大厂刚刚集体涨价,龙头市值突破7000亿美元,一季度半导体行情怎么看?

来源 | 华尔街见闻   作者 | 尹洪昌     

2022年01月18日 12:33  

本文1241字,约2分钟

1月18日,半导体早盘一度大幅冲高,左江科技、光力科技一度涨超10%,晶晨股份、澜起科技、北方华创一度大幅冲高。

消息催化上,据证券时报报道,晶圆代工龙头台积电2022年全面调涨晶圆代工价格,幅度在8%-15%不等。另外两大晶圆龙头中国台湾的台胜科、合晶等也近期也纷纷发布涨价通知。

值得一提的是,随着半导体代工产能持续紧缺,过去未被涨价波及的苹果这次也不能幸免,目前苹果为确保自身产能已接受台积电涨价,已包下台积电12-15万片4nm产能。

硅晶圆新一波缺货涨价风来袭

资料显示,硅晶圆是半导体晶圆厂生产最重要的原材料。

据中证报等报道,半导体硅晶圆最近又吹起新一波缺货涨价风。其中,台胜科面对半导体晶圆厂扩产潮带来的硅晶圆强劲需求与短缺,过去鲜少涨价的台胜科也罕见开始对客户调升价格,据悉,近期依照产品与客户不同,台胜科全产品线提价一到二成。

合晶是全球第六大、中国台湾第三大半导体硅晶圆供应商,受惠车用功率元件需求转强,产能供不应求,第一季8寸硅晶圆已调涨1成,第二季也将持续涨价,全年涨幅上看2成,而6寸以下中小尺寸硅晶圆产能更紧缺,其中4寸全年涨幅更可望上看3成,是此波涨价幅度最猛的业者。

龙头业绩继续大增

1月16日,北方华创发布2021年度业绩预告,预计年报净利润9.4亿-12.08亿,同比增长75%-125%;实现扣非净利润6.90亿元-8.87亿元,同比增长250%-350%,双双再创新高,超过市场预期。

此前1月13日,台积电也公布了2021年第四季度及全年业绩,2021年四季度,台积电实现营收157.4亿美金,同比增长24.1%;2021年全年实现营收568.2亿美金,同比增长24.9%,全年毛利率达到51.6%,较上年仍有提升,受此影响,台积电股价一度创历史新高。

此外,公司还发布了最新业绩指引,预测2022年全球代工行业增速将接近20%,公司资本开支指引将达到400-440亿美元,较2021年资本开支300亿美元增长33%-47%。

银河证券认为,台积电的强劲业绩及乐观展望反映了半导体景气度仍然保持高位,半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比,台积电资本开支再创新高将拉动对半导体设备、材料需求,持续看好半导体国产化以及汽车芯片等高景气赛道投资机会。

行情上,台积电股价也创下历史新高,在美市值超7000亿美元。

后市怎么看?

兴业证券也指出,台积电等龙头厂商对于需求的乐观超出市场预期,尤其是国内半导体设备和材料未来3-5年将确定性受益下游的扩产加速和国产化提升,细分行业的龙头迎来了确定性较高的国产化机会。

据SEMI透露,全球前端晶圆厂设备支出预计将在2022年同比增长10%,达到超过980亿美元的历史新高,标志着连续第三年的增长(2020年为17%、2021年为39%)。

中银证券指出,国内半导体设备行业持续受到下游晶圆厂扩产驱动,相信四季度业绩能有较积极的表现,全球半导体厂商抓紧零部件供应安全,良好的零部件供应为设备订单落实提供有力的保证和推动。

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