可选消费齐发力

2020年11月20日 19:00  

本文1762字,约3分钟

一.市场解析


国内流动性走过信用扩张的高点之后,利率的拐点取决于名义GDP或者PPI。相对于2020年,2021年流动性边际下降对股市高估值、高位股票产生中期压力。2021年疫后全球经济共振修复之下,供需不匹配程度将更显著,全球制造业投资进入回升周期。国内制造业正处于转型升级时期,制造业升级将给行业带来广阔市场空间,中美制造业产能利用率、美国耐用品订单增速、标普500非金融企业现金流增速、A股制造业资本开支增速等为验证。国常会提出针对提振汽车、家电家具、餐饮、旅游等大宗、重点消费作出新的部署,叠加落实RCEP,国内优势制造业领域,如机械设备、家电、电子产品等出口需求有望进一步扩张,也将有利于国内5G通信产业抢占国际市场。

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