风格再均衡

2021年07月15日 19:00  

本文2068字,约3分钟

一.市场解析

 

中信预计美联储最快于 8 月份开始讨论 Taper,明年初开始缩减 QE 规模。中长期以来,业绩增长确定性和增速最高的是新能源车、光伏、半导体、上游资源以及CXO,但继金融地产和传统行业龙头、CXO补跌后,分流出的资金回流到半导体和锂电链,驱动这两个板块完成了一波阶段拉升。而中报业绩驱动是资金抱团的重要逻辑之一,需要注意的是,在中报业绩预报基本完成之后,伴随巨大的累积获利盘,不排除中报预披露成为部分资金兑现收益的窗口期。

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