IPO周报|赛目科技再递表,福华化学撤回IPO申请,百通能源上市首日涨753%,云汉芯城本周上会

整理 |《财经》新媒体 刘芬 编辑 | 蒋诗舟  

2023年11月06日 09:33  

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上周(2023年10月30日~11月3日),A股最新上会的3家企业中,深交所主板1家,北交所2家。其中誉帆科技、西磁科技顺利过会,金则利北交所上会被暂缓审议。

本周A股有2家企业将上会,其中创业板1家,深交所主板1家,分别为云汉芯城和信凯科技。北交所上市委并无上会安排。另根据发行安排,上周共有4只新股申购,北交所2家、科创板1家,深交所主板1家,分别为美心翼申、纳科诺尔、中邮科技、联域股份。

港股方面,喜相逢集团 ( 02473.HK ) 于2023年10月30日至11月2日招股,公司拟全球发售约1.03亿股股份,每股发售价1.05 港元至1.36 港元,每手2500 股,预期股份将于11月9日开始买卖。华视控股(1111.HK)于2023年10月31日至11月3日招股,公司拟全球发售1.25亿股股份,发售价将为每股发售股份0.88至1.04港元,每手4000股,预期股份将于2023年11月10日开始买卖。佛朗斯股份(02499.HK)于2023年10月31日至11月3日招股,公司拟全球发售1213.6万股股份,每股发售价将为每股发售股份14.18至16.18港元,每手200股,预期股份将于2023年11月10日开始买卖。

新股上市方面,C德冠(001378.SZ)开盘溢价95.71%,上市首日收盘上涨139.84%;C惠柏(301555.SZ)开盘溢价201.57%,上市首日收盘上涨198.51%;C汽配(603107.SH)开盘溢价181.24%,上市首日收盘上涨181.03%;N百通(001376.SZ)开盘溢价733.33%,上市首日收盘上涨753.07%。

北交所方面,并行科技(839493.BJ)开盘报60.07元/股,上市首日收报44.00元/股,涨幅51.72%,成交额6.26亿元,换手率47.85%,总市值24.96亿元。立方控股(833030.BJ)开盘报12.22元/股,收报16.00元/股,涨幅108.06%,成交额3.00亿元,振幅138.36%,换手率88.81%,总市值14.41亿元。

港交所方面,锅圈(02517.HK)开盘价5.98港元/股,与发行价持平,上市首日收盘时回落至5.98港元/股,总市值为163.78亿港元。友宝科技(02429.HK)发行价10.35港元/股,上市首日以12.5港元/股开盘,收报14.58港元/股,涨幅40.87%,港股市值92.82亿港元。 

以下是关注度较高的IPO事件:

赛目科技再递表

10月31日,北京赛目科技股份有限公司(下称“赛目科技”)在港交所更新招股说明书。其曾于今年1月在港交所首次递书,因申请书状态以“失效”告终,本次是赛目科技第二次冲刺港股市场。据悉,该公司主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的收入计,赛目科技是中国ICV仿真测试工具及平台市场的第二大市场参与者,市场份额约为5.8%,且是2022年该市场五大市场参与者中唯一一家中国市场参与者。

招股书显示,2020年、2021年、2022年和2023年上半年,赛目科技分别实现营收0.71亿元、1.07亿元、1.45亿元和0.22亿元,净利润分别为5157.9万元、3757.1万元、4868.6万元,并在2023年上半年出现1106.5万元亏损,同期毛利率分别约为72.2%、59.9%、65.6%及61.0%。

报告期内,赛目科技来自前五大客户的收入占比分别约为100.0%、93.4%、67.2%及78.9%;来自最大客户的收入占比分别约为58.7%、39.0%、24.4%及43.4%;自相关客户(其被列入BIS公布的美国实体清单及NSCMIC清单,即于2021财年的第五大客户、于2022财年的最大客户及2023年六个月的第二大客户)收入占比分别约为0、7.2%、24.4%及20.8%。

福华化学撤回IPO申请

11月1日,深交所发布公告,决定终止福华通达化学股份公司(下称“福华化学”)发行上市审核,原因是福华化学和保荐机构提交撤回申请。据悉,福华化学是一家集矿产资源开发、基础化学品与精细化学品应用研究开发的全球综合性化学品企业,产品范围涵盖精细化学品和基础化学品。

招股书显示,2020年至2022年,福华化学扣非后归母净利润分别为5915.41万元、14.66亿元、26.74亿元。2021年5月,福华化学审议通过向股东分配现金股利7亿元(含税),2022年9月又审议通过向股东分配现金股利26亿元(含税)。该公司60亿元募资计划中,资金主要用于“10万吨/年磷酸铁及配套装置项目”“4万吨/年甲基亚膦酸二乙酯项目”“福华研究院项目”“智慧工厂项目”“补充流动资金及偿还银行贷款”;其中27.51亿元用来“补充流动资金及偿还银行贷款”,占比约46%。

福华化学在接受中国网财经采访时称,补充流动资金更多是为缓解公司生产经营规模上去后所产生的短期经营资金需求。另一方面公司也希望募集资金到位后,减少部分流动资金贷款,优化资金结构。本次撤回申报材料后,不影响未来发展规划,后续将按照公众公司的严格标准来要求自己,进一步提升公司治理水平,加强公司核心竞争力。

百通能源上市首日大涨753.07%

11月3日,N百通(001376.SZ)在深交所主板上市,发行价为4.56元,募资2.1亿元,主要用于建设连云港百通热电联产项目、曹县百通热电联产二期项目。上市首日,其开盘价38.00元/股,涨733.33%,截至当日收盘涨753.07%。

据悉,该公司成立于2010年,专注于提供工业园区集中供热,主要产品是蒸汽与电力,电力直接出售给国家电网公司。2020年、2021年、2022年和2023年上半年,百通能源分别实现营业收入4.79亿元、7.90亿元、10.82亿元、5.62亿元,分别实现净利0.71亿元、0.65亿元、1.09亿元、0.67亿元,主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%、22.51%。

云汉芯城本周上会

11月9日,云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(下称“云汉芯城”)将在深交所首发上会,拟募资9.42亿元,分别用于大数据中心及元器件交易平台升级项目、电子产业协同制造服务平台建设项目、智能共享仓储建设项目,其中4.2亿元用于补充流动资金。

据上会稿,云汉芯城是一家电子元器件分销与产业互联网融合发展的创新型高新技术企业,重点聚焦电子制造产业中小批量电子元器件研发、生产、采购需求。2023年3月,美国商务部工业和安全局将发行人子公司云汉香港列入“实体清单”,但该项限制仅针对主体自身,云汉芯城作为独立的法人主体不受限制。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年,云汉芯城分别实现营收 15.34亿元、38.36亿元、43.33亿元、13.94亿元,净利润分别为3079.14万元、1.6亿元、1.35亿元、3272.23万元,主营业务毛利率分别为 11.05%、12.16%、12.16%、14.22%。报告期各期末,公司存货账面价值占各期末总资产比例分别为15.89%、20.56%、14.54%、12.66%,应收账款账面价值占同期营业收入的比例分别为 11.44%、10.39%、7.34%、10.27%(年化)。