随着上市银行中报陆续披露完毕，各家银行涉房类贷款的具体情况也随之浮出水面。
在国内房地产调控趋严的背景下，银行涉房类贷款占比普遍较年初有所下降。《财经》记者梳理统计A股25家上市中小银行（不含上海农商行）发现，在压降房地产贷款的同时，中小银行的两类涉房贷款呈现的变化也略显不同。
尽管大趋势为压降，在房企信贷方面，部分中小银行受房企“拖累”，不良贷款率有所攀升，西南地区银行尤为明显；在个人住房信贷方面，个别中小银行该业务贷款余额较年初大增，有7家银行个人住房贷款占比超过监管“红线”，其中5家为“双标”均超。
年初以来，“严调控”成为地产行业的主调。作为一向与之绑定较为密切的行业，银行受到影响也在所难免。
2020年最后一天，央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》（下称《通知》），建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度，分五档设定房地产贷款以及个人住房贷款占比上限。
在此之后，各家银行逐步调整信贷结构。2021年过半，反应到数据上尤为明显。银保监会数据显示，截至6月末，房地产贷款同比增长9.8%，增速创8年来新低；房地产贷款集中度由2019年的高点29.2%降至6月末的28.2%。
尽管趋势向好，近期有监管指出，一些地方中小银行利用大型银行退出的时机，争抢房地产贷款市场份额，房地产贷款增速较快，房地产贷款集中度有所上升。接下来，中小银行将成为重点监管对象。
警惕按揭贷款占比“超标”
当压降涉房贷款已是主要趋势，也有部分中小银行积极推进个人住房贷款业务。
在《财经》记者统计的A股25家上市中小银行中，根据2021年中报数据，个人按揭贷款余额则较年初合计增加约1544.29亿元（紫金银行未披露具体数据不计其中）。
在此之中，宁波银行个人按揭贷款余额较年初提升46%，增长幅度最为显著。而从个人贷款占比情况来看，除去13家个人住房贷款占比下降的银行，有11家银行的个人住房贷款占比有所增加。
值得注意的是，对比《通知》的监管上限，部分银行个人住房贷款占比显示“超标”。
根据《通知》的规定，对于本次计入统计的中小银行来说，除了北京银行、上海银行和江苏银行（上述三家银行的房地产贷款占比上限为27%，个人住房贷款占比上限为20%），房地产贷款的占比上限为22.5%，个人住房贷款占比上限则为17.5%。
按此标准，北京银行（21%）、青岛银行（18.71%）、成都银行(22.20%)、瑞丰银行(21.39%）、厦门银行（18.68%）、齐鲁银行（18.76%）和渝农商行（17.66%）7家银行的个人住房贷款占比均在监管“红线”之上。此外，个人住房贷款占比分别达16.62%和17.79%的长沙银行、江苏银行也在监管“红线”附近。
在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，银行个人房贷超标，一是由于历史存量较大；二是个人按揭房贷在银行眼里仍是“优质资产”，例如：高首付比例、金额大、收益率较高、存在抵押品、违约率低等；同时，担忧客户流失，部分银行压降积极性不高等。
“对于超标银行，需要做大分母、减少分子，例如增加小微企业等行业信贷投放；减少涉房类新增信贷业务、鼓励客户提前还款或通过资产证券化等减少存量等。”周茂华指出。
值得注意的是，在银保监会6月召开的新闻发布会上，银保监会统信部副主任刘忠瑞表示，一些地方中小银行利用大型银行退出的时机，争抢房地产贷款市场份额，房地产贷款增速较快，房地产贷款集中度有所上升。
一位业内人士指出，银行作为特殊行业，需要防范潜在局部系统性风险。相比大型银行，中小银行风险管理水平偏低，抗风险能力偏弱，部分中小银行对房贷或单个行业过度依赖，会导致其经营受房地产或某个行业周期波动影响大。
“银保监会高度重视这一问题，对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理，督促这些银行落实房地产金融调控要求，合理控制房地产贷款增速。对限期整改不到位的，我们将进一步采取更加严厉的监管措施。”刘忠瑞强调。
压降涉房贷款，西南地区对公不良率抬头
与大中型银行对比，中小银行并非提供房企信贷的主流，从中报数据来看，大部分中小银行们也在压降对公房地产贷款业务。
在周茂华看来，与个人住房贷款对比，上市银行房企贷款压降更为显著，一方面银行积极落实房贷两条红线监管；另一方面，为了防范房企信贷风险，银行对少数高杠杆房企信贷更“挑剔”。
在25家上市中小银行中，除去1家银行的房地产业的信贷投放占比不变，近7成银行有所下降。其中，杭州银行房地产业贷款压降数额最大，较年初减少43.20亿元，占比由年初的9.47%下降至7.69%。
“未来银行优化资产负债结构是大趋势。强化银行房贷监管，有助于引导银行将更多资源流入小微企业、制造业等重点和新兴领域，推动银行资产结构更加合理、多元。”业内人士指出。
截至2021年6月末，上述25家银行中，房地产业贷款金额最高的为上海银行，达1727.67亿元，占该行贷款总额比例为14.58%。其次为北京银行和江苏银行，房地产业贷款金额分别达1510.16亿元和1017.24亿元。占比均在监管要求的上限之内。
值得注意的是，在中小银行投向房地产业的贷款中，不良率有所增加。在已公布房地产业不良贷款率的银行中，重庆银行、郑州银行、青农商行、上海银行、宁波银行均较年初有不同程度提高。
其中，重庆银行变化最为显著，房地产业不良贷款率由年初的3.88%攀升至6月末的6.28%。该区域的另一家银行——重庆农商行的不良率也居高位，达到6.18%。
对此，重庆农商行在年报中解释称，个别房地产企业因流动资金紧张，在建项目发生停工情况，基于审慎原则，本行对其贷款风险分类确认为不良，但该户贷款押品充足，后续将继续加强清收、处置，逐步实现债权回收。
上海银行同样表示，随着房地产监管的持续强化和宏观政策调控，房地产市场整体继续延续上年末的运行态势，受到个别对公房地产业务新增不良因素影响，抵押贷款不良率略有上升，集团已强化全流程风险管控，整体风险可控。
