为什么汽车最缺芯?背后是全球产业的大变局

来源|华尔街见闻     

2021年02月20日 15:24  

本文2033字,约3分钟

全球制造业如今面临的最重要问题之一,就是“缺芯”。

从汽车到智能手机,再到游戏机生产商,大家叫苦不迭,这有可能是数年来最严重的一次芯片短缺危机。

其中,叫苦最多的莫过于汽车制造业。

最近,不止丰田、本田等日本车企,大众汽车,福特和通用汽车等汽车制造商已经削减了产量。

最关键的原因就是,汽车企业拿不到芯片,没法完成汽车生产。有业内人士担忧,如果汽车企业继续这样下去,整个行业甚至都可能陷入困境。

为什么汽车业拿不到芯片?

芯片产能不足,无法满足市场需求固然是最重要的一个因素,但为什么智能手机制造商、游戏机制造商就能拿到芯片呢?

对芯片制造商来说,汽车业并非优先考虑的客户,智能手机制造商才是芯片行业的首选客户,理由也很简单,因为它们愿意购买更先进、利润更高的芯片。

由于智能手机等电子消费品制造商的订单疯狂涌向芯片制造商,本来已经缺芯的汽车制造商更是雪上加霜。

在市场上,当然是利润说了算。

而在这场抢夺芯片制造商产能的大战中,汽车制造商,输了。

有分析认为,这次汽车制造商的大败,凸显出一个问题:数十年来汽车工业与电子业供应链之间的脱节,后者不再唯汽车业马首是瞻。

麦肯锡合伙人Ondrej Burkacky说:

汽车业已经习惯了整个供应链都以汽车业为中心。但是,汽车业忽视了另一个事实:芯片制造商实际上并不需要围着汽车业转。

一些全球大型汽车制造商开始游说政府,希望政府能够从中调停,并令汽车业获得更多芯片。

在德国,大众汽车剑指芯片供应商,并表示已于去年4月及时向他们发出警告——那个时候,由于欧美正在第一波疫情之中,全球很多汽车产能闲置,但是大众当时就预计,2020年下半年,汽车业将会强劲复苏。

请政府出面调停,这阵势够大吧?

然而,芯片制造商却对此不以为然。

一位不愿透露姓名的欧洲芯片制造商的一位消息人士说:

去年我们不得不裁员,承担产能空转的代价。如果汽车制造商要求我们投资新的产能,他们能否告诉我们,在下一次衰退中谁将为闲置产能买单?

谁给了芯片制造商底气?

没错,汽车业是现代工业的集大成者,也长期被视作制造业的风向标。

对芯片制造商来说,汽车业不可谓不重要。

汽车行业每年在芯片上的支出约为400亿美元,约占全球芯片市场的十分之一。

然而,芯片业还有更重要的客户。

Mirabaud技术分析师Neil Campling估计,苹果单单为制造iPhone而花在芯片上的钱就比整个汽车业还要多。

此外,汽车中使用的芯片往往是基本产品,对芯片制造商来说,这些产品利润并不高,而且在一些芯片厂商看来,汽车需要的芯片很快就会被淘汰。

Strategy Analytics的Asif Anwar称:

芯片制造商给汽车业的芯片,索尼不会用在Playstation 5上,苹果的下一代iPhone更不会使用,因此它们根本没有意愿提高这种芯片的产能。

目前的窘境不会很快结束

尽管全球汽车行业领先的芯片供应商英飞凌和零件供应商博世都计划今年调试新芯片工厂,但供应短缺未必很快就能得到缓解。

像英飞凌这样的专业芯片制造商将部分汽车芯片生产外包给台积电等公司,可是,这些制造商受限于产能,正优先考虑为高端电子制造商供货。

从长远来看,随着电动汽车的广泛采用以及辅助和自动驾驶等功能的发展,汽车业需要更先进的芯片,芯片制造商与汽车行业之间的关系将越来越紧密。

但是,从短期来看,没有快速解决芯片供应不足问题的办法:IHS Markit估计,由于芯片短期,今年一季度,全球大约100万辆轻型汽车未必能按时交付。

欧洲芯片行业高管和分析师一致认为,直到今年晚些时候供应量才能赶上需求。

Strategy Analytics的Anwar表示,芯片短缺正在产生“雪球效应”,他预测2021年欧洲和北美的汽车产量将下降5%-10%。

天灾加剧供应短缺

最近,日本的地震和美国的暴风雪天气,则进一步加重了芯片的供应紧张。

日本东北213强震导致日商主导约八成市场的芯片关键耗材——光刻胶供应告急,包括信越等主要供应商生产与海外供货受阻,信越更宣布关闭厂区。光刻胶是台积电、联电等晶圆厂生产必备关键耗材,随着光刻胶供应告急,恐使得芯片缺货更严重。

美国德州因暴风雪袭击使多地出现停电,导致当地的三星、英飞凌、恩智浦多座晶圆厂暂时关闭。

停产产能涉及功率/存储等芯片,进一步加剧供应紧张据IC insight 显示,英飞凌德州奥斯汀工厂主要生产130nm制程的汽车和工业市场内存芯片,占公司去年总营收的5%。三星在奥斯汀拥有2座晶圆厂,占三星总产能的28%,产品主要聚焦于DRAM、NAND、手机SOCs。

恩智浦奥斯汀的两座工厂约占该公司工厂总面积30%,主要生产MCU、MPU、电源管理器件、射频收发器放大器以及各类传感器。

由于停工是应奥斯汀能源公司要求的全面停工,目前尚未公布何时可恢复。

没有天时地利,也没有人和,如今的汽车业,或许还要继续“缺芯”一段日子。

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