三季报行情炒作期正式开启 沪市35家公司提前锁定业绩

证券市场-红周刊     

2020年10月01日 19:00  

本文3070字,约4分钟

国庆节后,上市公司三季报就将正式披露,届时市场也将进入三季报行情炒作期。在此期间,机构提前建仓的个股值得重视,或有意想不到的收获。
9月25日,上交所主板公司三季报披露时间表出炉,化学制药公司健友股份将拔得头筹,率先于10月10日“打响”沪市主板公司三季报“第一枪”,而市场也由此正式进入三季报行情炒作期。

35家沪市公司提前锁定三季报业绩
根据上交所提前公布的三季报预披露时间表,继10月10日健友股份沪市首份三季报公布后,中通国脉也将于10月12日披露三季报的正式业绩,而海量数据、城地股份则预计在10月13日完成三季报披露工作。此外,计划在15日前完成正式三季报披露的还有博敏电子、金发科技、赛轮轮胎、皇马科技、湘油泵5家公司。
就在正式三季报公布前,两市已有589家A股公司提前对前三季度业绩进行了预测,从预披露公司隶属板块看,截至9月29日,主板公司发布业绩预期的有271家。在目前提前定档三季报披露时间表的沪市公司中,虽然有237家公布了业绩预告,但明确净利润变动区间的却仅有35家。
从发布业绩预告公司的预期看,因生猪价格的上涨,预计在10月30日公布前三季度正式业绩的畜禽养殖公司新五丰有望实现1.8亿元~2.7亿元净利润,同比预增746.9%。对于该公司,若结合其今年上半年已完成的1.49亿元的利润额,同比增长2384.61%情况看,即使三季报完成了预告给出的2.7亿元净利润上限,其业绩同比增速也较中期表现有大幅放缓。对于生猪养殖板块,近期市场不断有利空消息传出,如猪周期将要结束、猪价存在大跌的可能……就连新希望董事长刘永好、唐人神董事长陶一山也都透露出些许不乐观之意。
相比之下,预计在10月20日正式公布三季报的日月股份,成长预期就相对稳健。中报期间,日月股份4.08亿元的净利润额相较去年同期增长了89.98%。从公司三季报业绩预测看,大型化产品精加工产能在7月份开始释放后,产品销售数量和销售单价将保持较好的增长,产品毛利率也得到一定提升,而在严控各项成本费用下,预计其前三季度净利润额将实现6.55亿元~7.24亿元,同比预增幅度约为90%~110%。
梳理预披露业绩公司,可发现节后率先公布三季报的几家公司都未提前发布业绩预期,可即便如此,从这几家公司上半年业绩表现看,健友股份、城地股份、博敏电子、金发科技、赛轮轮胎、皇马科技、湘油泵均实现了盈利且同比有所增长,只有中通国脉和海量数据表现不佳,前者受疫情影响,上半年净利润出现了980.04万元的亏损,业绩同比下滑了189.7%,而后者上半年净利润也同比下滑了39.58%。
立昂微、华翔股份、日月股份有望连续三个季度环比增长
在锁定正式三季报披露时间的公司中,35家在业绩预告中给出相对明确的净利润预期额和业绩同比变动区间的公司中,有18家公司前三个季度业绩预计实现增长,另外17家公司预计将出现下滑,好坏基本平分秋色。
观察前三个季度业绩预计实现同比增长的公司,除了今年新上市且没有同期可比数据的新股,8家老公司如果以预告给出的净利润下限统计,则没有任何一家公司第三季度净利润能够实现环比增长,但若以预告给出的净利润上限统计,则新五丰、宁波联合、立昂微、华翔股份、日月股份5家公司有望在第三季度实现净利润环比增长,而若进一步考虑全年各季度表现,则立昂微、华翔股份、日月股份3家公司有望在今年前三个季度中保持单个季度净利润额持续环比增长态势。以立昂微为例,前两个季度的净利润额分别为3247.68万元、4377.84万元,如果以三季报实现预告披露的12981.55万元净利润上限,则其三季度单季实现净利润预计约为5356.03万元,环比将实现22.34%的增长。华翔股份今年前两个季度的净利润额分别为4429.16万元、4648.83万元,三季报预告披露的净利润上限为14500万元,由此推算,三季度单季净利润将完成5422万元,环比预增16.63%。日月股份如果完成了预告中72354.39万元的净利润上限,则剔除前两个季度分别完成的13042.66万元和27743.42万元净利润影响,三季度单季净利润预计环比增长13.79%。
  相比之下,新五丰、宁波联合虽然也有望在三季度实现净利润环比增长,但若考虑前两个季度实现的利润额,特别是第一季度的超常表现,则第三季度业绩能够环比增长也只是在第二季度基数偏低的情况下实现的。
当然,与上述公司形成反差的是,渤海轮渡、开开实业、南京熊猫、百达精工、号百控股、西藏珠峰、宁波海运等公司三季报净利润均不太乐观,相较去年同期,均预计可能出现超过50%的同比下滑,当然,对于业绩下滑的原因,它们均给出了受新冠肺炎疫情影响的理由。

机构三季度继续青睐消费、科技领域
虽然机构三季度的持仓情况要在三季报正式披露后才能知晓,但就目前情况看,7月份以来的上市公司大宗交易数据还是部分透露出机构持仓态度的变化。
剔除买卖席位均为机构的个股,7月以来的大宗交易数据中共有87家公司被资金通过机构专用席位买入。从机构的买进金额统计,山西汾酒、三一重工被增持规模最高,均超过了10亿元,分别达到10.25亿元和10.09亿元。以山西汾酒为例,其三季度以来共发生了35笔大宗交易,其中有18笔交易得到了机构资金接盘。从市场表现看,在机构资金的增持下,股价明显相对板块更为抗跌,在9月份白酒板块整体回调8.33%的大背景下,山西汾酒仅回撤了0.27%。同样,三一重工近期的走势也显然较市场整体更为抗跌,自大盘于7月14日陷入震荡下调以来(截至9月29日,已累计跌幅为6.36%),三一重工逆市上涨了14.54%。即使股价在9月21日盘中创出25.76点高点后有所回调,其下跌表现也明显弱于同期上证指数下跌表现。显然,机构资金的加持让公司的股价表现更为强劲。
近期,机构资金还相继增持了大参林、韦尔股份、绝味食品等个股,如9月25日、28日,机构席位通过大宗交易平台分12笔交易买进了大参林291.16万股,买入金额2.22亿元。韦尔股份则是自8月31日以来就不断被机构资金吸筹,9月28日,机构席位再次斥资9557.37万元买入58.7万股公司股份,累计统计,机构席位三季度期间共买入韦尔股份490.16万股,买入金额累计8.09亿元。与此同时,绝味食品近期也得到了机构资金的巨额增持,9月24日、25日,公司共发生了31笔大宗交易,其中24日完成的18笔交易接盘方均来自机构专用席位,合计买进265.1万股,买入金额1.85亿元。
从三季度以来机构通过大宗交易增持个股隶属行业看,看好的公司依然集中在电子、医药、食品饮料等领域。盘面上,消费、科技领域上半年在二级市场大放异彩,医药生物、食品饮料、电子板块的累计涨幅分别位居申万大类行业涨幅榜的第一位、第三位和第六位,但自三季度以来,除了食品饮料依然相对强势,累计收获18.01%的不俗涨幅外,医药生物和电子板块则相对滞涨,在上证指数上涨8.03%的背景下,医药生物和电子板块仅分别上涨了1.93%和1.57%。
  对于这一现象,深圳森瑞投资董事长林存此前在接受红周刊记者采访时表示,医药板块的滞涨回调主要是因为前期涨幅过高,叠加近期集采等政策密集披露的影响,但医药作为强刚需行业,仍具备长期配置价值。而在科技领域,未来5G新基建仍是国内经济工作的重中之重,这是中美多次摩擦加剧的核心,“国产替代领域的集成电路、芯片、半导体等领域未来都有望继续受到政策和市场的关注。”
  (本文提及个股仅做分析,不做投资建议。)

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