继易居中国、世纪互联、人人网、博纳影业和奇虎360之后,陌陌(NASDAQ:MOMO)也加入了美国上市公司私有化的回归热潮中,陌陌是今年第24家收到私有化要约的在美上市公司,而其仅上市半年。
北京时间6月23日晚间,陌陌宣布,公司董事会已于6月23日接到来自公司联合创始人、董事长兼CEO唐岩、Matrix Partners China II Hong Kong Limited、Sequoia Capital China Investment Management L.P和Huatai Ruilian Fund Management的非约束性私有化要约,以每股美国存托股18.90美元的现金收购买方联盟尚未持有的公司已发行的普通股。该报价较公司股票6月22日收盘价溢价20.5%。
包括CEO和上述大股东在内的买方联盟及其关联方,拥有这家公司47.8%的已发行股份和84.1%总投票权。根据陌陌披露的建议书,买家联盟计划利用债务、权益资本和股权转换投资来资助这笔交易。
另外,公司董事会已成立了一个由两名独立董事组成的特别委员会来评估该私有化要约,这两名独立董事分别为Dave Daqing Qi和Benson Bing Chung Tam。该特别委员会还计划聘请法律和金融顾问来帮助评估。
陌陌董事会表示,公司目前只是接到了这份非约束性私有化提议,尚未做出任何决定。不能保证买家会给出最终的正式报价,也不能确保将来会达成任何交易。
根据买家联盟的建议书显示,他们认为他们所提出的价格提供了一个诱人的机会。
陌陌是一家基于地理位置的移动社交工具,也是中国仅次于手机QQ和微信的第三大移动社交网站。公司于2011年3月份由前网易总编辑唐岩创建。2014年12月12日,陌陌科技登陆纳斯达克。
陌陌上市当天表现虽然抢眼,以17.02美元收盘,市值约为31.7亿美元。但亢奋的股价只持续了短短几天,接下来陌陌股价连续四天下跌,并一度跌破了发行价。从那之后,陌陌的股价再也没有回到发行价。
2015年陌陌发布了上市后的第一个财报,其中第一季度总净营收为2630万美元,与去年同期相比大幅增长383%,第一季度净利润为670万美元,相比之下去年同期的净亏损为120万美元。但资本市场并不看好陌陌业绩,发布财报后开盘股价便大跌11.63%。
虽然自5月中旬开始,陌陌股价迎来了一个上升的高峰,但依然没有突破发行价。当下陌陌的股价是15.69,总市值29.63亿美元。
业内多位人士认为,陌陌私有化的目的就是重返A股,获得更大估值。但和其他提出私有化要约的公司不同,陌陌的特殊身份令其回归A股可能会面临更大的挑战。陌陌在中国被称为“约炮神器”,其从诞生起,便身处道德争议与政策风险中。
“如果陌陌想回中国,它首先面临的问题是,如何在政府的下一次打击互联网色情大型行动中不受牵连。”一位在美投资人告诉《财经》记者。
在陌陌上市前夕和上市后,曾遇到两次中国政府的“扫黄行动”。在2014年5月,陌陌成为了一家官方媒体的针对目标。新华社发布的调查性报道称,陌陌是色情交易重灾地。
上述投资人表示,虽然陌陌多次表示了其鲜明态度并且采取了对平台管理的强硬措施。但是,未来政府扫黄行动带来的不确定性可能会使投资者产生犹豫。