上攻再度遇阻

2021年06月03日 19:00  

一. 市场解析

华为鸿蒙(Harmony OS)发布,鸿蒙是面向全场景的分布式操作系统,搭载手机只是一方面,而更多的是搭载在智能汽车、智能家居、智能穿戴等各种终端上。AIOT中价值量最大的是智能汽车。也有业内观点认为,Harmony OS是华为汽车的战略支点。华为的自动驾驶包括智能座舱计算平台(即Harmony OS)、智能驾驶计算平台和智能车控计算平台。智能汽车是一个软硬件异构系统,所以未来的电车Tier1一定会由智能座舱、无人驾驶、执行控制三大系统(芯片+OS)组成。去年《边学边做》的小康股份已经成为智能汽车的10倍股,这不是结束,而是智能化的开始,华为智能汽车“三剑客”可能在中长期还有较多的机会。

短期看(库存周期),疫情后前期车市抑制需求得到释放,叠加各地购车优惠政策推出,终端销售有望持续回暖,行业库存当前处于合理范围,而四月进入传统淡季,市场需求不足。4 月经销商库存预警指数同比下降 3.7pct,库存压力合理范围。另外芯片短缺问题亟待解决,中金预计从三季度起芯片短缺问题将会伴随上游产能释放边际缓解。三季度将步入旺季,需求渐起,新能源车需求弹性较大。另外,造车新势力新车上市有望带动销量阶梯式上升。中长期看,国内汽车行业目前仍然处于的是成长期向成熟期过渡阶段,后期有望长期维持正增长。

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