企业上市“烧钱”多少?独家披露青岛上市公司发行费用

作者/金文丰   编辑/顾梦轩

2021年03月18日 16:15  

本文2974字,约4分钟

青岛企业上市发行费用普遍在3000万元以上,多为北京、上海、深圳机构赚走。

“发行费用总额为4567.76万元,其中,保荐、承销费用3300万元;审计、验资费用 442.55万元;律师费用 377.36万元;用于本次发行的信息披露费用 433.96万元;发行手续费及材料制作费 13.90万元。”

冠中生态(300948.SZ)在首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书中披露,该企业本次发行新股募集资金总额为30342.00万元,扣除发行费用总额为4567.76万元后,预计募集资金净额2.58亿元。

记者调查青岛2020年以来登陆A股的8家上市公司发现,企业上市发行费用都在3000万元以上,最高者高达9900万元。有的上市企业在创业板募集资金刚刚超过2亿元,发行费用却要支出3000多万元,占比高达16%。

由于青岛本土上市配套服务欠缺,占据费用主体部分的保荐、承销费用多为北京、上海、深圳等地的公司赚取。即使是审计、律师费用也多为北京、上海、深圳相关机构赚取,信息披露费用更是为几家大的证券类媒体分割。

发行费用最高占16%

企业上市费用高为业界所公认,以至于很多中小企业对于登陆资本市场都心有余而力不足。除了前期规范财务等需要增加成本外,发行费用更加公开,可以通过上市公司公告了解其中的情况。

最新上市的德固特(300950.SZ)在首次公开发行股票并在创业板上市发行公告中披露:“发行人预计募集资金总额21025万元,扣除预计发行费用约3456.01万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为17568.99万元。”

这意味着超过16%的募集资金被作为发行费用,为青岛2020年以来上市的8家公司中的比例最高者。

巧合的是,青岛2021年登陆资本市场的4家公司的发行费用占募集资金的比例都超过了10%。

其中,海泰新光(688677.SH)在首次公开发行股票并在科创板上市发行公告中披露:“若本次发行成功,预计发行人募集资金总额77885.28万元,扣除约8532.71万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额69352.57万元。”发行费用占募集资金比例将近11%。

冠中生态(300948.SZ)在首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书中披露:“本次发行新股募集资金总额为30342.00万元。发行费用总额为4567.76万元,其中,保荐、承销费用3300万元,审计、验资费用 442.55万元,律师费用 377.36万元,用于本次发行的信息披露费用 433.96万元,发行手续费及材料制作费 13.90万元。预计募集资金净额约为2.58亿元。”发行费用占募集资金比例为15%。

征和工业(003033.SZ)披露首次公开发行股票发行公告中披露:“根据23.28元/股的发行价格和2045万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额约为4.76亿元,扣除发行费用6407.60万元后,预计募集资金净额为4.12亿元。”发行费用占募集资金比例为13%。

此外,酷特智能(300840.SZ)在首次公开发行股票并在创业板上市发行公告中披露:“按本次发行价格5.94元/股、发行新股6000万股计算的预计募集资金总额为35640万元,扣除发行费用4079.13万元后,预计募集资金净额为31560.87万元。”发行费用占募集资金比例也达到了11%。

费用多被北上深机构赚走

相对于登陆创业板、科创板的企业募集资金偏小,中小板和主板募集资金更高,随着企业规模的壮大,中介机构赚取的利润更加丰厚。2020年上市的森麒麟(002984.SZ)和威奥轨道(605001.SH)都贡献了超过9000万元的发行费用。

其中,森麒麟(002984.SZ)在首次公开发行股票发行公告中披露:“按本次发行价格18.96元/股计算,发行人预计募集资金130824.00万元,扣除发行费用9911.30万元后,预计募集资金净额为120912.70万元。”

而威奥轨道(605001.SH)在首次公开发行股票发行公告中披露:“若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为121953.84万元,扣除发行费用9064.17万元后,预计募集资金净额为112889.67万元。”

高测科技(688556.SH)在首次公开发行股票并在科创板上市发行公告中披露:“若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为58307.04万元,扣除发行费用5256.65万元(不含税)后,预计募集资金净额为53050.39万元。”

酷特智能(300840.SZ)的披露信息显示:在4079.13万元的发行费用中,承销及保荐费用2923.00万元,审计及验资费用522.64万元,律师费用108.49万元,用于本次发行的信息披露费用490.57万元,发行手续费等34.43万元。

而在海泰新光(688677.SH)的上市发行费用中,保荐机构国泰君安证券股份有限公司获得保荐承销费用超过6000万元,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计验资费用1000多万元,北京观韬中茂律师事务所获得律师费用400多万元。

而森麒麟承销及保荐为海通证券,律师服务为北京德恒律师事务所。冠中生态的主承销及保荐机构则为国金证券,律师服务则为锦天城律师事务所。都是清一色的外地机构。

青岛扶持企业上市“升温”

上市公司的数量和质量代表着一个城市的经济发展水平。在2月22日下午召开的青岛上市企业座谈会上提出新目标:2021年,青岛市将确保新增境内外过会及上市公司15家,力争达到20家左右。争取到“十四五”末,全市境内外上市公司总数突破100家。

与此同时,在未来,青岛将通过“两个倍增”实现上市公司的做大做强。一个“倍增”是主业规模的倍增。每家上市公司都是行业的标杆和样板,要坚定不移聚焦主业加快发展,力争在3年左右实现主营业务收入倍增。第二个“倍增”是上市公司市值的倍增。青岛要利用3年左右时间,推动全市上市公司市值实现翻番增长。

在此背景下,青岛企业上市热度再度升温。青岛西海岸新区日前发布了上市扶持政策,最高奖补超2000万元。其中,青岛西海岸新区内“四上”企业完成股改并变更工商登记为股份有限公司的,最高给予补助40万元。“新三板”基础层、创新层实现挂牌新区企业,最高给予中介费补助180万元,对在“新三板”精选层挂牌并实现沪深交易所转板企业最高给予补助700万元。对在境内外证券交易所上市新区企业,上市前分阶段最高给予中介费用补助700万元,对首发上市成功企业家奖励300万元。对实现境内外证券交易所首发上市企业,以企业上市前三年区级贡献100%,上市后两年区级贡献50%给予奖励,最高给予企业上市发展贡献奖1000万元。

与此同时,青岛市相关部门也把上市作为当务之急。青岛市科学技术局副局长吴绪永做客民生在线直播室时表示,青岛市科技局将突出企业技术创新主体地位,通过实施高新技术企业上市行动,计划在3年内推动15家高企上市。

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