“从2000年到2020年，消费板块增速达1200%，是中国所有板块里面增速最高的，我认为未来5-10年，快消品依然是中国最好的领域”，12月12日，北京朝批有限公司销售总监李林在由《财经》杂志、财经网、《财经智库》、《证券市场周刊》联合主办的“三亚•财经国际论坛：后疫情时代的应对与抉择”上如是说。
北京朝批有限公司销售总监李林
他谈到，快销品行业正逐渐形成几大趋势，第一，行业龙头集中度越来越高；第二，产品升级趋势明显；第三，涨价也是一个明显的趋势。另外他谈到，渠道下沉和品牌全国化也是未来明显的发展趋势。
以下为发言实录：
李林：大家新老朋友大家下午好，我是北京朝批的李林，我们公司是目前中国最大的一家从事消费品供应链的企业，刚才主持人讲过，我们代理了很多的食品饮料，白酒是其中一个，比如说像茅台，五粮液，泸州老窖，洋河，汾酒，牛栏山等等大概有30多个白酒品牌，食品饮料，伊利，蒙牛，还有酱油里面，海天，千禾酱油，还有火锅底料，金龙鱼，中粮，康师傅等等有800多个，消费品基本上都涵盖。
北京的超市里面如果我们把货撤下去以后，大概就空一半出来了。我本人跟证券界打交道也是比较多的，我从销售经销这个板块跟大家分享一下，我们整个消费品的趋势。
我们整个板块来看，过去10年时间里面，我们公司里面休闲食品类平均增速做的最快的，比如像干果类，蜜饯类，肉辅类增长最快的，而且趋势是高速增长的过程。我们考察很多国外企业，比如跟我们临近的日韩，还有香港、台湾、新加坡这些我们周边的邻居，比我们经济上还略微发达的这些国家，我们看它休闲零食的消费力比我们强很多，他们占比高达20%以上，我们目前也就是5%，6%，所以未来还有4倍以上的空间。
第二，功能饮料，过去大家知道，红牛凭着一个红牛250毫升易拉罐的产品，销售到245个亿左右，这个板块非常迅猛，比如像东鹏，达利的乐虎。这些产品都是在一个比较高速增长过程中，今年东鹏还有高达25%的，趋势都还是比较好的。
第三，白酒总体上来看，每年销量是在国家整个层面是下滑的，但是我们做的都是头部企业，增长速度还是非常不错的，尤其像几大高端白酒，像茅台、泸州老窖，汾酒。前几年的洋河都是在一个高速增长过程中，比如说茅台酒依然是供不应求，哪怕零售价到了3200以上，茅台酒基本上每一年只要你放在这里一年的时间，一瓶可以让你升值100块钱左右，时间越长升值空间越大，2018年比今年贵300，可能再前往2017年，2016年，2015年每一年高200块钱。
有很多人问我，说茅台酒到底还能不能有升值空间，你根本不用怀疑，茅台酒有它的稀缺性。五粮液和泸州老窖差距不是那么大，但是茅台酒与其他品牌差距相当大，不管从品牌上面，品质上面，还是产量上面都有特别大的差距，投资茅台酒这个趋势依然会非常热。比如我们常举一个例子，今天晚上如果说你要搞定一个很重要客户的话，拿别的酒搞不定，拿茅台就可以。在面子上面，在社会属性上面这个酒它别的东西无法替代。还有它的投资属性，我们刚才讲了，现在可能房地产很多其他投资行业不见得很明朗，但是白酒居然成了硬通货，你只要买进来，从3月份到现在，问我茅台酒该可不可以买，我说你有钱还可以买，我有一个朋友，他买的时候2000，2100，2200，现在随便拿出去就是增加了百分之三四十的酒了，这个酒特别好变现，只要任何一个烟酒店，搞烟酒批发的网点，只要一看真的，马上给你钱。总体白酒，我们把800块钱以上的白酒作为高端白酒，中国目前整体占比0.6%，所以说总体高端白酒空间还是相当大。
第四，调味品这个板块，主要来自于三个方面，第一是涨价，基本上每两年左右，这个行业至少来一个10%左右的涨价，第二来自于行业的集中度，我们北京大概在15年前，2005年，大约100个酱油品牌，到现在差不多只剩下了10个，可以想见过去15年这个行业发生了什么，其中可能最胜出的像海天这种情况，占比越来越高，市场可能最开始大家都是很小的盘子，但是现在越来越高了，海天一家在北京就占到40%。第三，他们进行产品不断地升级，现在出的产品一定是比以前贵的，以前卖10块的，现在卖8块的，没有，这个趋势越来越明显，现在好多酱油都是20多块，30多块钱，这个像榨菜，我们好像感觉没有几年前榨菜还是卖一块钱一包，现在榨菜基本上3块钱一包了，我们不是说吃不起了，心理上觉得怎么一下子这么贵了，这个升级趋势还是非常明显的。
下面这几年增速比较快的还有红酒，主要是进口红酒，这个也不奇怪，有一个老外问我，中国人为什么造不好红酒呢，你们整体红酒没有特别好的公司，你们老外也造不好白酒啊，你们有本事法国搞一个白酒企业跟我们一样的，我们随便拉一个可能排名前50的企业，估计都比你们牛，所以说他说这个也好理解，像有张裕造的好红酒的企业，但是增长比也不是很高，外资的还是比较多，当然最近这一段时间，中国和澳大利亚的关系搞的比较紧张，中国加关税，把澳大利亚的关税加了169，这一段时间澳洲的红酒企业是有点挠头的，前天澳大利亚一个投资者问我，这个事情以后能不能解决，就看中澳政治关系如何了，目前我们已经下跌了50%了，的确销量大受影响。
还有液态奶，高端化的趋势非常非常明显。我们比方说像以伊利，经典，蒙牛特仑苏，还有常温酸奶，伊利的安幕希，蒙牛的纯真，以这个为代表的，我们过去几年增速都在15%以上，今年开始发力超高端这一块，大概卖到80块钱以上的这个增速尤其快，去年比方说伊利和蒙牛超高量这块只占公司的3%，今年达到了10%，这个升级趋势非常明显。 接下来其他小板块不一一列举了。
中国的消费有这么几个方面。第一，消费领域我看了一下，从2000年到2020年是中国所有板块里面增速最高的，应该是达到了1200%这么一个增速，其他的板块最好的我看达到了600多，所以说我认为未来的5到10年里面，消费品里面依然是中国最好的领域，而且作为投资来说也是最好的投资赛道，从我1989年的时候跟资本打交道来看，我认为只要坚定搞消费的好像都赚钱了，搞其他乱七八糟事情的好像收益不是那么好，这是所有投资人搞了好多年以后他们的心得，坚定搞消费是没有问题的。美国人英国人也会找我做交流，他开玩笑说，我说你们为什么不买中国的什么科技房地产其他的，他说你觉得你们中国人搞科技搞得过我们美国吗，你们搞汽车搞的过我们美国吗，但是你们中国人搞吃吃喝喝的东西比我们理解，所以我们坚定只投资你们的消费，这虽然是开玩笑的话，但是还是有一些道理的，所以老外和投资中国消费的企业拿的特别多，拿的特别坚决，基本上始终都拿着。
刚才几位老总也讲过，中国消费有很大变革，从我20年左右从业经验来看，在2000年以前我们解决了中国消费者买得到的问题，很多东西开始能够解决供应的问题，比方说我们回想一下，我们在1993年，或者1995年之前，我们买的米，油，打的酱油都是散称的，到了1995年之后国家大力开始搞工业化，我们打酱油是不存在了，是买了，到了2000年左右解决了产品的什么问题，我们能不能买得到，2000年到2010年我们是一个学习阶段，在一个模仿的阶段，我们很多东西以前基本上都是引进国外的，比方说金龙鱼怎么进来的，它就是解决了中国食用油的包装化，康师傅，统一，旺旺企业都是2000年进来的，2000年之后我们很多企业开始自我崛起，应该迅速学习的过程中，我们开始和国外的企业共舞。2010年到最近的2017年左右，最近这七年时间，我们国家解决了很大的问题，国家食品工业的一个安全化，我们之前经常听到很多的词，比方说三聚氰氨，比方说苏丹红，塑化剂，这是我们都记忆深刻的东西，但是最近四五年时间，好像这些词已经很久没有提了，其实就是国家在狠抓食品工业，特别是2008年的三聚氰氨事件对中国整个食品工业，尤其是乳制品行业造成了致命的打击，中国的奶粉90%基本上都，尤其是二线这种城市，90%以上都是靠进口，最近三四年，四五年时间，中国的食品或者消费品企业在迅速崛起，不仅解决了质量安全的问题，而且开始引领这个市场，引领这个时代，未来我想一定会引领全球的。
前面老师们都讲过，好多企业在开始颠覆传统的企业了，在我们这儿有看得特别清楚，在食品饮料里面，农夫山泉出了一个叫NFC果真，它没有怎么使劲宣传，大家可能有很多不知道的地方，这个产品是完全零添加的，没有任何化学的防腐剂，它可以做到在常温储存下120天保质期，这个东西一般的做不到，一般的要不保质期很短的，要不冷链的，什么叫常温下，我们这种运输环境，有时候是在夏天阳光下暴晒的，像橙子汁，芒果汁他可以在温度40度的情况下不坏的，我们去年销售额3400万，今年达到1个亿，增长速度是超级快的。现在又做了一个叫碳冰咖啡，夏天的时候可以冰饮，冬天的时候有加热包，可以自己加热到70度左右可以热饮，这些东西老外没有，都是我们做出来的。我们以前学习韩国、日本、台湾、美国的这些企业，包括法国瑞士这些企业，现在基本上他们都在向我们中国学习了，我们有什么他们迅速引进过去，比如最近这两年比较火热的自热食品，这就是中国人研发出来的，国外没有。
还有讲到了元气森林，气泡水老外也没有，像名人的苏打水，现在做的也非常好，成为了第一品牌，像什么拉面说，王宝宝，都是创新型的品牌，包括我觉得在河南有一个企业叫卫龙辣条，不知道有没有吃过的，在超市里面经常卖断货，这么一个小东西做得特别好。湖南岳阳也有一个企业做得特别好，卫龙辣条有多厉害，去年卖49个亿，今年卖70个亿，明年卖100个亿，特别厉害的。前面老师有讲过完美日记都特别多，另外比方说在啤酒里面还有新兴的趋势，京酿啤酒，有一个新的特别大的趋势。
因为时间关系，我不一一列举太多了，我觉得中国的消费品企业还有这么几个趋势，升级的趋势，我们把所有产品进行了好几论的升级，第二做成了一个细分的领域，我们以前看到一款饮料可以火10年，20年，可以卖上百亿一个单品，但是往后这种趋势很难出现了，可能越来越个性化，越来越细分领域的东西才能满足消费者的需求，饮料举例子，120个饮料，30个矿泉水，有150个，去年达到了什么程度呢，公司一共有480个饮料的单品，其中有350个饮料，130个包装水，这个趋势就说明一个什么问题，竞争越来越激烈，细分的领域越来越多，所以说像为什么元气森林这种企业能够成功，因为它在创新上面，在细分领域上面做得特别好，以后我觉得很难指望某一个单品让全国人民都喜欢，一下子卖出几百亿来，可能性越来越小，只有像元气森林的企业不断地创新，不断出新品，目前为止有5款单品，5个系列销售， 但是他们董事长说目前5款产品只是我们未来要出产品的5%，大家算一下，比如说以后有上百款单品出来，你有不断地东西被淘汰，但是我有不断新东西引领这个时代。
还有就是涨价的这种情况，还会不断地出现，好多人问我说，酱油都涨到20多了，30多了，天花板到了吗，还能上去吗，我说没有天花板，可能短期两年三年有天花板，长期来看还会继续上涨，榨菜还能不能涨啊，能涨，未来榨菜我觉得卖5块钱，卖8块钱，10块钱都有可能出现，企业老板说，我们要出一款10块钱的榨菜，让有身份的人也喜欢吃，所以说升级在各个行业特别多，乳制品80块钱以上的增速虽然翻3倍，今年疫情比较严重的情况下白酒也是一样的，现在所有白酒拼命地往这个400上面挤，还有800块钱挤，酒鬼酒的内参我们以前卖的红坛，黄坛，卖四五百，不能彰显企业的地位，出了内参卖到了900，1000左右，所以白酒也没有天花板，我一个多月前去贵州跟他们省里面和企业里面这些领导做交流，他跟我说，未来茅台发展趋势是3个一，售价一万，股价一万，市值十万，三个一，这是未来10年的目标，还是有可能的，现在一瓶酒卖3000块钱，过十年卖一万块钱，不可能吗？这是有趋势的。
总之来说，我觉得目前的这么一个趋势来看，行业龙头集中度越来越高，这是一个非常明显的趋势，第二，产品升级是一个非常明显的趋势。第三，涨价是一个很明显的趋势，还有渠道下沉和品牌全国化也是非常明显的趋势，有很多地方企业都在全国化。像彭总讲到的，绝味鸭脖肯定会做到全球化，我们还有很多这种企业都是这样做，还有涪陵榨菜，已经做到60%以上的县区都能卖到，接下来要覆盖到90%的县区都可以买到。由于时间的关系，我们的企业也特别多，能够分享的也特别多，如果感兴趣的可以线下再进行交流，我今天分享就到这里，谢谢大家。
