涨停成交水平创阶段新高

2021年07月05日 19:00  

一. 市场解析

 

国内制造业PMI 连续 3 个月下降,投资边际放缓,消费仍未恢复至疫情前水平。通胀仍然维持高位,国内 5月 PPI同比升至 9%。当前市场预期逐渐向经济增长边际放缓转变。下半年相对确定的是经济复苏将温和放缓,通胀预期回落,量和价的方向转为向下后,企业盈利增速将出现拐点。部分企业仍然维持高景气,部分景气度可能转为回落。国内流动性既不能大幅收紧也不会大幅放松,所以下半年分母端的估值驱动并非核心,只是兼顾。另外,人民币汇率的波动加大也带来境外资金占比相对高的价值板块相应波动。

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