IPO周报 | 亚科股份上会前夕撤单,电旗股份被否,太盟投资冲刺港交所

整理 |《财经》新媒体 刘芬     

2022年03月28日 08:51  

本文3512字,约5分钟

上周(2022年3月21日~3月25日),最新上会的9家企业中,科创板有2家,创业板4家,上交所1家,深交所主板2家。其中7家通过,亚科股份取消审核,电旗股份上会被否。本周(2022年3月28日~4月1日),13家企业将上会。

上周顺利过会的7家企业分别是:新汇成微电子、鼎泰高科、嘉曼服饰、魅视科技、盟科药业、拓山重工、联动科技。本周将上会的13家企业分别为:九州风神、华宝新能源、卓创资讯、瑞晨环保、天振科技、宏景科技、龙口联合化学、慕思健康睡眠、信德新材料、捷邦精密、福元医药、微创电生理、路维光电。

根据发行安排,上周共有6只新股申购,其中科创板4只、创业板2只。新股上市方面,上周共有11只新股上市,其中两只新股首日破发。科创板新股首药控股-U(688197.SH)当日大幅收跌19.52%, 创业板新股和顺科技(301237.SZ)收跌5.63%。首药控股首发价格39.9元/股,若按中一签计算,投资者以收盘价32.11元/股卖出,亏3895元。和顺科技首发价格56.69元/股,若按中一签计算,投资者以收盘价为53.5元/股卖出,亏1595元。

克莱特(831689)于3月21日登陆北交所,成为北交所第89家上市企业,同时也是“北交所通风装备第一股”。上市首日,该股一度跌破10.8元/股的发行价,收盘回升至10.8元,险守发行价。

就其他新股表现看,C华融(301256.SZ)上市首日收盘上涨82.73%,开盘溢价93.54%;和元生物(688238.SH)上市首日收盘上涨65.61%,开盘溢价56.46%;N祥明(301226.SZ)上市首日收盘上涨63.92%,开盘溢价78.66%;C哈焊(301137. SZ)上市首日收盘上涨54%,开盘溢价69.16%;兴通股份(603209.SH)上市首日收盘上涨44.01%,开盘溢价19.98%;N鹿山(603051.SH)上市首日收盘也上涨44.01%,开盘溢价20.01%;均普智能(688306. SH)上市首日收盘上涨35.43%,开盘溢价20.08%;C何氏(301103.SZ)上市首日收盘上涨16.47%,开盘溢价20%。

值得一提的是,根据上周科创板更新情况,有14家企业中止IPO,分别是浩辰软件、金橙子、合合信息、耐科装备、云洲智能、荣信汇科、荣信汇科、山外山、赛恩斯、源杰科技、中巨芯、晶品特装、信科移动、极飞科技。

以下是上周关注度较高的几个IPO事件:

亚科股份主动撤单被取消IPO审核

3月23日晚间,证监会官网披露,因亚科股份已向证监会申请撤回申报材料,证监会决定取消第十八届发审委2022年第34次工作会议对该公司发行申报文件的审核。此前,证监会原定于3月24日审核亚科股份的IPO申请。

据了解,亚科股份成立于2003年,是一家专业从事生物医药类产品(生物缓冲剂、医药中间体和其他体外诊断试剂辅料)和新材料产品(电子化学品、工业及日用材料)的研发、生产和销售的自主品牌企业。2018年、2019年、2020年以及2021年1-6月,亚科股份分别实现营业收入1.41亿元、2.01亿元、3.14亿元、1.72亿元;归母净利润分别为1415.83万元、4101.28万元、4541.79万元和3131.78万元。2018 年至 2020 年,公司营业收入、毛利润及净利润增长较快,三年复合增长率分别为 49.36%、67.67%和79.10%。

对于撤回申请的原因,亚科股份暂未对外做更多说明。此前亚科股份在招股书中披露,毛利率波动,净资产收益率下降;部分土地房产权属存在瑕疵;受限于产能规模,自产产品TRIS 产品占比较高;主要原材料采购来源较为集中;限电限产措施可能对公司生产经营造成不利影响。公司还存在环境保护的风险和安全生产的风险,报告期内因执行大气污染行动方案被动停限产的天数分别为 12 天、 10 天、28 天和 5 天。

电旗股份IPO上会被否

继三次踩雷中介机构致IPO中止后,电旗股份的上市之路再遇阻。3月23日晚间,深交所发布关于终止对电旗股份首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定公告,称经创业板上市委2022年第14次会议审议,决定对电旗股份首次公开发行股票并在创业板上市申请予以终止审核。

据了解,电旗股份是国内最早一批从事移动网络优化及规划的公司,主要向主设备商和通信运营商提供移动通信网络优化及规划服务、无线网络工程服务和物联网全流程物资管理系统集成服务,目前主要客户为华为、中兴、中国移动、中国电信和爱立信。上会前,电旗股份就因华为、中兴两大客户贡献超八成业绩颇受质疑。

在审核公告中,深交所称重点关注电旗股份的劳务采购模式、供应商集中度、劳务采购费等。上市委员会审议认为,电旗股份未能对劳务采购模式的合理性、相关供应商主要为发行人服务的合理性及规范性、劳务采购价格的公允性及劳务采购费的完整性作出合理充分说明,在上述重大方面未能公允反映发行人的财务状况、经营成果和现金流量,不符合创业板首次公开发行股票注册等相关规定。

视奕科技“伪造上市敲钟”后道歉

2021年11月末,成立不足一年的视奕科技举办了进军香港资本市场的签约发布会,并于2022年 1月单方面宣布完成赴港上市。视奕科技称其港交所股票代码为“01592.HK”, 事实上该股份代号的港股上市公司是基石控股,而非视奕科技,随后视奕科技“伪造上市敲钟”的事件演变发酵,被相关部门辟谣。

3月18日,基石控股发文澄清,表示与视奕并无关系或交易,对视奕科技的存在及事务毫不知情,也不知其冒用自家股份代号的原因,公司正在寻求法律意见,并保留就此事采取法律行动的权利。

3月21日,视奕科技发布道歉声明,称系受所委托上市顾问公司——“粤商上市顾问(深圳)有限公司”(下称“粤商顾问”)信息误导产生,且粤商顾问之行为已涉嫌欺诈。据声明,视奕科技称公司确有委托粤商顾问对港股目标上市公司实施要约收购;对视奕科技在内部年会上安排的“敲钟”仪式,粤商顾问未尽规则解释和合规建议之职责,反而给予虚假信息误导;在对目标上市公司要约收购的实际执行中,粤商顾问及其法人王利未执行双方协议之约定,其行为已涉嫌欺诈,视奕科技已向警方报案并委请律师同步展开民事及刑事维权。

此前视奕科技已陆续向粤商顾问支付了委托收购意向金及相关服务费用,总额超千万元。根据最新消息显示,视奕科技已尝试与粤商顾问的法人协商沟通退款事宜,仍未得到正面回复。

超级PE太盟投资赴港IPO

3月25日,亚洲私募股权公司太盟投资集团公司(PAG)正式向港交所提交上市申请书,准备在港交所主板上市。根据此前信息,太盟投资募资额可能达到20亿美元,有望成为香港今年最大IPO。

招股书显示,太盟投资是一家专注于亚太区的另类资产投资公司,资产管理规模约为500亿美元,提供13种基金策略及30只活跃基金。目前,太盟投资在全球12个主要办事处(除纽约及伦敦外,有10个亚太区办事处),共有293名投资专业人员、68名投资支持专业人员及216名非投资专业人员。

自成立以来,太盟投资所有的核心策略部门均实现超过20%的总回报率,所有策略部门的净回报率持续高于15%。2019年至2021年,公司收入分别达到4.36亿美元、6.38亿美元和7.37亿美元,净利润分别为1.77亿美元、2.62亿美元和3.05亿美元。截至2019年、2020年及2021年度,管理费收入约占收入的71%、55% 及54%。

奥动新能源推进IPO

3月26日,在第八届电动汽车百人会论坛上,奥动新能源副总裁杨烨称,现阶段奥动新能源正在积极和资本方面加深合作,已经在推进IPO的进程。去年9月,奥动新能源刚完成15亿元的B轮战略融资。

据了解,奥动新能源于2000年在广州成立并开始探索换电技术,目前是中国最大的换电站运营商,已经在全国布局了600余座换电站;公司和16家车企达成了合作,包括一汽、东风、奇瑞等主流车企,已经推出了30款换电车型。相比于充电站,换电站的成本更高,奥动换电站主要通过提供换电运营服务获得营收,杨烨表示换电站在目前模式下三到四年可盈亏平衡。

值得注意的是,换电是一个市场规模达到万亿级别的赛道,正迎来更多玩家,动力电池巨头宁德时代也迈入换电领域。杨烨认为,宁德时代的加入对于奥动新能源来说是一个利好。但外界也有声音认为,如果宁德时代做得太好,在其统治下留给其他玩家的空间将被大幅度压缩。

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