贝壳找房赴美IPO或箭在弦上

《财经》新媒体 宋金煜/文 高素英/编辑     

2020年07月06日 21:34  

本文2192字,约3分钟

近日,《日经亚洲评论》报道,贝壳找房已申请在纽约上市,最多融资20亿美元。并有知情人士称,贝壳找房已经秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请,已经选择高盛和摩根士丹利担任IPO牵头经办。

针对这一消息,贝壳找房相关人员在回应《财经》新媒体记者采访时表示,未听说上市事宜,不过内部架构正在调整。与此同时,记者注意到,贝壳找房目前正在紧锣密鼓地招聘资本市场高级经理等多个涉及财务方面的职位,要求具有国际财务报告准则以及美国准则经验,此举或与上市有关。

内部架构调整 大概率或赴美上市

早在2018年贝壳找房创立之年开始,上市传闻就不断出现。

在众多的上市传闻中,有两次被媒体冠以有源头可循,并披露了具体融资规模。一次是2019年末,彭博社援引知情人士的消息称,贝壳找房正在考虑进行IPO,募资规模至少10亿美元,但上市地点未定。另一次则是近日,“全天候科技”援引一位PE投资人的消息称,该公司正寻求美国IPO,计划融资10-20亿美元,目前正处于向潜在基石投资者询价阶段。

多位贝壳找房内部人士向《财经》新媒体表示,没有收到公司确切要上市的信息。

“但是公司组织架构一直在不断调整,包括贝壳一些部门的拆分合并或新建,以及链家和贝壳之间架构的重组,或许都在为上市做准备。预计,上市消息最快可能在即将召开的年中会上,向内部传达。”一位贝壳找房内部员工说道。

天眼查显示,贝壳找房主体公司为天津小屋信息科技有限公司,成立时间为2017年11月,注册资金1000万元。同时,公司股权架构比较简单,左晖为创始人兼董事长,持股比例为94.38%,单一刚持股为5.62%,法人代表为彭永东。

区别于链家网仅服务链家内部员工和平台客户,贝壳找房的业务范畴更大。一方面,针对To C端,贝壳找房是提供二手房买卖、租房、新房销售、装修和社区服务等业务在内互联网找房平台。另一方面,针对To B端,其又是新经纪平台,即经纪人可以跨门店、跨城市、跨品牌合作成单。

根据官方披露的数据,截至2020年4月,贝壳找房已进驻全国110个城市,入驻合作新经纪品牌超过250个,连接经纪门店超过4万家,服务超过37万经纪人,服务用户超240万人。其中,21世纪不动产、中环地产、住商等品牌方也同意化干戈为玉帛,入驻贝壳找房平台,并将公司房源信息与贝壳找房平台打通。

规模的快速扩张或是其为上市铺路。纵观各类上市传闻,可以看到两个明显的变化,一是上市地点从最开始传出的“香港或者美国”明确为“美国”,上市时间则从“2021年前”缩短至“最快2020年三季度”。

艾媒咨询CEO张毅认为,全球疫情影响下,目前中国市场更像全球的“诺亚方舟”。一般来说,中国企业有机会条件下首选在香港上市,但是对于上市较为迫切的公司,美国上市用时更短、程序更简洁。选择不同地区上市,是公司结合业务模式、盈利水平、难易程度、融资规模、国际化战略等做的综合决定,但是瑞幸事件对中国在美上市公司亦是敲响了警钟。

人才战略为上市铺路?

根据天眼查信息显示,2020年3月,贝壳找房完成D+轮融资,总融资额超过24亿美元,估值达140亿美元。据《财经》新媒体记者统计,包括链家在内的A至C轮,以及贝壳找房的D轮、D+轮融资,除未披露的数据,贝壳找房总融资额约为380亿元。

值得关注的是,贝壳找房融资投资方不仅有高瓴、红杉等风投,百度、腾讯等互联网公司,还有碧桂园、万科、融创等房企,可见有链家做背书,贝壳找房未上市就已获得了不少大公司的投资。

此前,贝壳找房曾披露融资的资金用途包括产业互联网领域的技术研发、产品创新及招募人才等。除了肉眼可见的数字化办公软件Link、经纪人合作系统A+、如视VR带看、AI助手等贝壳找房推出的“基础设施”外,其在人才投资方面也不惜下“血本”。

《财经》新媒体在boss直聘、拉勾网、猎聘网等多个招聘网站看到,贝壳找房在大规模招人,岗位涉及销售、人事、财务、技术等,仅在boss直聘一家全国招聘岗位数达2345个。

引人关注的是,贝壳找房招聘职位有“资本市场高级经理”一职,要求为编制财务报表和披露信息,以及支持外部审计和筹融资等其他资本市场相关工作。同时,应聘人员需要有国际财务报告准则以及美国准则的丰富实践应用经验,并为四大会计师事务所经理及以上级别,审计工作经验6年以上。

那么,此举是否为上市做准备,不得而知。

按照左晖的规划,今年贝壳找房要帮助超两万家门店年销售额超5000万元,1000家门店规模翻倍,未来还要连接100万服务者、满足3亿家庭买卖、租赁、装修家居、社区服务等需求。如此来看,不仅要实现业绩对赌,规模的继续扩大,还需要源源不断的资金。

早前有媒体报道,贝壳成立两年就急于冲刺美股的原因是,链家在B轮和B+轮融资中与投资方签订了对赌协议,如果不能在2021年实现上市目标,届时就要回购融资款,并支付利息。

“人才是确保公司快速发展的基石,可以提升公司的产品竞争力和技术门槛。”张毅表示,优秀人才成本较高,一般来说需要公司内部培养并搭配外部挖取,人才战略或将加速其上市进程。

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