IPO周报|零跑汽车市值近腰斩;跨境电商子不语三闯港交所;贝迪新材上会被否

《财经》新媒体 王柏匀/整理  

2022年10月08日 11:01  

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上周(2022年9月26日—9月30日),共有21家企业上会,具体包括创业板9家、北交所7家,深主板与上主板各2家以及科创板1家。其中,全美在线、德芯科技撤单,被取消审核;贝迪新材上会未通过;余下18家企业均成功过会,分别是:德福科技、侨龙股份、思泉新材、晶升装备、联盛科技、欧克科技、威马农机、通达创智、长华科技、民爆光电、瑞博奥、格利尔、雅葆轩、基康仪器、辰光医疗、欧普泰、汉维科技、欧康医药。

上周有17只新股上市,在创业板、科创板、北交所、深主板以及沪主板上市的新股数量分别为:6只、5只、3只、2只以及1只。其中,北交所的硅烷科技(838402.BJ)首日收盘涨幅最高,达到148.94%,首日开盘涨幅165.02%;创业板的森鹰窗业(301227.SZ)首日收盘跌幅最大,收跌17.36%。

具体来看,在创业板上市的6家公司中,3家首日收跌,3家首日收涨。除森鹰窗业外,另外两只首日收跌的新股分别为:一博科技(301366.SZ)首日收盘下跌8.19%;逸豪新材(301176.SZ)首日收跌7.87%。创业板上市首日收涨的新股为:鸿日达(301285.SZ)首日收盘涨幅48.63%,开盘溢价27.74%;唯特偶(301319.SZ)首日收盘涨幅14.87%,开盘溢价4.71%;凡拓数创(301313.SZ)首日收盘涨幅14.81%,开盘溢价18.85%。

此外,科创板有5只新股,其中1只收涨,4只收跌:信科移动(688387.SH)首日收盘下跌3.31%;天德钰(688252.SH)首日收跌4.47%;骄成超声(688392.SH)首日收涨69.46%,开盘溢价61.56%;近岸蛋白(688137.SH)首日收跌28.89%;万润新能(688275.SH)首日收盘跌幅27.59%。

北交所方面,不仅硅烷科技(838402.BJ)首日收涨超过100%,中纺标(873122.BJ)首日收盘涨幅也达到86.25%;另外,天马新材(838971.BJ)首日收平。

同时,深主板上周有两只新股上市:博菲电气(001255.SZ)首日收盘涨幅44.01%,开盘溢价19.98%;欧晶科技(001269.SZ)首日收盘涨幅44.03%,开盘溢价20.00%。

沪主板上周仅有一只新股上市:紫燕食品(603057.SH)首日收涨44.03%,开盘溢价20.00%。

以下是上周关注度较高的IPO事件:

零跑汽车上市首日开盘破发

9月29日,零跑汽车(HK:09863)正式于港交所上市。零跑汽车是继蔚来、小鹏与理想汽车之后,第四家登录港股的新势力汽车品牌。招股书显示,零跑汽车本次IPO募集资金约40%用于研发、约25%用于提升生产能力,约25%用于扩张业务及提升品牌知名度,约10%用于运营资金及一般公司用途。

零跑汽车发行价为48.00港元/股,但开盘即破发,低开14.58%,每股报价41港元。开盘后股价持续下挫,跌幅一度超过31%,最低报价每股32.2港元。截至10月7日收盘,零跑汽车报24.80港元/股,总市值接近腰斩。

招股书显示,2019年至2021年,零跑汽车的年总营收分别为1.17亿元、6.31亿元与31.32亿元。2019年至2021年,零跑汽车亏损分别达到了7.3亿元、8.7亿元与28.7亿元。2022年第一季度,零跑汽车净亏损10.42亿元,同比增涨162.47%。同时,2019年至2021年,零跑汽车研发投入分别为3.58亿元、2.89亿元与7.4亿元,3年总研发费用不足14亿元。

臻和科技递表港交所

9月26日,臻和科技集团有限公司(下称“臻和科技”)向港交所递交招股书。臻和科技为创新肿瘤分子诊断及检测公司。招股书显示,2020年、2021年,臻和科技的营收分别为3.04亿元和3.93亿元,同比增幅为29.2%;2022年上半年,臻和科技的营收从2021年同期的1.71亿元增加21.4%至2.07亿元。

同时,2020年、2021年期内亏损分别为5.81亿元、4.07亿元,2022年上半年亏损1.88亿元,去年同期亏损1.57亿元。

2020年、2021年、截至2021年6月30日止六个月以及2022年6月30日止六个月,臻和科技研发开支分别为1.37亿元、1.77亿元、7967万元及1.02亿元,研发开支占收入的百分比分别为45.1%、44.8%、46.7%及49.2%。

魔方生活递表港交所

9月26日,魔方生活服务集团有限公司(下称“魔方生活”)递表港交所。截至2022年6月30日,魔方生活在26座城市的394个地点经营76190套在营公寓,其中直营公寓有50074套,加盟管理和第三方托管公寓有26116套。

招股书显示,2019年—2021年,魔方生活服务的收入分别为9.47亿元、9.49亿元、14.71亿元,期内利润分别为6355.1万元、-2.31亿元、2.95亿元。同时,2019年—2021年,魔方生活服务通过直营模式分别产生收入9.11亿元、9.13亿元及13.9亿元,占同期总收入的96.2%、96.2%及94.5%,为公司主要收入来源。

不过,截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六个月,魔方生活服务直营模式下管理的公寓平均出租率呈下降趋势,分别为88.0%、80.2%、86.5%及82.4%。

子不语第三次向港交所递交招股书

9月29日,跨境电商公司子不语集团有限公司(下称“子不语”)第三次向港交所递交招股书。这是继2021年6月30日、2022年3月7日先后两次递表失效之后的再一次申请。子不语主要通过的第三方电商平台及公司的自营网站向全球超过80%的国家和地区(其中包括美国、德国、法国)的客户销售产品。

招股书显示,2019年—2021年及2022年前六个月,公司收入分别为14.29亿元、18.98亿元、23.47亿元和12.78亿元;同期净利润分别为0.81亿、1.14亿、2.01亿和0.61亿元人民币。而2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月,通过第三方电商平台销售产生的收入分别约为13.13亿元、15.06亿元、20.52亿元及12亿元,约占同期总收入的91.9%、79.3%、87.4%及94%。

需要注意的是,美国为子不语的最大市场。2019年-2021年及2022年前六个月,美国的收入占总收入的比例分别为58.8%、69%、85.5%和95%。

贝迪新材终止创业板IPO

9月30日,深交所发布关于终止对南京贝迪新材料科技股份有限公司(下称“贝迪新材”)首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。贝迪新材原计划拟公开发行不超过2500万股,募集资金约5.50亿元,其中,3.44亿元将用于“贝迪新材5G高频通信用高分子膜材料产业基地建设项目”、9000万元用于“贝迪新材显示用量子点复合膜生产项目”、6580万元用于“贝迪新材研发中心建设项目”以及5000万元用于补充流动资金。

2019年至2021年,贝迪新材分别实现营业收入4.64亿元、5.99亿元、8.42亿元,年复合增长率34.72%;归母净利润分别为2522.88万元、3379.89万元和4648.12万元,年复合增长率达35.73%。同时,贝迪新材的主营业务毛利率分别为20.83%、18.6%、15.52%。

上市委员会审议认为,贝迪新材所处行业参与企业众多,市场竞争激烈,贝迪新材报告期内主营业务毛利率呈下降趋势,主要产品市场占有率较低,新业务尚未实现工业化量产及市场化推广,发行人未能充分说明其属于成长型创新创业企业及符合创业板定位。