IPO周报|威马汽车冲刺港股,澜沧古茶改道港交所,中健康桥上会被否

《财经》新媒体 刘芬 | 整理  

2022年06月06日 11:54  

本文2113字,约3分钟

上周(2022年5月30日~6月2日),A股最新上会的8家企业中,科创板有1家,创业板4家,上交所1家,深交所主板2家。其中7家通过,中健康桥上会被否。本周(2022年6月6日~6月10日),9家企业将上会。

上周顺利过会的7家企业分别是:英方软件、涛涛车业、胜通能源、德尔玛科技、森泰木塑、晋拓科技、山东科源。本周将上会的9家企业分别为:萤石网络、山外山、磁谷科技、星环信息、嘉华生物、欧晶科技、英特科技、皓泽电子、华人健康。

根据发行安排,上周共有3只新股申购,其中科创板1只,北交所2只。新股上市方面,上周仅有1只新股上市,北交所新股邦德股份(838171.BJ )发行价7元/股,开盘上涨14.29%,上市首日收盘上涨27.86%。

以下是上周关注度较高的几个IPO事件:

澜沧古茶改道港交所

5月30日,曾向深交所递书的澜沧古茶改道港交所,正式递交招股书,由中信建投国际和招商证券国际担任联席保荐人。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年普洱茶产品产生的收益计算,澜沧古茶是中国第二大普洱茶公司。澜沧古茶品牌名下还包括1966、茶妈妈,以及预期于2022年6月推出新产品线岩冷。

2019年至2021年,澜沧古茶分别实现营收3.77亿元、4.06亿元和5.59亿元,净利润分别为0.81亿元、1.23亿元及1.29亿元,毛利率分别为58.7%、70.4%及65.9%,净利润率分别为21.6%、30.3%及23.1%。其中,来自1966的收益占各年度总收益比超70%。

值得一提的是,澜沧古茶并不拥有任何茶园或茶树,主要倚赖茶叶合作社提供毛茶作为茶叶产品的原材料。此外,澜沧古茶的大部分收益来自向经销商所作的销售。 2019年至2021年,澜沧古茶的经销商数量分别为649名、566名及531名,来自经销商的收益分别占总收益的83.5%、79.0%及80.3%。

威马汽车冲刺港股

6月1日,威马汽车正式递交港股IPO申请,成为第五家向港交所进击的造车新势力,其在2021年的电动汽车销量约为4.42万辆,是2020年的两倍多。根据灼识咨询的资料,威马汽车的2021年电动SUV销量在中国主流市场所有纯电动汽车制造商中排名第一,2021年电动汽车及智能电动汽车销量在中国主流市场所有本土汽车制造商中排名第三。

然而,威马汽车自成立以来尚未盈利。2019年、2020年及2021年,威马汽车分别产生净亏损41.45亿元、50.84亿元及82.06亿元,且于同一年度拥有经营活动所用现金净额为26.45亿元、23.18亿元及31.87亿元。截至2021年12月31日,威马汽车录得股东亏损205.36亿元。此外,威马汽车截至2019年及2020年12月31日分别产生流动负债净额52.86亿元及28.67亿元。

慕思股份IPO获批

6月2日,中国证监会网站发布批复,核准慕思股份在深交所主板上市,公开发行不超过4001万股新股。官网显示,慕思创立于2004年,主要从事整套健康睡眠系统的研发、生产和销售,拥有慕思、慕思国际、慕思沙发、慕思美居、V6家居、TRECA崔佧和思丽德赛七大主品牌。

此前,证监会向慕思接连发出59问,并就“洋品牌”展开质疑,要求慕思股份说明广告中外国老人与与发行人产品的关系;是否对外宣传该人,与实际情况是否相符;发行人对外宣传自身产品是否表述恰当,是否存在虚假宣传等。目前,慕思股份在宣传上已转而强调人体健康睡眠研究,企业加码“睡眠+体育+健康”的品牌战略。

招股书显示,2018年、2019年、2020年及2021年上半年,慕思股份分别实现营业收入31.88亿元、38.62亿元、44.52亿元和28.09亿元,各期净利润分别为2.16亿元、3.33亿元、5.36亿元、3.26亿元,综合毛利率分别为49.14%、53.49%、49.28%和45.61%。

中健康桥上会被否

今年5月被暂缓表决的中健康桥,于6月2日再次上会,却遗憾被否。据了解,该公司主要从事心脑血管疾病用药领域药品的研发、生产和销售,产品包括铝镁匹林片(Ⅱ)、银杏叶胶囊等。

根据招股书披露,2018 年-2020年,以及2021年 1-6 月,中健康桥核心产品铝镁匹林片(II)的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为 79.66%、87.99%、86.42%和 83.20%,占比较高,存在产品结构单一的风险。公司医药推广服务业务于 2019 年开展,2019 年、2020 年和 2021年 1-6 月实现的销售收入占当期营业收入比重分别为 26.49%、19.09%和 20.17%,毛利润占公司总体毛利润比重分别为8.32%、5.58%和 6.05%,该部分收入均由上市公司海思科子公司所贡献。

发审委会议主要围绕仿制药铝镁匹林片(Ⅱ)及市场推广服务费占比较高展开询问,要求中健康桥说明铝镁匹林片(Ⅱ)是否存在侵权,年复合增长率较高的原因,是否存在夸大产品功效误导消费者的情况,被调出四川医保目录的原因,市场推广服务费占比较高的原因及合理性, 主要推广服务商变动较大的原因,报告期内新增市场推广服务业务且客户仅为海思科的原因及合理性等。

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