鸡肉价格3年首跌背后:国内产能过剩,鸡翅、鸡爪进口扩大

文|《财经》记者 邹碧颖   编辑|王延春

2020年09月16日 18:26  

本文4224字,约6分钟

近期鸡肉市场价格下行已牵动养鸡企业股价下跌。9月9日,鸡肉概念板块的股票价格普跌,跌幅达4%左右,益生股份、和丰牧业等国内养鸡龙头企业无一幸免,湘佳股份的跌幅甚至达到10%。按理,8月猪肉价格同比上涨52.6%,鸡肉价格表现会继续强势,为何不升反降?

近期,猪肉、牛肉、羊肉价格持续上涨,鸡肉价格却一反常态,逆势下跌。

国家统计局最新数据显示,8月畜肉类价格同比上涨42%,而鸡肉价格同比下降1.6%,为近三年来的首次下降。

据农业农村部的监测数据,9月第1周,全国活鸡平均价格19.84元/公斤,同比下降12.2%,相较年初下降14%;白条鸡平均价格21.94元/公斤,同比下降6.6%,相较年初下降11%;商品代肉雏鸡平均价格3.08元/公斤,同比下降45.4%,相较年初下降30%。

交银金研中心高级研究员刘学智在接受《财经》记者采访时表示,通常,肉类价格上涨具有明显相关性,诸如猪肉价格会带动牛肉、羊肉等价格上涨,但2019年下半年以来,国内主要养鸡场扩大了养殖规模,如今大量鸡肉进入市场,成为导致价格下跌的主要因素。

对于未来鸡肉价格的预期:在9月3日举行的2020全球肉鸡产业研讨会上,圣农集团常务副总裁陈剑华表示,鸡肉对猪肉的替代只是阶段性的,2019年的行业高利润终将消失。白羽肉鸡联盟总裁李景辉则认为,进口鸡肉增加、猪肉产能恢复都将对白羽肉鸡的市场价格造成影响。

业内普遍预计,第四季度鸡肉价格仍会低位运行,短期内可能出现稳中小幅调整。刘学智分析,鸡肉价格短期内仍可能继续下跌,由于肉鸡出栏周期较短,市场调整相对快速,未来一至两个月内鸡肉价格可能出现小幅反弹。

国内鸡肉产能过剩,拉低企业营收水平

2019年,受猪肉价格上涨影响,国内鸡肉价格上涨11.7%。但进入今年8月,牛肉因连续10周涨价而引发关注,鸡肉市场却呈现出另一番光景。

500g圣农牌单冻鸡胸肉,从14.9元降到5.9元;400g的凤翔牌鸡翅根,从15.9元降到9.9元;400g的凤翔牌鸡翅中,从39.9元降到29.9元……9月15日,《财经》记者发现,生鲜配送商“每日优鲜”下调了多款鸡肉的价格。北京的大润发、永辉超市以及菜鸟食材等商家也对鸡肉价格进行了调整,用作特价促销。

近期鸡肉市场价格的下行已经牵动了养鸡企业的股价下跌。9月9日,鸡肉概念板块的股票价格普跌,跌幅达4%左右,益生股份、和丰牧业等国内养鸡龙头企业无一幸免,湘佳股份的跌幅甚至达到10%。

按理,8月猪肉价格同比上涨52.6%,鸡肉价格也会继续表现强势,为何不升反降?

多位专家认为周期性产能过程是主要原因。和猪肉一样,鸡肉也要经历“产能下降—价格上涨—养殖增加—供应上升—肉价下降”的“鸡周期”。中国畜牧业协会会长李希荣分析,近两年来养鸡行业积累的产能已在今年爆发出来,供大于求的局面再次出现。

据了解,肉鸡繁育涵盖从祖代种鸡、父母代种鸡、商品代鸡苗到肉鸡出栏的周期。以市场占有率50%以上的白羽肉鸡为例,2018年的祖代引种情况将反映在2020年的鸡肉供给市场上。而2018年以来,中国祖代鸡引种量大幅回升,2019年国内祖代鸡引种量超过100万套,同比增长30%以上。这意味着从2020年下半年开始,鸡肉供应将大幅增长。

云南玉溪新广家禽有限公司副总经理冯甫荣告诉《财经》杂志记者,受非洲猪瘟影响,国内养鸡行业预估猪肉供应量不足,鸡肉会对猪肉起到需求替代作用,这两年普遍扩大了养殖规模。“10%可能还可以,现在增加了30%左右,过剩了。”冯甫荣介绍,目前鸡肉普遍在亏钱,一只肉鸡卖出去大概亏损3元左右。

目前,国内肉鸡产能仍未彻底释放完。据中国畜牧业协会监测数据,截止到8月底,白羽肉鸡祖代种鸡和父母代种鸡的平均存栏量同比分别增长23.8%、5%,同比增长44.4%、15.5%,产能处于高位,市场供应充足。

当下释放的产能过多,已经影响到行业盈利水平。由于未能预估到供过于求,如今国内养鸡企业的销售量在增长,营收却在下降。温氏公司发布的公告显示,该公司8月共销售肉鸡1.01亿只(含毛鸡、鲜品和熟食),同比上涨25.3%,首次实现中国养鸡企业单月销量破亿。毛鸡销售均价每公斤12.74元,同比却下降28.87%。

其它养鸡龙头企业,诸如圣农发展8月销售鸡肉9.18万吨,约合4647万只;仙坛股份8月销售鸡肉3.06万吨,同比上涨20.37%,均创下数量新高。对应的是,圣农发展8月的销售收入为11.88亿元,同比下降4.93%,仙坛股份8月实现鸡肉销售收入2.7亿元,也同比下降2.57%。

而在需求端,消费尚未完全恢复到疫前水平,依然制约着鸡肉价格的平稳运行。国家统计局数据显示,今年前7个月餐饮收入1.8万亿元,同比下降29.6%。业内专家认为,受疫情影响,餐饮业停业谢客,鸡肉的团体消费和餐饮消费受到冲击;疫情前期积压大量冷冻鸡肉产品,库存消化速度较慢;部分鸡肉出口企业出口转内销等诸多因素也导致鸡肉需求下滑。

利好因素是,短期需求的改善,或将缓解养鸡企业效益减少的处境。刘学智指出,一季度、二季度初,鸡肉需求可能偏弱,但近几个月已在逐渐改善。中国农业科学院农业信息研究所研究员张莉分析,受季节性消费、国庆中秋双节的消费、大中小学校陆续开学等因素拉动,以及猪肉价格高位运行带动和饲料成本的支撑,鸡肉价格可能会出现一定上涨。

从长期来看,中国鸡肉消费仍有较大提升空间。中国肉食摄入结构中,禽肉占比约20%,远小于猪肉的60%占比。而每生产1公斤牛肉、猪肉和鸡肉,分别需要消耗7公斤、4公斤和2公斤谷物,牛、猪和鸡将植物蛋白质转化为动物蛋白质的效率分别为6%、9%和18%。在倡导节约粮食的社会背景下,鸡肉在蛋白质性价比、低碳排放等方面更具优势。

另据农业农村部数据,2015年起中国人均鸡肉消费量逐年增长,2019年为12.01公斤,相较美国46公斤、欧盟22公斤、日本40公斤、台湾地区30公斤的消费量仍有差距。而伴随年轻一代健身文化的兴起,鸡肉因高蛋白、低脂肪的特性更受青睐,需求有望实现进一步增涨。

进口鸡肉大幅增加,以鸡翅、鸡爪为主

近年来,中国的鸡肉消费需求不断提升:农业农村部数据显示,2019年中国鸡肉人均消费量增长13.5%;另据联合国粮农组织数据,2019年,中国鸡肉消费量已超越欧盟,位居全球第二。

从去年开始,中国的鸡肉进出口贸易由顺差转为逆差。

2019年,中国鸡肉产量1687万吨,鸡肉消费量1722万吨,进口35.35万吨,增幅达50%,尽管规模总量不大,但增长势头强劲。2020年前7个月,肉鸡产品进口增幅同比高出近1倍。而《国际家禽》杂志出版人李丁丁预测,2020年中国鸡肉进口总量将达100万吨,占中国鸡肉产量的6.3%。

中国国内的鸡肉供给已经过剩,为何进口仍在增长?部分业内人士认为,这一方面源于国家间贸易协定的缘故,“以物换物”或“绑定销售”。另一方面,巴西等国的进口冻肉价格低廉,具有一定市场竞争优势。此外,由于饮食和烹饪习惯,中国是鸡爪、鸡翅消费大国,国外却主要以鸡胸肉消费为主,鸡爪与内脏的消耗较少,正好形成互补。

中国人爱好吃鸡爪、鸡翅等,鸡肉副产品长期存在一定市场缺口。据2017年数据估算,中国一年鸡腿、鸡翅、鸡爪的生产总量超过660亿个,消费总量约687亿至709亿个。而海关总署数据显示,2019年前10个月,中国进口冻鸡 62.5万吨,其中鸡翅逾21万吨、鸡爪近16万吨,占同期冻鸡进口量约63%。

2019年,全球十大鸡肉生产国家和地区分别为:美国、中国、巴西、欧盟、俄罗斯、印度、墨西哥、泰国、土耳其、阿根廷。2018年前,中国主要从巴西进口鸡肉,占比一度达80%以上。2017年“巴西腐肉”事件后,考虑到平衡各国贸易、分担粮食风险等需要,中国开始向乌克兰、波兰、白俄罗斯开放市场进口鸡肉,同时与泰国、俄罗斯、芬兰、法国等国家扩大合作。

去年,中国从巴西进口鸡肉占比降至67.6%,而其它国家的进口份额持续增长。诸如泰国2019年对华鸡肉出口同比增长290%。俄罗斯在2018年与中国签订《禽肉和乳制品相互供应协议》后,截至今年2月,对华供应禽肉的企业从44家增至55家。俄罗斯出口中心曾表示,来自中国企业的鸡翅和鸡爪需求增长非常迅猛,未来市场可期。

然而,市场尚未消耗完已有产能,继续扩大进口是否会对国内养鸡产业产生冲击?今年2月,中国解除了美国禽类和禽类产品进口限制。8月底,海关总署发布公告,提出取消出口生产企业对肉类加工用原辅料进行自检等举措,均被外界解读为肉类进口将进一步扩大。

在李希荣看来,2020上半年家禽类产品进口增幅87%。进口产品在市场上释放了强烈的价格下行信号,应当适当控制减少禽产品进口。

而刘学智分析,扩大进口虽然可能对国内二级企业的市场造成一定挤压,但中国鸡肉供给90%以上依赖国内市场,冲击不会太大。加大鸡肉进口可起到逆周期调控作用,平抑未来国内养鸡规模缩小后、猪肉价格上涨可能引发的价格波动。

据了解,中国企业与国外企业对鸡肉市场的竞争,将主要取决于规模化、集约化养殖的能力以及冷鲜禽肉的加工销售能力等因素。

刘学智提到,进口鸡肉会间接促进国内养鸡企业加大规模化与集中化管理,提升设备、技术等水平,降低成本。散户养殖的传染病与污染的防治能力相对较弱,行业集中后将有利于提升鸡肉的品控,促进解决信息不对称问题,平息价格波动风险。多位专家认为,未来,养鸡行业向头部企业集中将成为必然趋势。

此外,进口鸡肉也会在一定程度上加大国内冷鲜鸡肉市场的竞争。欧美等发达国家的冷鲜禽肉消费达90%以上,而中国人长期习惯于现宰现杀,冷鲜禽肉消费不足30%。相较而言,中国这部分市场空间将有望实现进一步提升。

近年来,中国已经在推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式。今年新冠肺炎疫情发生后,大量活禽销售市场被关闭,更加强化了养鸡企业通过冷鲜技术向下游冷鲜加工延伸的紧迫感。温氏股份养禽事业部副总裁吴焕就在2020全球肉鸡产业研讨会上表示,家禽集中屠宰、生鲜上市将成为国内养鸡企业新的发展机遇。

应对更加激烈的竞争,未来,中国养鸡产业如何提升竞争力?刘学智建议,企业要进一步强化集约化、标准化生产,更加精准掌握市场信息,防止供需脱节。此外,可以规模化养殖为主、小规模传统方式养殖为辅,形成多元供给,为国内市场提供品种、品质层次更为丰富的鸡肉产品。

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最新评论
  • 叶礼硕
    1周前
    国外疫情这么严重,食品安全怎么控制?
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