券商投行半年榜:18家券商IPO收入过亿,中金、中信建投成赢家

文 | 《财经》记者 张欣培 实习生 陶雅莹   编辑 | 陆玲

2020年07月09日 19:07  

本文2291字,约3分钟

从投行趋势上看,头部效应更加凸显。根据《财经》记者了解,一些头部券商正在大肆招人,而一些中小投行则面临人员的严重流失

A股正涨得如火如荼,另一边,中国的投行业务也创造了新纪录。

根据路孚特《中国投资银行业报告》(下称《报告》)显示,2020年上半年,中国股权和股权挂钩交易的融资额达737亿美元,同比增长9.8%,为2018年以来的同期最高值,交易发行量也同比增长40.1%。

上半年,中国投行业务费用达79.9亿美元,比去年同期增长了10.5%,这是自2000年有记录以来同期最高值。券商投行在融资方面也取得了不错的业绩。从各项数据上看,中信建投、中金公司、中信证券等头部券商地位稳固,光大证券排名跃进前四,更上层楼。

从趋势上看,券商头部效应凸显。业内人士预计,未来两级分化的情形将更加严重。“现在基本投行的人都在往头部券商走,他们在疯狂招人。”南方一家券商投行人士告诉《财经》记者。

中信建投、中金最赚钱

《中国投资银行业报告》披露,今年上半年,股权承销费用较去年同期增长38.7%,总额达20亿美元;债券市场承销费占全部投资银行费用的63.6%,达51亿美元,以9.3%的涨幅打破去年同期创造的纪录,已完成的并购交易咨询费较去年同期增长1.1%,达5.1亿美元。

Wind数据显示,2020年上半年50家券商主承销业务收入合计78.66亿元,行业平均1.57亿元。中信建投、中金公司位居前两位,上半年承销保荐收入分别为9.81亿元、7.41亿元。

其中,中信建投市场份额独占鳌头,达到12.47%。中金公司凭借7.41亿元规模位居第二,市场份额达到9.42%;中信证券、光大证券紧随其后,上半年承销收入分别为6.45亿元、5.14亿元。

收入排名前十的还有华泰联合证券、国金证券、招商证券、民生证券、兴业证券、广发证券,上半年获得的IPO承销保荐收入分别为4.72亿元、4.06亿元、3.81亿元、3.66亿元、3.12亿元、2.87亿元。

 

18家券商IPO收入过亿

《报告》指出,今年上半年,投行IPO项目继续呈增长势头,累计发行额为322亿美元,较去年同期增长了62.0%,IPO发行数量同比增长47.1%,这是自2015年以来中国IPO的同期最高水平。A股IPO融资175亿美元,同比增长91.6%,同时A股发行数量增长92.4%。科创板于2019年7月推出,占A股IPO募集金额的39.2%,共募集69亿美元。

从目前披露的40家券商数据来看,上半年券商IPO承销收入合计68.66亿元,行业平均1.71亿元,较去年同期涨幅明显。其中,中信建投、中金公司IPO收入位居前二,市场份额也双双突破10%,分别为12.85%、10.20%。

值得一提的是,今年上半年IPO收入过亿元的券商共有18家,较上年同期多出了8家。国金证券、民生证券两家中小券商分别凭借3.99亿元和3.35亿元的IPO承销收入跃进前十。

 

从IPO发行数量看,今年上半年券业共给131家企业提供了IPO服务。排名方面,中金公司荣登榜首,IPO数量为13家,市场份额达到9.92%;中信建投和光大证券IPO数量都为11家,并居第二。

 

中信证券募资金额居首

从投行募资金额来看,券业募资总额相比去年同期增长32.54%。其中,中信证券位居榜首,上半年募资金额为6791.83亿元,同比增长29.21%;中信建投位列第二,募资金额6508.23亿元,同比大幅增长43.92%。

入围前十的还有国泰君安、中金公司、海通证券、平安证券、招商证券、光大证券、华泰证券、华泰联合证券,承销规模均破千亿。

 

从IPO募资金额来看,中信建投、中金公司、中信证券三家步入百亿元规模,分别达到407.73亿元、156.65亿元、104.90亿元,市场份额分别为29.28%、11.25% 、7.53%,头部效应明显。

 

同时,股票增发也所有增长,募集金额为3568.85亿元,同比增长19.31%。可转换债券和股票挂钩发行,募集金额总计1157.15亿元,比去年创纪录的高点下降33.04%,但可转换债券发行数量在今年仍处于高位,共为123家企业提供了可转债承销服务。地方政府债上半年累计募资6437.44亿元,同比大增142.39%;金融债累计募资8562.58亿元,同比增长18.31%;企业债累计募资1907.09亿元,同比增加21.65%;公司债累计募资1.62万亿元,同比增加54.36%。

从各行业看,医疗保健业占中国股权资本市场收益的17.5%,达129亿美元,高出去年两倍之多。高科技业市场占有率16.6%,募集资金总额达122亿美元,同比增长10.2%。今年6月,京东和网易分别在香港证交所上市,融资总额达70亿美元。 

摩根士丹利华鑫证券目前在中国股权资本市场承销业务中排名第一,以79.8亿美元的承销额占据10.8%的市场份额。中信建投以9.5%的市场份额紧随其后,承销额为69.9亿美元,中信证券以9.3%的市场份额位居第三。由此不难看出,资源向头部券商倾斜的趋势愈加明显,券业强者恒强格局将进一步凸显。

《报告》显示,中国银行目前以839.8亿美元相关发行总额、7.7%的市场份额领跑中国债券承销榜单,中国工商银行以7.3%的市场份额(793亿美元发行额)位居第二,中信银行则以6.7%的市场份额(734亿美元)跻身前三。银行系投行业务亮眼。而近日有媒体报道银行将获得券商牌照、中信证券和中信建投或将合并等消息,随着资本市场一系列新政策的落地和推进,建设“航母级券商”的呼声和期待也越来越高。未来,随着金融混业经营模式的来临,银行系是否会对券业投行业务带来一定冲击,拭目以待。

(《财经》实习生 杨楚滢对此文亦有贡献)

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