缓解流动性压力 融创拟再配股融资45亿港元

作者 | 《财经》新媒体 宋金煜    编辑 | 舒志娟

2022年01月13日 21:18  

本文1738字,约2分钟

港股地产公司融资动作频频,行业流动性危机有望得到缓释。1月13日,融创中国(01918.HK)对外发布公告称,拟以每股10港元配售4.52亿股,募集资金总额45.2亿港元。对于此次配股,融创中国相关负责人在接受《财经》新媒体记者采访时表示,公司有足够的现金来应对短期到期的债务,但是通过向市场配售募集额外的股本,以使公司有更充足的资金和能力应对市场变化。

据悉,此次最新配售股份及认购股份分别占融创现有已发行股本的约9.05%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的约8.30%。本次配售事项完成后,卖方及其一致行动人士的股权将由约42.25%降为38.75%。卖方由融创中国董事长孙宏斌的家族信托控制,这意味着孙宏斌持股已从去年年中报时期的44.73%,逐渐稀释至38.75%。

关于募资的用途,融创中国表示,进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础,优化公司资本结构。公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金及约50%用于偿还贷款。

值得注意的是,自2021年10月以来,融创中国已通过多种渠道融资规模超200亿元。其中包括11月,融创通过配股募资73.43亿港元,折合约9.42亿美元。

对此,融创内部相关人士告诉《财经》新媒体记者,目前该公司手中有足够的现金来应对短期到期的债务,但是鉴于大环境仍存在许多不确定性因素,所以公司谨慎考虑后决定把握现在地产板块短暂回调的机遇期,通过配股融到额外的资金,以使公司有充足的资金和能力应对市场变化。

实际上,2021年以来,在"三条红线"和银行"两集中"的调控背景,与"稳地价、稳房价、稳预期"的政策基调之下,房企暴雷声四起,”活下去”成为房企们最迫切的命题。

“融创配股融资,或与2021年下半年以来,楼市急剧转淡导致的销售回款大幅下降有关。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜如是称。

另外,在诸葛找房数据研究中心分析师关荣雪看来,融创此举属企业经营发展过程中的正常决策,连续折价配股以增加融资规模,是出于优化企业资产结构考量。自2021年10月份以来,融创融资动作较为频繁,也从侧面凸显出了其在资金方面的压力仍然不小。

评级机构标普报告称,截至2021年11月30日,融创有250亿元左右的境内外债券将在2022年末前到期,其中包括两笔总额为8.45亿美元的私募债券以及将在2022年进入回售期的约109亿元人民币债券。标普认为,融创中国所采取的积极及时的融资行动,能小幅缓解公司逐渐累积的流动性压力。

从二级市场的表现来看,受此消息影响,13日早间开盘融创股价重挫,截至当日收盘报9.13港元/股,跌幅22.63%,总市值456.22亿港元。

上述融创相关人士认为,目前行业政策环境回暖,公司对未来市场和行业平稳健康发展充满信心。同时称,此次股份配售后,公司短期内没有再进行配售新股的计划,旗下子公司也没有进行股权融资的计划。

关荣雪指出,企业配售股份,往往股价会出现下跌情况,会对市场信心产生一定的冲击,这属正常情况。

柏文喜表示,一般而言,由于配股会扩大总盘面,从逻辑上股价会出现下降的情况。通过配售可以为公司增加可用现金,增强流动性,利好公司财务稳健与安全。

除融创中国外,据克而瑞研究中心不完全统计,自2021年11月以来,旭辉控股、世茂集团、新城发展以及龙光地产等多家房企进行了配股融资。

易居企业集团首席执行官丁祖昱表示,面对2022年新一轮的偿债压力,以及新的投资机会,进行配股是房企较为“划算”的融资方式之一。企业可以在募得资金储备的同时,不增加企业债务,但增大了企业权益,实现在募集资金同时降杠杆的目标。

丁祖昱进一步称,“不过,从企业配股价来看,本轮企业配股潮都是折价配股,一般折价在10%左右,显示出资本市场信心的不足,当前企业配股只是权宜之计,房企仍需扩展融资方式保证正常融资,妥善安排偿债及投资计划。”

关荣雪表示,虽然短期内房企可以通过一些出售资产和融资运作,或可获得现金流度过危机,但是长期来看,还要调整自身发展战略,优化债务结构,寻找新的增长点。

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