陈清泰:资本市场对未来新能源汽车高度认同 表明汽车产业进入了大变革时期

2020年12月13日 09:51  

本文4979字,约7分钟

“根据《招商策论》统计,11月9日在全球资本市场上市值排名前十的汽车企业中,有三家是新能源汽车企业第一是特斯拉,、第四是比亚迪、第六是蔚来。这些新能源车企的资产规模、生产规模,销售规模,盈利水平都远远不如排在其后的通用、大众、宝马、本田等传统汽车巨头零头。这个现象反映出资本市场对新能源汽车的高度认同,也表明汽车产业进入了大变革时期。”中国电动汽车百人会理事长、原国务院发展研究中心副主任陈清泰12月12日在三亚·财经国际论坛上表示。

陈清泰

中国电动汽车百人会理事长、原国务院发展研究中心副主任陈清泰

 对于未来汽车发展形势,陈清泰表示,“为应对气候变化,主要国家压缩了禁燃的时间表,电动化进程正在加快。”

此外,他认为,“我国新能源汽车正由初级阶段向中高级发展阶段转化,电动化良好的行走功能仍然是未来汽车的基础,这是不容置疑的,但这只是序幕,目前人们所担忧的充电难,续航里程等这些问题,我想再过五年或许是八年就会成为过去。”

而他认为,当下的汽车革命并不是孤立进行的,与它并行和衔接的是新能源革命。他指出,“支撑汽车革命的是移动互联网,数字经济,人工智能等技术的快速发展,这些因素和汽车的变革交融互动,使新能源汽车改变世界的前景越来越清晰和明显. ... 未来的汽车它是存储和消纳间歇性可再生能源的载体,它是把绿色能源,智能电网,未来出行,新一代移动通讯连接在一起的纽带,是智能交通,智慧城市的基本单元,是拉动技术进步和产业升级的支柱型引领性产品。”

对于未来的汽车,他认为,“随着越来越多高科技公司的进入,新能源汽车的科技含量越来越高,服务软件越来越丰富,汽车的定义和属性已经悄然迁徙,它正在由一个典型的机械产品,转化为机械产品基础上的电力电子产品,互联网产品,电子信息高科技产品;它是一个行走机械,更是一个数据决定体验、软件定义的移动智能终端,因此汽车的内核变了、边界也变了。”

他指出,“软件定义汽车一个重要特征,它是汽车具备了自我进化的能力,使它由一个买到手就开始落后的一个”死物”,转化为一个可以不断进化的新物种。驱动汽车功能进化的是数据,而保障数据采集处理和利用的是软件。从这个意义上说,数据决定体验,软件定义汽车并不夸张。”

他表示,“传统车企面临严峻的挑战,面对此大跨度的高新技术群,车企很难独立把他们拿下。可喜的是,这里所涉及的移动互联网、人工智能、大数据,云计算等领域恰恰是我国近年来发展状态良好的领域,跨界融合,协同创新是成功之路。”

以下为发言实录:

大家好!

智能汽车正在颠覆“功能汽车”。它比智能手机颠覆功能手机的影响范围更大、对经济社会的改变更为深刻、造福社会的效果也更加明显。

我想就未来汽车的发展形势将几点看法。

第一,为应对气候变化主要国家压缩了禁油时间表,电动化进程加快。

当地时间11月18日,英国首相鲍里斯·约翰逊公布了投资120亿英镑的“绿色工业革命10点计划”。在全球引起了波澜。

该计划提出,到2030年(比原计划提前十年),停止售卖新的汽油和柴油乘用车及轻型货车;到2035年,停止售卖混合动力汽车。

与此同时,德国、法国、荷兰、西班牙分别提出2030、2040年乘用车销售100%电气化的目标,挪威和丹麦则更加激进。

美国加州规定2029年禁售燃油汽车。日本、韩国也各自发布了乘用车电气化目标。

习主席已向世界明示,我国CO2排放3030年达峰、2060年实现碳中和。接下来我国汽车电动化进程不应依据汽车产业发展状况设定目标,应当转向按实现“达峰”和“中和”目标倒推各个时间节点道路交通碳排放限值,再折算出汽车电动化最少比例。相应地规划、推进清洁能源、智能电网、充电桩、加氢站等新基建。这是一个庞大的系统工程,时间是很紧迫的。

第二、我国新能源汽车正由初级阶段迈向中高级发展阶段。

电动化、良好的行走性能仍是未来汽车基础,这是不容置疑的,但这只序幕。目前人们所担忧的充电难、续航里程短等问题,再过5年或许8年就会成为过去。这就如同今天人们在购买燃油车时谁也不会把“内燃机大修里程”当回事一样。

去年9月,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》,今年2月,发改委、工信部等11个部委联合印发《智能汽车创新发展战略》。今年11月,国务院批准了工信部拟定的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》。这三个文件一脉相承,从不同的角度促进智能汽车、智能交通和智慧城市的协同发展。

以这三个文件为标志,我国新能源汽车正在由发展的初级阶段转向中高级发展阶段。也就是由着重解决三电技术、提高安全性和破解续航短、充电难、买车贵、不安全等电动汽车自身的问题,转向以智能化的新物种实现与可再生能源、智能交通、智慧城市的协同发展,充分释放造福社会的潜能。

这将是未来竞争的焦点。

第三、高度重视汽车的“定义”和“属性”的变迁。

这次汽车革命不是孤立进行的,与它并行和衔接的是新能源革命和新一代移动通信,是交通革命和智慧城市;支撑汽车革命的是移动互联网、数字经济和人工智能等技术的快速发展。这些因素与汽车变革的交融互动,使新能源汽车改变世界的潜能越来越清晰的显现。

未来的汽车是存贮和消纳间歇性可再生能源的强大载体;是把绿色能源、智能电网、未来出行、新一代移动通信链接在一起的纽带;是智能交通、智慧城市的基本单元;是拉动技术进步和产业升级的支柱性引领型产品,它有极强的能力广泛吸纳信息化、网络化、智能化、大数据、云计算以及新技术、新材料、电力电子、先进制造等方面的新发展、新势能,是众多产业融合创新的大平台。

随着越来越多高科技公司加入其中,新能源汽车的科技含量越来越高,服务软件越来越丰富。汽车的定义和属性已悄然迁徙。它正在由一个典型的机械产品,转化为机械产品基础上的电力电子产品、互联网产品、电子信息高科技产品;它是一个行走机械,更是一个“数据决定体验、软件定义”的移动智能终端。汽车的内核变了、边界也变了。

咨询公司麦肯锡预判,未来的汽车超过80%的变革来自电子电气架构和软件,机械部分只是软件的执行机构。在整车体系中,软件成本占比将从现在15%上升到60%。

软件定义汽车的一个重要特征就是使汽车具备了自我进化的能力。使它由一个“买到手就开始落后”的“死物”,转化为一个可以不断进化的“新物种”。

驱动汽车功能进化的是数据,而保障数据采集、处理和利用的是软件。从这个意义上说“数据决定体验,软件定义汽车”并不夸张。

就是说,同样的汽车、同样的芯片、同样的算力,但数据丰富了、软件迭代进步了,不仅可以不断给用户提供安全、暖心、愉悦的新服务、新体验;而且根据用户的偏好不同,汽车可以成为“千车千面”的个性化产品和系统。

在软件定义汽车时代,厂商与用户将由一次性买卖关系转化成全寿命周期的合作关系,形成“用户不断提供数据,厂商不断扩展服务”的良性循环。就是说,厂家的商业模式变了,将由“制造”转变为“制造+服务”,而服务收益的占比会逐步增长。

近年,我国头部车企越来越认识到,如果从理念上把未来的汽车仍以机械产品的概念去理解、定义,很难避免被淘汰的结局。“数据决定体验、软件定义汽”车这些概念正在被越来越多的企业认同,一些企业已经开始行动。如今年4月长城汽车设立了“数字化中心”,推动集团业务的数字化转型;7月上汽集团成立“零束”软件团队,聚焦系统软件构架和基础软件平台建设。

在中国,一些跨界的企业、投资者勇敢进入新能源汽车,形成了一股“造车新势力”。至今还没有看到第二个国家有这样的势头。这既是中国的一大特点,也是一大优势。重要的是新势力的加入带来了新的理念、新的思维、新的技术,开阔了人们的思路,加速了试错过程。特别是一些有互联网基因的造车新势力,它们一开始就把互联网思维,网联化、智能化的概念融入产品定义和营销模式,较早地把握住了网联化、智能化的方向。经过一哄而起、大浪淘沙的筛选后仍留下了若干有互联网基因的“根”,这是难能可贵的。进入网联化、智能化深度竞争阶段,这些企业很可能会显现出更强的竞争力。

“隔行如隔山”。“数据决定体验、软件定义汽车”,正在使传统车企面临严峻的挑战。面对如此大跨度的高新技术群,车企很难独家拿下。可喜的是,这里涉及的移动互联网、人工智能、大数据、云计算等领域恰恰是我国近年发展状况良好的领域。跨界融合、协同创新是成功之路。

第四,资本市场几则消息引起了我的思考。

一则是“招商策略”列出了11月9日全球汽车公司市值最高的30家公司。特斯拉以3900亿美元独立鳌头,已领先于丰田、奥迪等传统巨头。比亚迪排列第四、蔚来位列第六,均已超过通用、大众、本田、宝马。其他还有上汽、长城、理想、小鹏、广汽、长安和一汽。在30家企业中中国企业有九家。

另一则是2020年11月15日,“每日经济新闻”报道称,2020年11月13日,当天美国股市成交额排名前十的公司中,车企有四家。蔚来股票交易额达到274.04亿美元,排名第一,特斯拉第五,理想第六,小鹏第十。

再有一则,11月24日“车智”发布消息,在美国上市的蔚来、理想、小鹏三家汽车股价分别再创新高。蔚来每股达55.70美元,市值为751.3亿美元。 更疯狂的是小鹏汽车,此前的三天股价涨幅分别为14.06%、12.01%、33.98%,三天累计涨幅超过71.1%,市值飙升至519.7亿美元。 理想每股也达到了43.64美元,市值为365亿美元。

从中可以得到一些启发:

1、公司的市值排序不排除有短期因素的影响,但很大程度上真实反映了资本市场主流咨询公司、分析师和投资机构的预期。

2、与《财富》杂志世界500强企业排行榜不同,资本市场市值的排名是投资者以货币选票的方式表达的对各个公司未来价值的预期;股票交易额的排序则表明市场对该公司的关注度和交易的活跃度。有良好预期的公司市值高,再融资成本低;预期不好的企业则相反。

3、市值排前10的汽车公司中,第1、4、6为新能源车业,即特斯拉、比亚迪和蔚来。但如今他们的资产规模、生产规模,销售收入、盈利水平都远不如传统巨型车企的一个零头。这一现象反映出资本市场对新能源汽车的高度认同,也表明汽车产业进入了大变革时期,各个企业的市场地位正在重新洗牌。给后起者提供了机会。

4,特斯拉是一颗耀眼的明星,但不会没有后来者。后来者中一些中国新势力表现很为亮眼。蔚来、小鹏、理想三家汽车市值不断创下新高。这不能不说与三家都有较强互联网基因、在产品技术和商业模式的创新有关。包括比亚迪在内资本市场看好的这些企业,融资成本较低,这就使他们有更强的能力创新,走向良性循环。

5,在头部30家企业中中国占有9席,达30%。表明我国汽车产业已进入世界第一梯队,中高端品牌开始挑战老品牌,进入国际市场的门或许将开启。

6,我国头部车企能与全球车企巨头排排坐,这还是第一次。这些现象表明,我国较好地把握住了汽车零排放发展的趋势,赢得了换到先行的先发效应。事实正在验证“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。

谢谢大家。

【2020三亚·财经国际论坛由《财经》杂志、财经网、《财经智库》、《证券市场周刊》联合主办,于2020年12月11-12日在中国海南举行,论坛主题“后疫情时代的应对与抉择”。】

打开财经APP, 查看更多精彩内容
更多相关评论 
打开财经APP, 查看更多精彩内容
相关新闻
热门推荐
打开财经APP, 查看更多精彩内容