既要规模,又要合规,T3出行能否“鱼与熊掌兼得”?

作者 | 财经E法 张剑 编辑 | 鲁伟  

2022年05月31日 20:53  

本文5779字,约8分钟

网约车行业的竞争逻辑已经从此前的“烧钱”换规模,转变为以安全、合规为导向的经营模式,“新瓶装旧酒”不再行得通。

三年间,T3出行已经成为市场占有率仅次于滴滴出行的头部出行平台。

4月22日,T3出行CEO崔大勇发布全体员工信,公布了该公司的发展路径和面向未来的三大战略。

崔大勇在信中表示,T3出行从无到有,从小到大,走出了一条有特色的发展之路:“一是行业内成长速度最快,我们成为了出行行业第二大的头部平台公司;二是头部平台合规率最高,我们是行业日均百万单以上平台合规成绩最好的公司;三是行业内安全保障最全,我们是网络安全和数据安全执行最严格的公司。”

国泰君安证券发布的《2022年1月出行服务平台数据跟踪》显示:2022年1月全国网约车平台订单量约为7.04亿单,同比下降3.5%,但T3出行则呈现了144.6%的涨幅。国泰君安证券的分析师指出,T3出行市占率大幅提升,自2021年7月的3.1%,快速提升至2022年1月份的11.6%,排在所有出行平台第二位。

但是快速扩张的另一面,T3出行也面临挑战。财经E法注意到,T3出行频频与司机发生利益纠纷,近期有部分司机罢运;油价提升,疫情影响导致订单下降,司机出现退出潮。与此同时,T3出行引以为傲的“合规优势”不再明显。

T3出行想要“鱼与熊掌兼得”。崔大勇在向《封面新闻》展望2022年时曾表示,2022年,网约车行业将完成蝶变,行业竞争逻辑已经从此前的“烧钱模式”转变为以安全、合规为导向的经营模式,合规运营成为市场竞争核心。

随着监管层面的合规要求进一步明确且刚性,如何平衡规模迅速扩张与合规之间的关系?T3出行能否改变烧钱换市场的模式,蹚出一条行业发展新路?

财经E法曾就此话题联络T3出行方面,但截至发稿,未获对方回复。

从自营到加盟

工商资料显示,T3出行的运营方是南京领行科技股份有限公司(下称“南京领行科技”)。南京领行科技成立于2019年3月,为一汽集团、东风汽车集团和长安汽车公司联合腾讯、阿里等知名企业成立的网约车平台,总投资额为97.6亿元。同年7月22日,T3出行品牌揭开面纱,并先在南京上线。

T3出行的股东既有汽车企业,也有互联网企业,一度被市场誉为“国家队”选手,现任CEO崔大勇曾担任一汽集团高管。

2021年2月25日,T3出行宣布当年内将登陆北京、深圳等27座城市,实现一线城市全覆盖,并拿下48城20%以上的市场份额,且全线业务日均订单将达到300万单。

此后,T3出行迈上了快速扩张之路。2021年7月和8月,T3出行宣布进入了25座城市,并计划到同年末进入全国67座城市。

2021年底,T3出行宣布月订单量突破300万大关。截至2022年4月末,T3出行已进驻85座城市,绑定车辆突破50万,累计注册用户接近9000万。

本就“含着金钥匙出生”的T3出行,在2021年10月26日宣布完成77亿元人民币的A轮融资。这是自2018年以来,国内网约车企业获得的最大额度单笔融资。

但是,快速扩张也需要付出代价。

T3出行最初采用了自营模式,也称为B2C模式。即平台提供自有车辆,招募司机运营。但是这一模式属于重资产模式,成本过高,扩张效率较低。

B2C并非T3出行首创,更早运营的首汽约车就采用这一模式。2015年9月,首汽约车上线,它依托传统出租车企业,与滴滴出行等网约车平台不同,首汽约车在北京地区的车辆持有“京B”牌照,司机则持有《网络预约出租汽车驾驶员证》。合规方面做到了无懈可击,一度走出了“高端化”的差异化发展策略。

但在2019年,首汽约车开始调整,在自营模式基础上,引入带车加盟模式,即C2C模式。首汽约车称,这是为了调动运力更好满足用户高峰时段的用车需求,调动驾驶员工作积极性。市场层面则认为,这是首汽约车出于扩张的需要。

同样,为了提高扩张速度,从2021年9月开始,T3出行也陆续在各地开启了C2C模式,司机可以自带车辆加入平台。效果立竿见影,T3出现确实在短期内进驻各大城市。但负面影响上,资质不全的司机涌入,使出T3出行的合规率受到影响,同时原有自营司机的收入也受到影响,有用户称,其服务质量出现下滑。

这似乎成了出行行业的固有矛盾。东南大学交通法治与发展研究中心执行主任顾大松对财经E法表示,带车加盟模式和自营模式最大的区别在于管理上的重大差异,“自营模式在合规方面的压力小,对产品和服务质量的控制能力较强,带车加盟模式将导致合规率下降,势必影响到产品和服务质量。

司机热情受挫

引入带车加盟后,仅2022年上半年,T3出行司机就曾与平台发生多起纠纷。2月21日,上百名苏州T3司机聚集在苏州市虎丘区玉山路服务点,要求平台对未就疫情减免租金且拒绝司机退车等事宜做出解释。有司机称,受疫情影响,他们的订单下滑很严重,每天的收入只有100元左右,还不够交租金,但T3平台在疫情期间一分钱租金也不降,不少人提出退车,但被拒绝。

何强(化名)是重庆一位T3出行的直营司机,但他从1月下旬开始就出车热情低迷。春节前本是订单量大幅增加的时段,但从1月25日起,T3出行在大部分城市下调运价,包括重庆、上海、杭州等。何强以他所在的重庆为例,价格调整后,时长费平均下调了0.15元/分钟,里程费平均下调了0.4元/公里。在何强等司机看来,这一下调将使得整体收入下降四分之一。“油价时不时上涨,连洗车费也在涨,出车收入不增反降,慢慢会吃不消”。

引入C2C模式后,对于原有B2C模式也有一定的冲击。武汉的T3出行司机韩明(化名)告诉财经E法,他之前是直营司机,平台负责支付社保,司机需要按照平台规定出车,收入由底薪加上各种提成和奖励构成,月收入大约4000元。但从2021年下半年开始,T3出行开始大力引入C2C,平台以各种方式要求司机放弃社保。这让韩明他们感觉“没了保障”。

5月17日,财经E法咨询T3出行客户经理得知,加盟分为“带车加盟”和“无车加盟”两种模式。“带车加盟”是指自己找车辆加入运营,平台从订单流水中按照系数抽取佣金。“无车加盟”是司机从平台租车,视城市不同,每月需要缴3500-4500元的租金,在租车时,还要缴纳10000元保证金。在这一加盟模式下,每笔订单收入由司机与平台分成。有司机向财经E法展示的分成账单显示,司机日流水达到270元,可获得的分成比例为9%;日流水达到400元,可获得的分成比例为15%。此前,这个比例曾高达19%和27%。

财经E法从北京、武汉、重庆等地的十余名T3出行司机处了解到,虽然平台将春节前下调的运价逐步恢复,但已挫伤了他们的出车热情。特别是3月后,新的疫情又直接导致他们无法出车,收入大受影响。

合规挑战

网约车市场在2021年7月开始,原有竞争格局产生变动。行业数据显示,2021年7月,滴滴出行订单量了下降36.7%,其市场占有率也被行业内的其他平台分走。

就目前市场格局来看,滴滴出仍是行业第一,短期内并不会被取代。T3出行、曹操出行等均处于第二梯队。市场层面看好T3出行,认为其能稳住行业第二的地位,将能将市场占有率提高到20%,甚至30%。

财经E法了解,2021年7月开始,T3出行部署了一系列扩张措施,约定在当年7月份要进驻拿下15座城市,日均单量突破百万,牢固树立中国网约车平台第二名的地位。

财经E法从T3出行内部人士处获悉,T3出行在2022年的业绩目标包括包含了进入100座城市、市场份额达到20%等。

但是,对已经初步确立起第二梯队排头兵地位的T3出行来说,合规问题是最大的隐忧。而现有局面是,T3出行在快速扩张的同时,合规问题已经在集中爆发。交通运输部、各省市监管部门发布的信息显示,2021年以来,T3出行已经多次因合规问题被点名。

2021年9月,交通运输部会同中央网信办、工信部、公安部等五部门联合约谈11家网约车平台,T3出行位列首位。约谈指出,部分平台公司通过多种营销手段,恶性竞争,并招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆“带车加盟”,开展非法营运,扰乱公平竞争市场秩序,影响行业安全稳定,损害司乘人员合法权益。约谈要求,要立即停止招募不合规车辆和驾驶员;加快清退平台既有的不合规车辆和驾驶员,要求符合条件的驾驶员和车辆尽快申请办理网约车相应许可。

2021年11月,深圳市公共交通管理局,对T3出行、如祺出行等28家网约车公司进行了警示约谈,指出这些平台存在以通过线下揽客等多种营销手段,恶性竞争,招募或诱导未取得许可的驾驶员开展非法营运等问题。

2021年,南京市交通运输局、市场监管局等部门对T3出行作出的行政处罚超过20次。被处罚的原因,包括了违规搜集用户信息、低价促销营销、司机交通安全教育缺失等。

2022年1月21日,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉、曹操出行、T3出行等8家货运、网约车平台公司,指出这些平台存在随意调整计价规则、上涨会员费,诱导恶性低价竞争,超限超载非法运输等问题。

4月7日,深圳市交通运输行政执法支队联合深圳市公共交通管理局约谈了T3出行网约车平台。原因是T3出行派单给未取得《网络预约出租汽车驾驶证》的司机,并指出,自2021年9月1日以来,T3出行已有多次这样的违规行为。

在合规率问题上,T3出行的表现并不稳定。交通运输部发布的相关数据显示,2021年7月、8月,T3出行连续成为订单合规率(驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比)下降最多的网约车平台;尽管9月份其合规率有所上升,但接单驾驶员合规率仅44.2%,较上月下降31.6%,在订单量超过30万单的网约车平台中排名最低。而2022年4月,订单量前 10 名的网约车平台的订单合规率排行中,T3出行位列第三,其订单合规率增长排名也为第三。合规表现有了提升。

烧钱补贴、扩张兼并、合规之困,安全问题屡出……有行业人士认为,T3出行实际走上了以往老路。

财经E法注意到,近期网约车合规的新要求已日渐明晰。2021年7月12日,交通运输部发布通知,将对《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》进行修改,修改内容包括,考虑到不同违法事项的危害程度和经营者的承受能力,对第三十四条处罚情形分别按照未取得《网络预约出租汽车经营许可证》《网络预约出租汽车运输证》《网络预约出租汽车驾驶员证》(合并下称“网约车三证”)进行了区分,并适当降低了处罚额度。

2021年9月1日,前述五部门对11家网车平台的约谈中要求,要加快推进合规化,制定切实可行的网约车合规化工作方案,明确时间表、目标和工作举措。

2022年2月,交通运输部等八部门修订发布《关于加强网络预约出租汽车行业事前事中事后全链条联合监管有关工作的通知》(下称《通知》),主要修订内容包括:一是增加了事前联合监管要求。要求地方有关部门优化服务流程,严把行业准入关,督促网约车平台公司不得接入未取得相应出租汽车许可的驾驶员和车辆。二是完善了全链条联合监管事项。未取得网约车经营许可擅自从事经营活动;网约车平台公司向未取得相应出租汽车许可的驾驶员和车辆派单及未按规定向网约车监管信息交互平台传输有关数据信息;存在低价倾销、欺诈、对个人在交易条件上实行不合理差别待遇;侵害网约车驾驶员劳动保障权益等8方面违法违规行为纳入联合监管工作事项。三是细化了全链条联合监管流程。将事中事后监管流程细分为发起、上报、处置等环节。对于网约车平台公司存在严重违法违规行为,经依法依规处理后仍拒不改正的,地级及以上城市相关部门报经当地人民政府同意后,可组织发起联合监管,逐级上报提请采取处置责令暂停区域内经营服务、暂停发布或下架App、停止互联网服务、停止联网或停机整顿等处置措施。

顾大松对财经E法表示,监管部门对于网约车平台合规的要求和目标已经非常明确,虽然对司机未取得“网约车三证”的罚款金额降低,同时督促地方监管部门加快资质审批。但更为重要的则是要求平台企业不打折扣地落实合规要求。如果未来平台企业依旧为了扩张而降低对合规的重视,未来很难维系下去。顾大松认为,这给各网约车企业敲响了警钟,“合规问题多,合规率不达标,平台肯定坐不稳已有的行业位置”。

竞争依旧激烈

“两个月时间了,油价涨了2块多,疫情出现后坐车的人少了快一半”,北京的T3出行司机王敏(化名)表示,他已经在考虑退出T3出行。王敏过去在滴滴出行接单最多,在2021年7月后,滴滴出行的订单大减,他加入了T3出行。

王敏只是近期退出T3出行的司机之一。其实,网约车行业整体陷入了“车多人少”的尴尬境地。交通运输部数据显示,2022年 3月的网约车订单为5.4亿单,同比下降29%。一些司机向财经E法介绍,为了留住司机们,T3出行推出了“完成每日任务,即可每天保底450元收入”的激励政策。

在出行需求的催化下,网约车的用户规模持续增长。中国互联网络中心发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年12月,中国网约车用户规模达4.53亿,较 2020年12月增长了8733万。

市场仍在扩大,竞争必然激烈。第二梯队的各个企业均想夺得更多市场。从各平台公布的信息显示,曹操出行在2021年9月获得38亿元的融资,并宣布用户数超过1.2亿,原易到创始人周航受聘任为曹操出行的董事长。而T3出行在4月末公布的数据显示,其注册用户数为9500万,与曹操出行的用户数仍存在不小差距。曹操出行一直被各方认为是与T3出行争夺行业第二的最大对手。此外,哈啰、一嗨顺风车等都在。

虽然T3出行此前号称获得了近年来网约车行业的最大融资,但有行业人士表示,网约车平台一直未建立起成功的盈利模式,资本对这一行业的热情正在降温,短期内难再见大额融资。一旦失去资本输血,包括T3出行在内的平台企业可能面临困境。   

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