IPO周报|360数科拟下周挂牌上市;百果园四冲IPO;中芯集成三年半亏损43.3亿元

《财经》新媒体 王柏匀/整理  

2022年11月21日 09:21  

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上周(2022年11月14日—11月18日),共有15家企业上会,其中新赣江药业暂缓审议,天利石化取消审核。

上周顺利过会的13家企业包括创业板3家、科创板4家、沪主板1家以及北交所5家,具体有南芯科技、辰奕智能、思泰克智能、颀中科技、芯天下、建科集团、航材股份、精智达、大农实业、华光股份、美登科技、华信永道、三祥科技。

本周将有21家企业上会,具体包括:中芯集成、核达股份、翌圣生物、美新科技、玮硕科技、惠柏股份、容大黄金、中邮科技、索辰科技、芯愿景、西高院、天玛智控、航天南湖、新相微电子、慧智微电子、华曙高科技、高华科技、乐创自动化、保丽洁环科、舜宇精工、佳合科技。

上周有11只新股上市:创业板4只、北交所3只、科创板2只以及深主板与沪主板各1只。其中有3只新股上市首日收盘下跌,在创业板上市的天振股份(301356.SZ)与天元宠物(301335.SZ)上市首日收跌均超过10%。

创业板的另外2只新股首日均收涨超20%。其中,新天地(301277.SZ)首日收盘上涨47.41%;众智科技(301361.SZ)首日收涨21.82%。

北交所方面,2只新股上市首日收涨,1只收跌。具体来看,曙光数创(872808.BJ)首日收盘涨幅9.31%;恒太照明(873339.BJ)首日收涨0.16%;雅葆轩(870357.BJ)首日收跌4.00%。

值得注意的是,在科创板上市的甬矽电子(688362.SH)上市首日收涨62.03%,为上周11只新股中上市首日收涨最高的股票。而另一只在科创板上市的美埃科技(688376.SH)也在上市首日收盘涨幅29.15%。

另外,上周在深主板与沪主板上市的新股首日收涨均超40%,其中在深主板上市的永顺泰(001338.SZ)首日收涨43.99%;在沪主板上市的云中马(603130.SH)首日收盘涨幅44.02%。

以下是关注度较高的IPO事件:

360数科拟于11月29日挂牌上市

11月14日,据港交所披露,360数科通过上市聆讯,并提交了聆讯后资料集。360数科11月18日在港交所公告,拟全球发售554万股,最高发售价每股88.8港元,11月18日至11月23日招股,股票代码为3660,预期股份将于11月29日挂牌上市。

2018年12月,360数科在美国纳斯达克挂牌上市,发行价为16.5美元。360数科孵化于360集团,旗下产品包括360借条、360小微贷、360分期。

360数科表示,公司主要收入来源是向金融机构提供技术解决方案所得的服务费。截至9月30日,360数科累计获批准信贷额度的用户共有4300万名,累计为2630万名借款人提供服务;截至6月30日,已累计撮合贷款约1.1275万亿元,在贷余额为1505亿元,建立合作伙伴关系的金融机构有133家,包括全国性及区域性银行以及消费金融公司。

值得注意的是,360数科逾期率整体上升。具体来看,2019年-2021年90天+逾期率分别为1.3%、1.3%、1.5%,而截至2022年6月30日这一数据已上升至2.6%。同样,2020年、2021年,30天+逾期率分别为2.5%、3.1%,截至2022年6月30,30天+逾期率为4.4%。

百果园四冲IPO

11月16日,深圳百果园实业(集团)股份有限公司(下称“百果园”)向港交所递交上市申请。值得注意的是,这是百果园第四次冲击IPO,此前百果园曾在2020年6月、2020年11月、2022年5月分别在港交所、创业板、港交所启动了上市计划,但均未果。

据弗若斯特沙利文的资料,按2021年水果零售额计,百果园占中国总市场份额1.0%,位列第一。截至2022年上半年,百果园的线下门店网络共有5613家门店,遍布全国22个省市的140个城市。

招股书显示,2019-2021年百果园的营收分别达到89.76亿元、88.54亿元和102.89亿元。但2019年至2021年,百果园期间利润分别仅2.48亿元、0.46亿元、2.26亿元,利润率分别为2.8%、0.5%、2.2%;销售毛利率则分别为9.76%、9.12%和11.24%。2022年上半年,百果园营收达到59.15亿元,实现期间利润1.90亿元,利润率略有提升至3.2%,毛利率为11.5%。

花房集团再递表,周鸿祎为大股东 

11月14日,花房集团第三次向港交所主板递交上市申请。这是其于2021年10月25日、2022年4月29日先后两次递表失效之后的再一次申请。

花房集团主要为用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务,旗下包括花椒、六间房、奶糖等。

值得注意的是,周鸿祎有权于公司股东大会上行使约38.21%的投票权,宋城演艺有权于公司股东大会上行使约 37.06%的投票权。

截至2021年12月31日止3个年度及截至2021年及2022年5月31日止5个月:收入分别约为人民币28.31亿元、36.83亿元、46亿元、18.02亿元及20.87亿元,年复合增长率为27.47%;毛利分别约为人民币7.06亿元、10.11亿元、12.23亿元、5亿元及5.42亿元,年复合增长率为31.63%;净利润分别约为人民币1.91亿元、-15.25亿元、3.25亿元、1.36亿元及1.78亿元,年复合增长率为30.35%;毛利率分别约为24.93%、27.46%、26.58%、27.73%及25.95%;净利率分别约为6.76%、-41.39%、7.07%、7.56%及8.52%。

中邮科技近三成收入来自邮政集团

科创板上市委定于11月24日召开审议会议,审核中邮科技股份有限公司(下称“中邮科技”)首发事项。招股书显示,中邮科技是国内智能物流系统领域的综合解决方案提供商。招股书显示,2019年-2021年,中邮科技营业收入分别为12.25亿元、14.25亿元和20.58亿元;净利润分别为5049.12万元、4375.13万元和9369.06万元。

值得注意的是,邮政集团不仅是中邮科技实控人,还是中邮科技前五大客户之一。2019-2021年,中邮科技向邮政集团销售智能物流系统、智能专用车、备品备件及技术服务等的销售额分别为5.47亿元、7.26亿元和6.04亿元,占营业收入的比例分别为44.68%、50.91%和29.33%。

另外,智能物流系统是中邮科技收入的主要来源,报告期内实现收入分别为10.3亿元、11.58亿元和18.89元,占主营业务收入的比重分别为87.17%、84.40%和91.91%;公司智能专用车销售收入分别为1.02亿元、1.63亿元和9754.65万元,占主营业务收入的比重分别为8.65%、11.86%和4.88%。

中芯集成三年半亏损43.3亿元

科创板上市委定于11月25日审核绍兴中芯集成电路制造股份有限公司(下称“中芯集成”)的首发事项。中芯集成主要从事 MEMS 和功率器件等领域的晶圆代工及封装测试业务,为客户提供一站式系统代工解决方案。

招股书显示,2019 年 -2021 年及 2022 年上半年,中芯集成的营业收入分别为 2.7 亿元、7.4 亿元、20.2 亿元及 20.3 亿元;净利润分别为-7.7亿元、-13.7亿元、-14亿元及-7.9 亿元。

另外,2019年-2021年及2022年上半年,中芯集成的毛利率分别为-179.96%、-94.02%、-16.4%及-1.66%;毛利分别为-4.9亿元、-6.9亿元、-3.3亿元及-3365.66万元。2019年-2021年及2022年上半年,中芯集成同行业可比公司的毛利率均值分别为23.28%、23.16%、29.38%、30.03%。

中芯集成表示,公司综合毛利率为负,且低于同行业可比公司平均水平,主要系公司自有生产线建成时间较短,报告期内产能处于爬坡阶段,晶圆代工和封装测试业务单位成本较高所致。