消费升级趋势下定制游市场发展简析

齐祺|整理  

2018年12月19日 01:40  

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定制旅游是旅游公司完全根据消费者个人需求定制整个行程的一种旅行方式,给旅游者带来最个性化的服务。作为旅游市场的新兴行业,定制游尚处于发展初期,行业内尚无一家独大的领军企业。

近年来,定制游正在成为一种新潮流,受到越来越多中国游客的热捧。究其原因,定制游兴起主要源于消费升级。由于跟团游同质化现象严重,而且旅行中的“走马观花式”浏览体验感不高。另外,旅游景点中的推销行为导致传统跟团游逐渐不被游客所认同。定制旅游则能解决上述痛点,于是在消费升级的驱动下,定制游行业逐渐兴起。

一、定制旅游服务特点

定制旅游是旅游公司会完全根据消费者个人的喜好和需求定制整个行程的一种旅行方式,给旅游者带来最个性化的服务。

从定制游内容来看,狭义的定制旅游,包括私人定制和定制包团。广义的定制旅游包括会议会展、商旅定制、主题游、定制自由行。

从定制游服务程度来看,我国的定制游大致可分为三种,第一种属于比较初级的定制游,根据游客的预算来定制“机票+酒店”。第二种属于主题类的定制游,如亲子游、毕业游、蜜月游、爸妈游、草原游,有具体的行程和主题。第三种是根据游客的需求百分之百定制,高度定制游客的吃住行。目前主题类定制游项目占比较大,在50%以上,而根据客户需求百分百定制的项目占比最低,在15%左右。

通过上述分析可以看出,定制游和自助游有些相似之处,都是根据旅游者自身的兴趣爱好选择旅游目的地、景区和服务,但两者的区别在于定制游是由定制师完成整个旅游行程的规划,协助游客预定好酒店、机票、旅游景点的门票。

同时,定制师会提前演练好各种突发事件及应对办法,与游客实时保持联系,解决游客面临的一些突发问题。而自助游需要游客耗费大量精力做旅游攻略,并且只身应对各种突发事件。定制游的方式可以帮游客节省大量的时间、精力,但在费用方面也要高于自助游。

二、行业渐受资本市场追捧

定制游作为旅游市场的新兴行业,尚处于发展初期,目前行业参与者非常分散,包括以定制旅游服务起家的公司、传统旅行社运营商、 OTA(在线旅行社,主要以平台模式提供服务,类似于淘宝)等等,行业内尚无一家独大的领军企业,目前年营收规模达到十亿的定制旅游企业寥寥无几。这些参与者的模式大致可分为以下六种类型。

定制旅游作为一种新兴的模式,近两年逐渐受到资本市场的追捧,尤其是2016年,更是被称为“定制旅游的元年”,6人游、游戏旅行、指南猫、辛巴达等企业先后完成融资,下面为从2015年以来定制旅游行业的最新融资情况(数据仅作参考,不做投资建议)。

通过数据分析,目前定制旅游行业内绝大多数企业均处于天使轮或A轮融资阶段,挺进B轮及以上的定制旅游企业少之又少,且多数企业均是在2013年后成立,这些初创企业能否继续融到资金,不断发展还有很大的不确定性,这主要取决于公司自身是否具有竞争力。

此外,在上述企业中,有两家公司在资本市场有不俗的表现:6人游于2017年初提请在新三板上市,走客股份也登陆资本市场。但这两家企业目前的经营状况都不太理想,走客股份自成立以来一直处于亏损状态,而6人游亦是如此。正常来说,定制旅游行业相比于传统旅行社的业务应该是很容易实现盈利的行业。定制游公司跳过了中间很多环节,没有地接社(游客旅游当地的旅行社)、没有分销商、没有大量门店,不需要导游、司机等,这些成本剩下来可以保证一部分毛利,但在资本市场上却呈现盈利难的境况。

造成这种现象的原因主要有以下两点:一,受至于定制旅游服务效率低的困境,很多定制旅游公司都在开发大数据技术,而技术开发的成本很高,定制旅游业又无法形成规模化,导致定制游公司的收入规模很难出现大幅增长,收入不足以覆盖成本,6人游便是此种情况;二,成本高(获客成本高、人工服务成本高)、服务效率低、订单转化率低、广告投入较多等原因。

三、定制旅游发展走势简析

获一线城市富裕阶层青睐

以下涉及到的有关定制游行业用户行为特征,主要是依据6人游发布的《2015年定制旅游报告》来阐述,因此报告中所述内容主要是参考6人游的业务,报告内容并不是非常全面,有一定的局限性。

预订时间:定制旅游有两个预订高峰分别是7月和12月的暑假和寒假,主要是因为现在中上等富余阶层都很重视孩子的国外教育问题,数据显示,将近3/4的访客表示每年会定期带孩子去国外接受教育。

数据显示,1—4月,出游人数偏低,5月—12月出游人数逐渐增加。主要原因有两点:一、每年春节在1月中旬或2月份,春节长假休完后,一般都不会选择在三、四月份进行休假;二、五月后相继迎来五一、端午、暑假、国庆、中秋、寒假,同时企事业单位休年假都集中在下半年,旅游的热度也随之升温。

从用户所在城市来看,目前定制游用户主要集中于一线城市。上海、深圳、北京、广州这定制游用户最多,此外,杭州、宁波、重庆等城市也出现大量定制旅游的需求,消费能力不断提升。

从用户年龄来看,以6人游为例,用户主要集中在35岁左右,数据显示,大众富裕阶层年龄主要分布30-39岁之间。这一年龄段的消费者通过多年的打拼、奋斗,基本已具备一定的经济实力,孩子也逐渐长大,家庭出游需求逐渐增加。

从出境游目的地来看,欧洲、日本、台湾和巴厘岛是出境游中最受欢迎的目的地,其中欧洲成为中国游客近年最喜欢前往的目的地,主要是因为欧洲文化多元,可以满足中国游客更加个性化的旅游需求;其次前往欧洲一个签证可以往返多个国家。 

五大痛点制约行业发展

痛点之一,人工成本高、行业目前无法实现规模化。定制游属于非标准化服务,个性化要求较高。一个定制师通常无法兼顾多个游客。定制师在做完行程规划方案后,还需要美工对整个方案页进行设计,因此还需要一定数量的美工,而且定制旅游公司一般会开设多个线路的客服,不同的客服针对不同的线路对用户答疑解难。这些导致定制旅游服务行业人工成本过高。

此外,由于定制游客户需求差异化较大,在上游资源采购环节(机票、酒店、旅游景点、餐饮等)很难形成规模效应,而且对各个服务环节的衔接要求高,定制旅游企业的供应链资源整合难度加大。当面对大量定制订单需求时,服务质量很难得到有效保障,旅游企业对于供应链的优化改造能力亟需不断提高。

痛点之二,获客成本高。定制旅游公司相比于携程、途牛等流量较多的传统旅游企业在流量和获客成本方面非常高,定制旅游企业一般没有流量端,而是选择在流量平台上做供应商,但实际上平台上获得的流量还不足以涵盖支出。

痛点之三,旅行社内部缺少人才。定制旅游要求规划师非常了解熟悉景点机票酒店以及各种和旅行相关的信息,还必须具有较强的理解力和沟通力。而培养合格的旅游定制师至少需要3年的时间,而且在其成才增加跳槽成本,给旅行社带来较大人才损失。

痛点之四,转化率不高。咨询量多,最终成交量少,目前国内游客还没有形成这样的旅游消费观念。此外,定制旅游周期长,服务效率不高。

痛点之五,旅游线路操作周期较长,旅游时间线差距明显,对旅游线路的体验反馈较慢,一些存在的问题不能及时得到改进。

市场趋势预估

2016年,行业内专业人士初步估测定制游将占到出境游市场15%的份额,未来五年随着消费升级、行业专业化程度和效率不断提升,定制游在出境游市场占比有望达25%左右。此外,定制游服务市场有望由出境游板块拓展至整个旅游市场(即入境游、国内游和出境游三个领域)。

近五年出境游行业复合增速高达35%,考虑到未来几年我国经济逐渐进入调整期,再加上出境游起步较晚,过去5年正处于行业高速发展期,未来出境游增速将有所放缓,保守估计出境游行业中期仍能保持15%增速,2020年出境游市场规模将达到4324.42亿美元,按照上述比例计算,定制游2020年市场规模将达1081.12亿美元。

随着经济的增长和人们收入的不断提高,人们旅游的需求会越来越旺盛,定制旅游的发展前景十分广阔。

(注:据荣道资本行业研究报告整理)