比亚迪超越特斯拉,全球新能源汽车销冠易主

作者 | 《财经》记者 郭怀毅 王静仪 编辑 | 王静仪  

2022年07月05日 18:57  

本文2785字,约4分钟

比亚迪产品组合丰富,插混车型成亮点;特斯拉不是订单少,是产能受限

全球新能源汽车销量冠军是谁?

曾经,这个桂冠长期属于特斯拉;2022年上半年,比亚迪超越特斯拉拔得头筹。

作为今年势头最猛的车企之一,比亚迪6月新能源汽车销量再创历史新高。公告显示,今年6月,比亚迪产销均为13.4万辆,同比增长超160%;今年上半年累计产销均为64万辆,同比增长超300%。

而作为全球最知名的新能源车企,今年上半年受上海工厂短暂停工影响,特斯拉全球交付量达到56.4万辆,虽然同比增长46.1%,和比亚迪相比还是少了约8万辆。

但是在资本市场,比亚迪的市值和特斯拉相比还有距离。截至7月4日收盘,特斯拉市值为7063.41亿美元(约合人民币47250亿元),比亚迪市值回落到万亿元之下。

市值背后的差异是两家公司收入和盈利能力的差距:2021年特斯拉和比亚迪的营收分别是538.23亿美元(约合人民币3600.67亿元)和2161.42亿元,利润是55.19亿美元(约合人民币369.21亿元)和30.45亿元。

进入2022年一季度,特斯拉营收187.65亿美元(约合人民币1255.35亿元),利润33.18亿美元(约合人民币221.97亿元);比亚迪收入668.25亿元,利润8.08亿元。

比亚迪:插混纯电各占半壁江山

7月3日晚间,比亚迪披露6月产销快报,当月新能源汽车销量13.40万辆,连续四个月销量过10万辆,上半年累计卖出64.13万辆新能源汽车。

比亚迪的新能源汽车分为两大系列——王朝、海洋。王朝系列以秦、汉、唐、宋、元等王朝名来命名,海洋系列以海豚、海豹等海洋生物,以及驱逐舰、护卫舰等军舰名来命名。

其中王朝系列是销量担当,主力车型包括紧凑型轿车“秦PLUS”、中大型轿车“汉”、中型SUV“唐”、紧凑型SUV“宋PLUS”、紧凑型SUV“元PLUS”等,产品组合丰富,售价从10万元到30万元不等。

产品矩阵丰富是一方面,比亚迪车型的动力类型同样可选择性大,多款车型均同时提供插混和纯电两个版本,插混车型主打燃油经济性,由于当前油价高企,吸引了不少消费者。

以售价15.28万元起的宋PLUS DM-i为例,这款车型搭载了比亚迪全新的DM-i混动技术,百公里油耗约4L,低于以省油闻名的丰田车型,成为比亚迪目前的主销产品。

今年上半年,比亚迪纯电动和插电式混动销量分别为32.35万辆和31.46万辆,可谓平分秋色。但从增幅来看,纯电销量同比增长虽然高达246.2%,可如果和插电车型的454.2%相比,则差距颇为明显。

在中博联智库特聘专家、汽车分析师张翔看来,比亚迪增长的原因主要可以归结于产业链韧性以及插电混动车型的爆发。

“比亚迪的产业链韧性相对来说更强一些。比亚迪可以自己生产动力电池和芯片,这就让比亚迪形成了一定程度的产业链闭环,所以在产能上比亚迪就有了一定优势。”张翔对《财经》记者表示。

张翔指出,插电混动车型在比亚迪新能源车销量中占比很大,一方面说明比亚迪的混动产品受到了认可,但随着部分地区的号牌政策将在明年出现变动,混动市场的未来有很大的不确定性。

插电混动车型既能加油又能充电,缓解消费者的充电里程焦虑,今年以来呈现出明显的销量爆发态势。中国汽车工业协会的数据显示,插电式混合动力汽车的销量为41.4万辆,同比增长167.1%,增速明显高于纯电汽车的102.2%。

在此前的投资者会议纪要中,比亚迪方面曾表示根据订单数量,估计2022年的销量为150万辆,甚至可以冲击200万辆的销量目标。

比亚迪预计在今年下半年推出一个高端品牌,比亚迪品牌及公关事业部总经理李云飞向《财经》记者表示,“高端品牌的价格区间预计在50万-100万元以上,其首款车型为硬派越野车。”

受益于今年以来的良好市场表现,比亚迪的股价和市值也是节节攀升。6月10日,比亚迪市值突破万亿大关,不但是中国车企中首个跨入万亿市值俱乐部的成员,更是让比亚迪在全球车企市值排行中位列三甲。

不过近日比亚迪股价有所回落,7月5日收盘报333.89元,市值回落到万亿元之下。

特斯拉:不是订单少,是产能受限

自从2020年特斯拉在华实现国产后,其销量一直领跑全行业。此次比亚迪在2022年上半年实现反超,也是行业格局首次被改写。

7月3日,特斯拉交出上半年成绩单,全球交付量为56.5万辆,同比增长46%,低于50%的增长目标,其中二季度交付量更是近两年来首次下滑。

“从订单情况看,特斯拉车型依旧受市场追捧,但在多重客观因素叠加下,特斯拉产能受限订单量难以释放,导致其上半年交付量未达预期。”中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示。

交付量表现不佳,主要是产能受限,而非需求不足。

在今年一季度财报会上,特斯拉方面表示,在疫情、零部件和芯片短缺的情况下,特斯拉工厂已连续几个季度产能不足,一季度全球库存供应量已减少至3天,低于去年四季度4天的库存供应量,零部件短缺的情况还将持续。

进入二季度,由于上海突发疫情导致工厂短期停产,产能受限的情况更加突出。数据显示,今年二季度特斯拉交付量为25.5万辆,同比增长26.5%,环比下滑17.9%,这是交付量自2020年初以来首次出现季度下滑。

2022年3月底至4月19日,特斯拉上海工厂因新冠疫情防控停产。分析人士指出,按照日均生产2000辆汽车的产能计算,停产将影响近4万辆特斯拉汽车的生产。

在工厂恢复生产节奏后,特斯拉奋起直追,今年6月也成为其历史上产量最高的月份。 特斯拉表示,停产的工厂目前产能已全线恢复并计划进一步扩产,以提升交付速度,满足市场需求。

对于上海工厂在今年上半年对特斯拉产能的贡献程度,特斯拉中国对《财经》记者表示:“目前还没有这方面的信息,过几天乘联会数据发布,应该会有进一步消息。”

但二季度交付量的下滑致使2022全年整体交付压力增大。按全年150万辆目标计算,下半年特斯拉需填平的交付缺口高达93.5万辆,和去年全年的产量相当。

近日大众集团CEO迪斯表示,趁特斯拉忙于突破生产瓶颈之际,必须抓住机会迎头赶上,到2025年超越特斯拉成为全球最大的电动汽车厂商。

竞争对手正在虎视眈眈。需要指出的是,特斯拉为纯电动汽车,且主力车型仅有Model Y与Model 3两款,而比亚迪、大众都有覆盖多个细分市场的众多车型,且动力形式包括纯电动和混动两种。

产品矩阵的相对单薄,可能成为制约特斯拉未来发展的因素。近日美林美银分析师预测,到2025年特斯拉在美国将会被福特和通用汽车超越,因为特斯拉过去十年没有遇到太多市场竞争,而它的产品组合扩张不够快。

谁将成为全球新能源汽车第一名?市场尚在高速变化之中。

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