对持牌消费金融公司而言，2022年上半年是忙碌的。
有的忙着换高管。据《财经》新媒体统计，从2022年1月至8月中旬，变更高管的持牌消费金融公司已超过10家。
有的忙着融资。兴业消金、锦程消金、小米消金、苏银凯基消金、海尔消金等持牌消金公司均通过银团贷款等方式募集资金。
还有的忙着收罚单。据财联社统计，截至7月，年内共计有5家消费金融公司收到银保监罚单（以公告日期为准），合计处罚金额近700万元。
目前，已有23家持牌消金公司公布了2022年上半年部分业绩数据。其中，9家总资产萎缩，11家净利润同比上涨，4家亏损。
零壹研究院院长于百程接受《财经》新媒体采访时分析，从目前已经披露出的消费金融公司业绩看，上半年增速整体放缓，部分公司出现下滑甚至亏损。招联金融、兴业消金等头部消费金融公司业绩增速相比去年也出现下滑，但营收和利润仍保持两位数的增长。银行系头部消费金融公司，在资金端和资产端均具有一定优势，面临上半年的挑战更有腾挪的空间，实现业绩的平滑。
9家消金公司总资产萎缩
在已公布2022年上半年总资产数据的18家持牌消费金融公司中，有5家超过400亿元，其中总资产规模最大的是招联金融（1429.71亿元）。小米消费金融（96.61亿元）、阳光消费金融（94.44亿元）、北银消费金融（87.2亿元）、晋商消费金融（76.97亿元）等6家持牌消费金融公司的资产规模均未过百亿元。
变化层面，与2021年年末相比，9家持牌消金公司在2022年上半年的总资产规模有所下降。其中，阳光消金总资产规模下降幅度最大，较2021年年末下降20.46%，同时，比2021年同期下降11.92%。另外，尚城消金、北银消金以及晋商消金均比2021年同期有所下降，尚诚消金下降4.98%；北银消金下降10.05%；晋商消金下降0.3%。
多位业内人士认为，持牌消金公司总资产下降受降息和疫情等因素影响。星图金融研究院研究员黄大智表示，受到大环境影响，上半年居民短期消费贷款是收缩的，降杠杆的情况较为明显。
于百程认为，上半年在疫情反复等因素影响下，国内消费市场遇冷，给消费金融业务也带来压力。“特别是依赖于线下教育、旅游、医美、装修等消费场景的机构在疫情期间会受到较大冲击，包括公司经营以及客户的还款能力。”
11家净利润同比上涨，4家亏损
整体而言，2022年上半年，多数持牌消金公司的营业收入和净利润实现正向增长。其中，尚诚消金、杭银消金、长银五八消金净利润增速最快，分别同比增长127.27%、126.67%、108.93%。但仍有4家持牌消金公司处于亏损状态。
在公布营收成绩的持牌消金公司中，2022年上半年，仅有宁银消金（0.99亿元）与南银法巴消金（0.46亿元）的营业收入未超过1亿元。
《财经》新媒体注意到，这两家持牌消金公司近期股东均发生调整。
宁银消金方面，2021年12月，宁波银行通过竞拍获得原华融消金70%股权。2022年8月5日，宁波银行发布公告称，华融消金更名为宁银消金。有业内人士认为，华融消金70%股权转让给了宁波银行一个契机，最终得以收获消费金融牌照，实现零售业务版图的扩充。
南银法巴消金方面，2022年8月，南京银行收购苏宁易购持有的苏宁消金36%股权和江苏洋河酒厂持有的苏宁消金5%股权，股权变更完成后，南京银行持有苏宁消金股权比例由15%增加至56%，并且苏宁消金更名为南银法巴消金。
《财经》新媒体查阅财报时注意到，南银法巴消金的两位股东南京银行与苏宁易购公布的数据有所出入。南京银行公布，截至2022年6月30日，南银法巴消金净利润为-0.86亿元，而在苏宁易购的半年报中，南银法巴消金的净利润为-0.92亿元。
对此，南银法巴消金回应“以南京银行数据为准”。
从2022年上半年净利润表现看：半数持牌消金公司超过1亿元，招联金融凭借19.37亿元的净利润表现继续领跑，兴业消金盈利11.5亿元紧随其后；排名靠后的除了南银法巴消金外，宁银消金（-0.32亿元）、小米消金（-0.93亿元）、唯品富邦消金（-1.25亿元）同样处于亏损状态。
于百程分析，目前，消费金融公司之间的竞争，更加体现为综合能力的竞争，头部效应更明显。除了技术层面之外，包括资金端的多元化和成本，资产端的客群质量和收益水平，风险控制能力，合规经营能力等，都是消费金融公司保持业绩增长的重要影响因素。
变化层面，中邮消金与中银消金在2022年上半年营收两位数增长的情况下，净利润同比降幅均超过70%。其中，中邮消金2021年上半年的净利润为7.91亿元，同比上涨1512%；2021年全年净利润为12.29亿元，同比上涨205.7%；而到了2022年上半年，其净利润下降至1.91亿元，同比下降75.9%。
同样，在2021年，中银消金的净利润也迅速增长，2021年上半年和2021年全年，其净利润分别为5.32亿元与8.44亿元，照比2020年同期分别上涨425.5%与85.5%。可是，2022年上半年，中银消金的净利润仅为1.36亿元，同比下降74%。
对此，中邮消金接受《财经》新媒体采访时表示，一方面是压降贷款利率，降低客户贷款成本，上半年新发放贷款综合定价同比下降1.41个百分点。另一方面是重点服务受疫情影响的客户，为1.9万名客户提供了专项息费减免、账单平移、信贷支持计划和调解服务等金融纾困政策，其中减免息费4900余万元。
有持牌消金从业者透露，受疫情影响，部分持牌消金公司线下业务大规模收缩，这也是影响他们业绩的重要原因。
发力新市民金融与农村金融
2022年上半年，部分持牌消金公司公布了其贷款情况。从贷款余额来看，一些持牌消金在2022上半年加大了放贷规模，如小米消金在2022年上半年的贷款余额较年初增长236%。
而部分持牌消金公司的贷款余额增长降速，如截至2022年6月30日，哈银消金贷款余额为136.81亿元，较年初增长4.92%，较去年同期增长2.90%。需要注意的是，哈银消金截止2021年6月30日的贷款余额同比增长超50%；截止2021年年末，其贷款余额130.40亿元，同比增长23.05%。
另外，2022年上半年的持牌消金发展中普惠、合规是重要命题，在这一过程中，有两个方向被反复提及：
一个是新市民金融。
今年3月，银保监会、央行下发了《关于加强新市民金融服务工作的通知》。银保监会主席郭树清表示，“新市民”人口数量大概有3亿多，需要对他们的金融等各项需求做好服务。
近期，多位持牌消金从业者告诉《财经》新媒体，他们正在推动新市民金融业务。实际上，很多持牌消金机构已陆续开展新市民相关活动，如招联金融为满足新市民群体的初始创业、改善生活等具体需求上线了“特享贷”；马上消金联合品牌上线新市民主题购物节活动；中银消金为新市民提供综合金融支持等。
不过，黄大智认为，此前，新市民客群就被持牌消金机构在一定程度上覆盖了，对于这部分客群的渗透率已经很高了，“也就是说，新增比较有限，当然存量运营也很重要”。
另一个是农村金融。
有消金机构相关负责人表示，“农村金融目前都是在乡村振兴，给农户提供一些帮扶。”不过，有业内观察者认为，农村金融的用户相对下沉，应用场景、金额等较为分散，同时，普遍较缺乏用户征信记录，这意味着，持牌消金在开展农村金融层面有难度，尤其是贷前尽调和贷后管理难度较大。
不过，新市民金融与农村金融背后的普惠发展仍是持牌消费金融的重要基调。
