扩产能或建新厂,山东企业加速布局东南亚

文/金文丰   编辑/韩毅

2021年03月29日 14:23  

本文2860字,约4分钟

原材料、关税、劳动力成本,成为吸引企业到东南亚国家建厂的主要原因。

泰国当地时间2021年3月10日,海信空调泰国工厂首条自有产线生产的首台空调下线,标志着海信空调全球市场发展进程又一次迈出了关键性的一步。2020年,海信海外收入548亿元,同比增长18.6%。

之后一天的3月11日,锦湖轮胎和双星先后发布公告称:为更好地满足市场订单需求,将共同投资约19亿元,扩大锦湖轮胎越南工厂产能。建成后将使锦湖越南产能扩大到年产轿车胎850万条、卡客车胎80万条。

相对于海信,双星的这一动作更具有指向性。赛轮和森麒麟已经分别在越南和泰国建厂,双星通过锦湖轮胎“曲线”入局越南,意味着青岛轮胎三巨头都在东南亚拥有产能。

此外,青岛另外一家轮胎企业福临早在2016年就在马来西亚建厂,是当时马来西亚唯一家由中国投资的轮胎生产工厂。而在更早的2007年,青岛即发成安(越南)服装有限公司一期工程投产运营,成为该企业在境外开办的第一个生产工厂。

近年来,稳定丰富的原材料供应、更加优惠的关税超越劳动力成本低,成为吸引纺织服装、橡胶轮胎等企业,到以越南、泰国、柬埔寨为代表的东南亚国家建厂的诱因。

赛轮计划柬埔寨建新厂

3月9日,赛轮轮胎(601058.SH)发布公告称:拟在柬埔寨投资建设年产500万条半钢子午线轮胎项目。项目投资总额约11.78亿元人民币,其中,建设投资9.37亿元人民币、流动资金2.05亿元人民币、建设期利息3529万元人民币。该项目拟由其全资子公司赛轮国际控股(香港)有限公司(下称“赛轮(香港)”)的全资子公司CART TIRE CO.,LTD.(下称“CART TIRE”)负责实施。根据项目运营需要,赛轮(香港)拟对CART TIRE进行增资,增资完成后,CART TIRE的注册资本为9000万美元。

赛轮轮胎同日发布的柬埔寨项目可行性研究报告透露:该项目位于柬埔寨柴桢省柴桢市1号齐鲁经济特区,将充分利用赛轮的管理、技术、品牌、市场网络及柬埔寨和邻国越南的天然橡胶、劳动力资源以及优惠的进出口关税政策。把握国际轮胎行业制造技术与工业4.0的发展趋势,以建设自动化、信息化、智能化企业为目标,打造“数字化”智能轮胎生产工厂。

赛轮是较早在东南亚布局的中国轮胎企业。其中,赛轮越南工厂半钢子午线轮胎生产线于2013年投产,全钢子午线轮胎及非公路轮胎生产线于2015年投产,成为赛轮重要的利润源。赛轮与美国固铂合资建设的越南ACTR工厂也于2019年11月投产。

赛轮轮胎认为:通过在柬埔寨新建工厂,既可利用柬埔寨现有自身资源与自身销售网络,也可有效利用柬埔寨自身国际环境优势和出台的对外资投资的优惠政策,能够不断提升在全球轮胎行业的竞争力。

森麒麟扩大泰国产能

想放大原材料产地优势的不止赛轮,还有森麒麟。2020年11月16日,森麒麟(002984.SZ)发布公告称,拟募资不超过21.96亿元,用于森麒麟泰国工厂增加年产600万条高性能半钢子午线轮胎,以及200万条高性能全钢子午线轮胎扩产能项目。

森麒麟泰国工厂在2014年投资建设,建设之初已经具有年产1000万条半钢子午线轮胎能力。森麒麟泰国工厂一直是森麒麟盈利的重要来源。2017-2019 年,森麒麟泰国工厂净利润分别为2.57亿元、4.71亿元、6.95亿元。

在2020年经济下行大背景下,得益于泰国工厂,森麒麟依然保持着稳定的的盈利能力。其第三季度营业收入为13.99亿元,相比去年同期增长22.33%;净利润为3.31亿,相比去年同期增长73.47%;总资产为77.96亿,相比去年同期增加21.69%。

天然橡胶是生产轮胎的主要原材料,占轮胎生产成本比重约在35%左右。橡胶产业近20年来一直都是泰国农业领域的支柱型产业。目前在泰国有670多万人从事橡胶的生产、加工和贸易,占全国人口的十分之一。森麒麟表示,扩容生产线将进一步借助泰国天然橡胶原材料供给充分的优势,就近取材,有利于降低原材料采购成本、运输成本。

森麒麟同时表示,此次扩产能体量之所以增加了将近一倍,是因为目前国内工厂和泰国工厂订单需求都比较大,产能已经跟不上需求。

双星“曲线”布局越南

青岛双星(000599.SZ)发布公告称:为进一步发挥锦湖轮胎的优势,增强双星与锦湖之间的协同效应,2021年3月10日,其全资子公司香港双星国际产业有限公司(下称“香港双星”)与Kumho Tire(Vietnam)Co.,Ltd(下称“锦湖越南”)及其控股股东锦湖轮胎(香港)有限公司(下称“锦湖香港”)签署了《资本认购协议》,香港双星拟出资9230万美元(折合人民币约6亿元)增资锦湖越南。增资款全部用于扩大锦湖越南轮胎产能,以便更好的共同应对贸易壁垒,投资开拓海外市场,提升国际竞争力。增资完成后,香港双星将持有锦湖越南42.409%的股权。项目全部建成后锦湖越南将达到年产轿车胎850万条、卡车胎80万条的产能。

2008年,锦湖轮胎越南工厂正式投产,成为全球第一家在越南建立子午线轮胎工厂的轮胎企业。经过10多年的努力,锦湖越南的营销网络已遍布东南亚、美国等全球市场。

2018年,双星以定增的方式成功控股韩国锦湖轮胎。三年来,双方充分发挥各自优势,在研发、生产、市场等多方面实现协同发展、互利共赢。

青岛双星认为:锦湖的优势在乘用车胎,双星的优势在卡客车胎。此次双方充分发挥各自优势,共同投资共扩海外产能,将更好地应对贸易壁垒,提升国际竞争力,共创全球最受尊重的轮胎企业。据悉,锦湖越南产能提高,为进一步拓展北美市场提供有竞争力的产品保障。

山东轮胎齐“出海”

山东轮胎巨头玲珑轮胎(601966.SH)的泰国工厂早在2015年就已经投产。泰国玲珑工厂是玲珑轮胎第一个海外生产基地,项目包括年产1200万套高性能半钢子午线轮胎和120万套全钢载重子午线轮胎。

2020年7月,玲珑轮胎回复投资者的相关提问时表示,该公司的塞尔维亚工厂一期350万套半钢、80万套全钢项目,预计2021年二季度投产,年底可以达产。

此前的2019年3月,玲珑塞尔维亚工厂奠基,项目建成后年可实现半钢子午线轮胎产能1200万条、全钢子午线轮胎产能160万条、工程胎及农用子午胎2万条。

疫情也没有阻碍山东轮胎企业“出海”的步伐。2020年3月9日,山东金宇轮胎有限公司在越南新建轮胎工厂项目获得省发改委批准备案,将在越南新建年产120万条全钢丝子午线轮胎项目。随后的3月23日,山东省发改委批准山东昊华轮胎有限公司海外建厂项目,昊华轮胎斯里兰卡项目设计产能为年产2000万套高性能子午线轮胎,首先投资建设一期项目。

轮胎配套企业也闻风而动。2020年10月,知名胎圈钢丝、钢帘线生产企业山东大业股份有限公司海外建厂一事,也有了新进展,已经做好选址,把首个海外生产基地设在泰国。

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