱼概念股”和全国上百万家水产品相关企业亦受不同程度影响。

近日,北京以外的多个省份加强对水产品交易市场的监督检查。专家表示,新冠病毒的宿主为哺乳类动物,三文鱼和海鲜不是新冠病毒的宿主,不会感染病毒,但因运输、储藏等环节处理不当,其表面可能带有病毒。

企查查数据显示,中国共有230万家水产品相关企业,其中在业存续的企业有174.4万家,现存的水产养殖相关企业有55.4万家,占据32%的份额。

在A股市场上,6月15日,三文鱼概念板块集体低开,佳沃股份(300268.SZ)开盘跌9%,獐子岛(002069.SZ)低开4%,国联水产(300094.SZ)、开创国际(600097.SH)也小幅低开。不过,在短暂大跌后,水产类上市公司股票纷纷从谷底开始拉升,多只股票由绿翻红,截至收盘,獐子岛涨停,国联水产涨超1%,佳沃股份则跌幅收窄至3.68%。

“市场已经认识到三文鱼等生食食品特别是来源于疫情爆发的进口水产品、冷鲜食品 的潜在病毒感染风险,多地针对三文鱼等海鲜产品进行下架。由此,短期内海鲜、水产品将受到一定负面影响。”国海证券食品饮料行业首席分析师余春生认为,但从中长期来看,国内疫情控制较好而国外疫情此起彼伏,或使得国内水产品加快进口替代进程。

中国食品产业分析师朱丹蓬告诉《财经》记者,北京疫情再次暴发,对整个水产品行业是个利空,特别是进口海鲜将受到较大冲击,今天部分农林牧渔股价上涨,是市场对国内产品对进口产品替代的预期。

北京疫情牵连百万家水产企业

6月15日上午,北京市召开第117场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上披露,6月14日,北京新增36例新冠肺炎确诊病例。至此,北京四天以来已累计新增 79例确诊病例。

在此之前,因北京新冠肺炎疫情再起,追溯源头发现北京新发地批发市场内切割进口三文鱼的案板中含有新冠肺炎病毒,导致三文鱼在多地遭遇连夜紧急下架。

根据流行病学和病毒学专家分析,三文鱼本身作为病毒载体的可能性比较小。北京新发地市场内切割进口三文鱼的案板中检测到了病毒,存在多种可能原因,一是进口三文鱼自身表面带有病毒,在低温运输和贮藏中病毒仍然存活,并附在了案板表面。而这又可能涉及三文鱼的养殖基地、冷链运输环节,以及贮存环节等方面的病毒感染风险。二是市场内顾客或商户携带病毒使得案板被污染。

在新冠肺炎疫情再度蔓延的情形下,近日,北京、天津、广东、河南、甘肃等多省份市场监管部门纷纷开展食品安全大检查,监管对象重点以生鲜、畜禽肉类、水产品及其制品,以及各类经营场所为重点。

6月14日,成都市新冠肺炎疫情防控指挥部疫情防控组发布通知,倡议暂时停止供应、食用生食类的畜、禽、海鲜水产等相关菜品。

受上述事件影响,业内人士预计,短期水产行业将遭遇冲击。天风证券农林牧渔团队认为,后续若证实此次新发地的新冠病毒是由进口水产品带入,或将导致未来进口水产品及肉类产品受到影响。

据《财经》记者了解,中国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一,目前水产养殖总量稳居世界首位。根据国家统计局公布的数据,2018全国水产品总产量达6457.66万吨,比2017年增长0.19%。2019上半年,中国水产品产量2770万吨,同比增长1.1%,预计2019年全国水产品总产量达到6500万吨。中国一直占据全球水产养殖产量的60%以上,中国水产行业的变动直接影响着全球水产市场。

如此庞大的水产产业链上,有着上百万家水产品相关企业。企查查数据显示,中国共有230万家水产品相关企业,其中在业存续的企业有174.4万家,现存的水产养殖相关企业有55.4万家,占据32%的份额。

从行业分布来看,目前在业存续的174.4万家水产品相关企业中,处于批发和零售业的企业占比近60%。作为农业基础行业的水产行业,其相关公司分布在农林牧渔业的数量仅有11%。第一产业并不是水产品的发展方向,近几年水产饲料、水产加工、包装水产品等周边行业的迅速发展。涉及水产品的住宿和餐饮业,则有约15.7万家,约占9%。

水产行业相关专家表示,即使不受当前疫情影响,在近年来一系列环保高压政策推进下,未来水产养殖面积将呈持续压缩局面。同时,由于供大于求,国内鱼价整体低迷,也影响了相关水产养殖企业的积极性。

根据国家统计局相关数据,2012-2015年间,中国水产品总产量(包含养殖量和捕捞量)由5483万吨增长至6700万吨。2016年-2018年,中国环保治理力度逐渐增大,2017年中国水产品总产量6445万吨,增速快速下滑至0.98%;2018全国水产品总产量6457.66万吨,比2017年增长0.19%,增速再度下滑。

不过,余春生认为,虽然国内水产业短期承压,但从中长期来看,国内疫情控制较好而国外疫情此起彼伏,或使得国内水产品加快进口替代进程。

与水产品相关的上市公司影响不一

此次北京新冠肺炎疫情爆发,让包括三文鱼在内的水产品成为市场关注热点,相关上市公司所受影响,也备受投资者关注。

目前A股公司中,业务涉及水产品的公司,主要有佳沃股份、开创国际、国联水产、好当家(600467.SH)、ST东海洋(002086.SZ)、永辉超市(601933.SH)、獐子岛等。

《财经》记者采访发现,目前直接从事三文鱼业务的上市公司,主要有佳沃股份、开创国际、国联水产。三文鱼检测出新冠肺炎病毒的消息,让此前大力加码三文鱼业务的佳沃股份猝不及防。

主业为海产品的佳沃股份,2019年及2020年一季度,净利润分别亏损1.26亿元、0.38亿元。2018年,公司海产品主要为狭鳕鱼、北极甜虾、格陵兰比目鱼等。2019年,公司以9.2亿美元收购智利领先的三文鱼企业(Australis Seafoods S.A.)99.838%股份,实现了对全球海鲜中经营价值最高的品类三文鱼上游核心资源的掌控。当期,公司加大了在智利第十二区的基础设施建设,三文鱼收获量相较去年增长超过20%,达到历史新高。

虽然佳沃股份2019年处于亏损状态,但Australis Seafoods S.A对公司业绩对至关重要。当期,Australis Seafoods S.A营业收入和净利润分别为13.37亿元、1亿元。

为加快公司三文鱼增值产品的研发、加工能力,今年6月份,佳沃股份称,公司子公司佳沃臻诚拟收购美沿贸易、美沿食品部分股权,并对两家公司进行增资。美沿食品是西南地区首家具备生食加工许可证的冰鲜三文鱼加工厂,美沿贸易定位于负责全球直采生鲜产品,通过产地直采的方式为客户提供包括三文鱼、厄瓜多尔白虾等产品。

佳沃股份董秘杨振对媒体表示,此次北京新发地疫情,将使国内三文鱼产业面临新一轮重构,但长期增长态势不变。《财经》记者多次致电佳沃有关人士,暂未获回应。

主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品的开创国际,2019年实现净利润为1.71亿元,其中金枪鱼销售金额为8.53亿元,占公司收入比例约为38.56%。

“公司三文鱼产量收入占比较低,主要由加拿大公司在运营,销往北美市场,并未在国内销售。”开创国际一位人士告诉《财经》记者,金枪鱼是公司主要产品,该产品主要用于制作罐头,不适合生吃。从目前情况来看,三文鱼事件,对公司经营没有直接影响。

2019年亏损金额高达4.9亿元的国联水产,在深交所互动易上快速解答投资者疑问。公司表示,通过2019年财务数据来看,三文鱼的全年销售收入占总收入比例不超过0.05%,此次因疫情引发的三文鱼事件不会对公司的生产经营造成直接影响。

国联水产相关人士对《财经》记者表示,公司90%以上收入来自对虾、罗非鱼,产品进口主要集中在东南亚,产品销往全球。“三文鱼事件,对公司水产品销售的影响,目前无法判断。”

存在可能被终止上市风险的ST东海洋,因在年初转让三文鱼资产,避过了此次黑天鹅事件。创建了国内乃至全球首家大西洋鲑鱼工业化循环水养殖体系的ST东海洋,虽然在三文鱼业务摸索研发投入近十年,但该业务一直未能实现盈利。今年2月,公司以2.26亿元价格出售三文鱼资产。

ST东海洋相关人士表示,目前公司处于年报披露期,不方便接受采访。

2019年营业收入为12.26亿元的好当家,当期海参收入为5亿元。“公司没有三文鱼业务,主要做海参加工,此次新发地三文鱼事件,对公司经营没有影响。”公司相关人士告诉《财经》记者。

相对于企业的乐观,部分机构态度相对谨慎。

有券商分析指出,北京新发地批发市场进口三文鱼中检测到新冠病毒或引发市场对海鲜消费,尤其是进口产品消费的恐慌。

在朱丹蓬看来,病毒检测没有明确指引的情况下,三文鱼行业将迎来致命打击,即便后续检测能为三文鱼“正名”,由于消费者心理受到影响,预计明年开春,该行业所受影响才会降低。“北京疫情,将会让监管力度加大,水产品行业在今年三、四季度都会受到影响。”

另有分析称,进口水产品被检出新冠肺炎病毒,将影响投资者短期内的消费,这有望促进国内水产品加快进口替代进程。

根据中国海关统计,2019年中国水产品进口量为627万吨,进口额为187亿美元,比上年分别增20.1%、25.6%。受新冠肺炎疫情影响,2020年水产品进口量和出口量预计将会下降。

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