京东“封杀”申通,阿里“躺枪”?

文 | 《财经》E法 李星郡   编辑 | 朱弢

2020年08月23日 16:39  

本文3242字,约5分钟

目前阿里并没有控股申通,京东停用申通的理由在逻辑上不成立。本次事件的核心是京东与申通之间的纠纷,京东物流是否进入阿里体系是另外一回事。

8月18日,京东物流集团CEO王振辉发布全员信,为了更好地朝着全球领先的供应链物流企业迈进,将进行使命愿景、组织架构和品牌形象三大升级。

巧合的是,就在同一天,京东早前在卖家论坛发布的一份《关于合作快递服务调整的通知》开始在网上流传,并引发各方关注。

这份7月24日发出的通知称:京东开放平台与申通快递等物流服务承运商的合同陆续到期,提醒商家8月31日之后,可能无法在系统发货列表中选择上述快递公司,相关物流信息也无法在京东平台显示,建议商家切换物流服务承运商。

京东停止合作的快递公司除了申通,还包括佳吉快运、国通快递、卡行天下、如风达、全峰快递等多家快递企业。但因为申通是占据中国快递市场半壁江山的“通达系”成员,因而特别受到业内和公众关注。

虽然京东表示,目前商家依然可以自行选择使用申通快递的服务,但是“无法在京东平台上查看物流信息”,实质上已经实现了对申通的“封杀”。

阿里“躺枪”?

关于停用申通,京东公开了两个原因:一是2019年6月,京东开放平台与申通的的合同到期,且至今并未就续约达成一致;二是双方合同到期时,阿里通过战略投资成为了申通的实际大股东。因此,京东物流也对等提出了入驻阿里旗下电商平台的合作需求,但至今仍未得到响应。本着公平、对等共赢的原则,京东与申通无法就续约问题达成一致。

就在双方合同到期前的3个月,申通披露了阿里斥资46.64亿元获得入股的消息,并在7月1日完成了变更,获得14.65%的股权。2019年7月,申通允许阿里或其指定第三方自2019年12月28日起三年内收购申通31.35%的股权。这一交易如果完成,阿里将持有申通46%的股权,成为控股股东。

对于阿里控股申通的说法,申通表示,现在大股东实际上还是公司董事长陈德军,本来阿里要持有30%以上股份,但资金还没进来。

申通评论京东的做法时措辞颇为激烈,“京东做这个事不是第一次,申通不是第一家被停用的快递公司,更不会是最后一家”。“ 对于这种滥用平台霸权的行为,我们深感震惊。当下经济形势复杂,商家不易,快递员不易,我们呼吁对方能多一些担当和责任,莫为一己私利剥夺商家的选择权。”

申通方面所说的“京东做这个事不是第一次”,可能指的是三年前京东也以同样的方式,终止了与天天快递和百世快递的物流接口。彼时,天天快递已被苏宁物流收购,而阿里又是苏宁的重要股东。而百世快递更是阿里的“嫡系”。

抛去了纠纷双方的各执一辞,回过头来梳理一下此次事件始作俑者京东的逻辑:停用申通是因为与对方无法就续约达成一致,而阻碍双方达成一致的主要原因是申通的股东阿里不接受京东物流。

在物流行业分析师赵小敏看来,目前阿里并没有控股申通,京东的理由在逻辑上不成立。本次事件的核心是京东与申通之间的纠纷,京东物流是否进入阿里体系是另外一回事。

阿里面对京东停用申通一事的表态,印证了赵小敏的观点,“这需要去问申通的人。这个事情是京东、申通接口问题,跟阿里一点关系都没有,所以阿里不做回复。”

一位交通运输行业分析师也对《财经》E法表示,京东和阿里的物流体系模式不同,且各有壁垒。

而在阿里的物流体系除了包括申通,还入股了百世、圆通、中通、韵达等快递企业。已公布的数据显示,阿里占百世快递总股本的比例为33%,为百世最大股东;在圆通持股10.48%、在中通持股约为8.7%,在韵达持股2%。

京东在通知中表示,目前,中国邮政、顺丰、中通、圆通、韵达、壹米滴答、众邮快递等50余家国内主流的快递物流企业均与京东开放平台保持正常合作,京东平台商家可以自由选择,订单履约及运营不会受到影响。

也就意味着,中通、圆通、韵达等“阿里系”快递公司与京东的合作没有变化。

对此,前述交通运输行业分析师认为,申通作为一家受阿里影响非常明显的快递公司(阿里的持股比例很高),在京东与阿里的对抗中,较韵达、圆通、中通等更加容易被波及。

同济大学知识产权与竞争法研究中心研究员刘旭认为,京东的做法客观上限制了申通与京东平台上其他物流企业的竞争,影响到竞争环境和申通的客户。可以考虑适用《反不正当竞争法》第12条,京东没有合理的理由,利用技术手段限制申通与京东平台的其他商户开展正常的业务合作。如果这一诉求获得支持,也意味着阿里要向京东物流开放,这将导致更加激烈的效率和成本竞争,打开全新的行业图景。

刘旭认为,京东如果是为了消费者的利益,应该拿出实证,然后让申通、天天等限期整改,整改后可以再恢复合作,这才是比较理性、对各方都负责的做法,只是因为阿里入股就停止合作,并不合理。

京东“开放”?

与阿里通过股权投资“四通一达”,间接获取配送资源不同,京东起初就选择了自建物流体系。

2007年,京东集团开始自建物流,并在五年后注册了物流公司,其最早的作用是在京东集团内部服务京东商城。

前述交通运输业分析师认为,京东选择自建物流体系,主要原因是自身定位所决定的。京东定位中高端电商,意图以高效的配送和优质的售后提升客户粘性,那么在物流层面必然要下更大的功夫,才能实现与阿里的差异化。

在互联网以及物流行业不断变化,同时因为物流投入巨大、亏损多年的情况下,京东决定将物流业务独立出来,并对外开放,从而扩大单量,分摊仓储物流成本。

官网显示,京东物流是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包(达达)六大物流网络的企业,投入运营的28座“亚洲一号”智能物流园区以及超过70座不同层级的无人仓,形成了亚洲规模最大的智能仓群;运营超过750个仓库,包含云仓面积在内,仓储总面积约1800万平方米。

如此巨大的物流网络,只服务于京东商城成本显然太高。

京东物流因此强调“共生”,即与企业开放合作。王振辉还让下属主动联系阿里拼多多,寻求合作。这次升级的全员信中王振辉也再次强调了,“做共行的事”。 

京东集团首席战略官廖建文曾表示,“当你还是集团的一个物流部门时,它是一个成本中心,它没办法变成一个利润中心。”

2016年的11月,京东物流宣布以品牌化运营的方式对社会正式全面开放。紧接着,2017年4月,正式成立京东物流集团。如今还频传上市的消息。

2017-2019年,京东物流为主的新业务营收迅猛增长,分别为60.22亿、146.65亿、239.32亿元,但亏损也很严重,分别亏损20.70亿、51.37亿、10.22亿元。

虽然京东新业务2019年亏损大幅收窄,得益于出售开发物业收益38.85亿元。王振辉表示,2019年京东物流的外部收入已经超过总收入的40%。

2020年上半年,京东新业务营收达到159.90亿元,但亏损也达到10.92亿元。

有报道称,王振辉曾让下属主动联系阿里和拼多多,以寻求合作。8月18日王振辉在告全员信中再次强调,要“做共行的事”。

有意思的是,在积极寻求外部电商平台合作,力图拓展外部市场和打造“开放”形象时,却曝出了京东停用申通的事件。

赵小敏认为,停用申通会造成京东物流的品牌损失,因为这与其提出的开放理念相悖,而且会令其他公司担心,如果跟阿里进行股权合作,是不是也会被终止合作?

对于申通而言,赵小敏表示其业绩非常令人担忧,无论是业务增速、利润指标,而且在快递股中跌幅最大,当务之急是尽快扭转颓势。

申通暂未发布2020年半年报,不过由于净利润变化超过50%,此前曾发布了一份业绩预减的公告,表示由于市场竞争进一步加剧,同时受到疫情影响,再加上进一步落实网络扁平化改革、加大了市场政策扶持力度等原因,归母净利润预计减少89.3%-91.7%。

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