国联证券返A股,开盘直冲44%涨停

文|《财经》记者 郭楠 实习生 杨玉琪   编辑丨陆玲

2020年07月31日 21:46  

本文1657字,约2分钟

自2015年在香港交易所上市,到 2016年底证监会受理其发行A股申请,再到2018年因H股增发而中止A股IPO,国联证券在2020年7月的最后一天终于完成登陆A股的最后一步

7月31日,国联证券股份有限公司(下称国联证券)正式登陆上海证券交易所,代码为601456,发行价为4.25元,开盘后便达到44%的涨停上限。

稍早前,国联证券公布,于7月3日接证监会正式通知,获准在12个月内进行A股IPO,所发行股数不超过4.76亿股。此次从宣布重启A股IPO到获“准生证”,耗时仅为6个半月。国联证券成为2020年继中银证券、中泰证券之后A股上市的第三家券商。

自2015年在香港交易所上市,到 2016年底证监会受理其发行A股申请,再到2018年因H股增发而中止A股IPO,国联证券在2020年7月的最后一天终于完成登陆A股的最后一步。

作为在江苏省无锡市注册的唯一一家全牌照法人证券公司,国联证券前身为创立于1992年的无锡市证券公司,2008年改制更名为国联证券股份有限公司,并在2015年7月6日登陆香港联合交易所上市交易,注册资本也从15亿元增加至19.024亿元。

H股上市刚满一年,国联证券就在2016年5月公告中披露了A股上市意图。当年9月,国联证券召开了H股股东特别大会,审议通过了有关A股发行的议案;12月,证监会受理了这一发行申请。

但随后迟迟没有动静,到了2018年,国联证券发布公告称,计划增发股份进行融资。根据相关规定,国联证券向证监会提交了关于中止A股发行审查的申请。

在接下来的一年里,王捷、汪锦岭、葛小波等中信证券多名高管入职国联证券,国联于2019年12月再次申请发行A股。

资料显示,王捷曾任中信证券人力资源部总监、执行总经理、董事总经理,于 2019年1月起担任国联证券人力资源部总经理, 6月公司聘任其为公司董事会秘书。汪锦岭曾经在证监会机构部工作,并在2015年进入中信证券,担任信息技术中心副经理,加盟国联证券后任首席信息官。葛小波在中信证券期间曾任执行委员会委员、财务负责人、首席风险官。离开老东家后,葛小波在国联证券任执行董事、总裁兼财务负责人。

今年2月5日,江苏证监局核准了尹红卫和李钦两位高管的任职资格。二人均曾在中信证券任职,加入国联后分别担任公司副总裁兼首席财富官和首席风险官,前者主管财富管理条线,后者则负责管理衍生品部门。

虽然相较于行业龙头中信证券,国联证券是一家小型券商,但二者的渊源始于多年之前。

由于不符合“一家证券公司只能全资控股一家基金公司”的规定,2010年6月,中信证券宣布以挂牌方式公开转让华夏基金51%股权。由于意向方在2011年临时退出,国联发展集团最终以16亿元接下了华夏基金10%的股权,监管放松之后中信证券又将股权购回。除此之外,中信证券曾在2012年有意计划收购国联证券,但因为“一参一控”的政策要求最终未能成行。

此次国联证券公开发行新股4.76亿股,发行价格为4.25元/股,募集资金总额为20.22亿元,扣除发行费用后用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

年报显示,截至2019年年底,国联证券控股股东国联集团直接持有该公司28.59%股份,并通过其控制的国联信托、无锡电力、民生投资、一棉纺织、华光股份间接持有43.76%股份,合计持有72.35%的股份。

换言之,国联证券控股股东的持股比例相当高,控制权非常集中,预计此次A股公开发行后,稀释后的持股比例也不会对其控制力造成明显影响。

据悉,国联证券本次募集资金计划重点使用方向包括优化营业网点布局,实现对全国主要中心城市的全覆盖,同时在重点拓展区域进一步加密营业网点,提高市场占有率水平。

其次,通过补充资本,国联证券将在资本中介业务、自营业务、资产管理业务、场外市场业务、衍生品业务等方面加大投入。

“未来,公司将不断提升自身品牌形象和市场影响力,力争综合实力进入行业中等偏上水平,盈利能力、资本实力、市场占有率等主要经营指标稳步上升,业务结构进一步优化,风险控制能力持续增强,成为一家盈利能力强、具有自身特色的优质中大型券商。”国联证券董事长杨志勇在线上路演中表示。

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