IPO周报|“物美系”多点数智赴港,阳光保险上市首日平收,华为参股的华丰科技本周上会

《财经》新媒体 刘芬/整理  

2022年12月12日 11:04  

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上周(2022年12月5日~12月9日),A股最新上会的7家企业中,科创板6家,上交所主板1家,全部顺利通过。本周(2022年12月12日~12月16日),8家企业将上会。

上周顺利过会的7家企业分别是:江西国科军工、锴威特半导体、光格科技、西山科技、湖南航天、时创能源、徐矿能源。本周将上会的8家企业分别为:康鹏科技、中创软件、江河纸业、华丰科技、佳力奇、新通药物、华阳智能、美科太阳能。

根据发行安排,上周共有11只新股申购,其中科创板1只、创业板3只,北交所也有7只新股申购。

新股上市方面, C晶品(688084.SH)开盘溢价31.03%,上市首日收盘上涨44.47%;宁波远洋(601022.SH)开盘溢价19.95%,上市首日收盘上涨44.04%;炜冈科技(001256.SZ)开盘溢价20.01%,上市首日收盘上涨43.99%;光华股份(001333.SZ)开盘溢价19.99%,上市首日收盘上涨43.98%;N聚和(688503.SH)开盘溢价46.36%,上市首日收盘上涨35.37%;N美腾(688420.SH)开盘跌2.23%,上市首日收盘上涨1.94%。

北交所方面,雷特科技(832110.BJ)、辰光医疗(430300.BJ)、秋乐种业(831087.BJ)、恒立钻具(836942.BJ)、欧康医药(833230.BJ)、绿亨科技(870866.BJ)成功上市;港股方面,阳光保险(6963.HK)于12月9日正式登陆港交所,当天盘中一度跌超5%,最终平盘收官。

以下是上周关注度较高的IPO事件:

“物美系”零售云厂商多点数智赴港IPO

12月7日,数字零售SaaS平台多点数智有限公司(下称“多点数智”) 首次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。据悉,多点数智成立于2015年,脱胎于物美集团的零售数字化探索,后期通过在物美门店中实施云解决方案向平台化发展,提供的服务包括零售核心服务云、电子商务服务云以及营销及广告服务云,是中国唯一的端到端全渠道零售云解决方案服务商。

依托于物美集团的业务经验,多点数智孵化出适用于海内外的多种零售业态,从连锁超市、仓储式超市、百货商店到便利店、专卖零售商及新业态零售商应有尽有。股权上,多点数智也与物美集团绑定较深。物美创始人张文中是多点数智上市前的实控人、第一大股东,间接持有多点数智约58.36%的股份。业务上,物美集团是多点数智的最大客户。2019年至2022年前三季度,多点数智的收入分别为2.65亿元、4.87亿元、10.45亿元及7.33亿元,来自物美集团的收入占比分别达到59.1%、54.5%、45.3%及44.4%。

同期,该公司的毛利率分别为-47.6%、-7.5%、34.3%、35.8%及41.7%,增长迅速。值得一提的是,尽管背靠物美,多点数智至今未实现盈利。2019年至2022年前三季度,多点数智分别亏损8.3亿元、10.9亿元、18.25亿元以及4.81亿元,经调整后同期亏损分别为8.16亿元、10亿元、9.32亿元以及3.47亿元。从招股书披露的数据看,研发、销售及营销开支均占去一大笔支出。

阳光保险上市首日平收

12月9日,阳光保险集团股份有限公司(下称“阳光保险”)在港交所挂牌上市,成为境内第十家上市保险公司。上市首日,阳光保险盘中破发,最低报5.51港元,截至收盘报5.83港元,收盘价与发售价持平,港股市值115.015亿港元。 

据招股书披露,其总保费收入由2019年的879.07亿元增至2021年的1017.59亿元,归母净利润由2019年的50.86亿元增至2021年的58.83亿元,资产总额由2019年底的3325.58亿元增至2021年底的4416.23亿元。

华为参股的华丰科技“赶考”科创板

12月13日,四川华丰科技股份有限公司(下称“华丰科技”)将首发申请上会。该公司主要从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售,产品主要为防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。

招股书显示,2019年至2021年,华丰科技分别实现营收5.6亿元、7.4亿元、8.4亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为-9656.41万元、-1063.8万元、7907.19万元。同期,华为是华丰科技的第一大客户,公司对华为的直接销售金额占公司营业收入的比重分别为21.40%、35.87%和20.75%。2021年12月,华为通过哈勃投资增资入股,截至发行前持有华丰科技3.47%的股份。

就研发与专利情况看,华丰科技的研发费用、专利数量远低于同行业领先的竞争对手。在两轮问询中,上交所要求其结合相关领域的行业发展状况、发行人及主要竞争对手同类产品的技术水平、市场竞争状况、发行人相关产品收入占比及变动趋势等,说明技术水平是否落后于竞争对手,进一步分析发行人产品的技术先进性及市场地位,以及相关鉴定机构的鉴定依据。

康鹏科技再闯科创板

据上交所披露公告称,上海康鹏科技股份有限公司(下称“康鹏科技”)将于12月16日科创板首发上会。据悉,康鹏科技主要从事精细化学品的研发、生产和销售,产品包括新材料及医药和农药化学品。招股书显示,2019-2021年公司分别实现营收6.87亿元、6.29亿元和10.05亿元,归母净利润分别为1.41亿元、9027.67万元和1.34亿元。

这是其二闯科创板IPO。去年,康鹏科技子公司衢州康鹏发生两起生产安全事故导致停产,进而对经营业绩造成较大影响,在内控方面存在缺陷。叠加在报告期内存在较多行政处罚等因素,康鹏科技首次上市申请以被否收官。

近日,康鹏科技在回复上交所问询时称,公司针对上述事故已完成整改,并已经取得主管部门的认可,并表示 “踩雷”五矿信托的损失已集中在2021年度释放,不会在接下来产生影响。然而,其子公司康鹏环保原销售人员离职后向公司提供销售服务的情况,依旧惹来重点追问。上交所要求康鹏科技说明相关主体的基本情况、是否具备开展销售服务的人员与能力,是否专门或主要向公司提供服务。康鹏科技对此表示,相关三家主体为公司销售人员离职后经营的主体,前销售人员离职前负责有机硅的