IPO周报 | 云从科技科创板注册获批,知乎过港聆讯,王石再创业 

整理 | 《财经》新媒体 刘芬     

2022年04月11日 11:43  

本文3359字,约5分钟

上周(2022年4月4日~4月8日),A股最新上会的6家企业中,创业板有3家,上交所1家,深交所主板2家。其中5家通过,赛克思液压取消审核。本周(2022年4月11日~4月15日),12家企业将上会。

上周顺利过会的5家企业分别是:润贝航空、铖昌科技、万得凯流体、维峰电子、海科新源。本周将上会的12家企业分别为:海科新源、帝奥微电子、诺诚健华医药、奥浦迈生物、鸿日达科技、亚通精工机械、扬山联合精密、美好创亿、美好创亿、大丰农商行、振华风光半导体、联影医疗。

根据发行安排,上周共有6只新股申购,其中科创板4只、创业板2只。新股上市方面,上周共有4只新股上市,中复神鹰上市首日收盘上涨24.62%,开盘溢价10.74%;C铭利达上市首日收盘上涨6.67%,开盘溢价5.23%;C天益上市首日开盘下跌4.56%,当日收盘上涨20.93%;N普源-U上市首日开盘下跌26.08%,当日收盘下跌34.66%。

以下是上周关注度较高的几个IPO事件:

云从科技通过科创板注册

4月7日,证监会官网显示,证监会同意云从科技集团股份有限公司(下称“云从科技”)首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公开资料显示,云从科技成立于2015年,是“AI四小龙”中最晚成立的企业,该公司从2020年12月就提交科创板招股书,经多轮问询,于2021年7月成功过会。如果此次云从科技顺利上市,将成为第一家登陆A股的“AI四小龙”公司。

2018年、2019年、2020年,云从科技营收分别约为4.84亿元、8.07亿元、7.55亿元;扣非后净亏分别约为2.1亿元、4.64亿元、6.77亿元。2021 年上半年,云从科技实现营业收入 4.55亿元,实现净亏损3.24亿元,扣非后净亏则为2.9亿元。云从科技预计,公司在2021年至2025年营收规模分别约为12.01亿元、19.10亿元、25.42亿元、32.59亿元和40.64亿元,复合增长率为36%,预计2025年扭亏为盈。

赛克思液压首发上市取消审核

4月7日,证监会官网显示,因赛克思液压科技股份有限公司(下称“赛克思液压”)已申请撤回申报材料,决定取消第十八届发审委2022年第40次工作会议对该公司发行申报文件的审核。赛克思液压是全球液压柱塞泵、马达零配件最齐全的制造商之一。同时,赛克思液压也是一家典型的家族企业,吴赛珍与高志明夫妇二人通过明智投资、明扬投资间接持有赛克思81.98%的股份,二人的子女三人合计直接持有赛克思液压超过15%的股份。

据悉,赛克思液压曾在2017年申报IPO,于2018年撤单后在2021年继续申报了沪市主板上市。前次申报IPO时,赛克思液压曾因存在实际控制人体外代垫公司设备采购预付款等违法违规事项遭证监会警示。今年1月21日,赛克思液压更新了招股书,随后被证监会安排在4月7日上会。值得一提的是上次相关违法违规事项也在此次反馈意见中被重点问询,证监会还就赛克思液压关联交易展开追问。

业绩方面,据招股书信息显示,2018年、2019年、2020年以及2021年上半年,赛克思液压实现营业收入分别约为3.92亿元、4.07亿元、3.97亿元、2.29亿元,实现归属净利润分别约为1.15亿元、1.09亿元、8425.58万元、4635.75万元,综合毛利率分别为49.16%、48.02%、41.92%、37.72%,净利润和毛利率接连下滑。

绿茶餐厅“三战”港交所

4月8日晚间,绿茶集团有限公司(下称“绿茶集团”)向港交所提交上市申请书。此前,绿茶集团分别在2021年3月、2021年10月向港交所递表,均已“失效”。招股书显示,绿茶集团于2008年在杭州西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅,并建立了包括240家餐厅的全国餐厅网络,覆盖中国18个省份、四个直辖市及三个自治区。根据灼识咨询报告,就2021年的收入及餐厅数目而言,绿茶集团是中国第四大休闲中式餐厅运营商。

2019年、2020年和2021年,绿茶集团的营业收入分别约为17.36亿元、15.69亿元和22.93亿元,净利润分别约为1.06亿元、-5526.2万元和1.14亿元。虽已扭亏为盈,但绿茶餐厅同期的翻台率有所下滑。2019年至2021年,绿茶餐厅翻台率分别为3.34次/日、2.62次/日、3.23次/日。

本次赴港IPO,绿茶餐厅拟募资用于扩展公司的餐厅网络,建设中央食品加工设施,升级信息技术系统及相关基础设施,偿还短期银行贷款等。截至2019年、2020年及2021年12月31日,绿茶集团的银行融资额为1.3亿元、1.3亿元及零。截至2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年2月28日,绿茶集团的未偿还银行贷款分别约为4亿元、550万元、50万元及零。截至最后实际可行日期,绿茶集团未动用的银行融资为3.5亿元。

柠萌影业赴港IPO

4月8日,柠萌影视传媒有限公司(下称“柠萌影业”)向港交所递表。自2014年于上海成立以来,柠萌影业致力于进行剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营,已制作及发行了17部剧集,包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》等一系列现实生活题材作品。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,柠萌影业在所有中国剧集公司中排名第四。

财报数据显示,2019年、2020年及2021年,柠萌影业的收入分别约为17.94亿元、14.26亿元及12.49亿元。同期,毛利分别约为4.01亿元、5.46亿元及5.59亿元,毛利率分别为22.3%、38.3%及44.8%。

然而,负债净额状况使柠萌影业面临流动资金不足的风险。截至2019年、2020年及2021年12 月31日,柠萌影业的负债净额分别约为9.06亿元、9.42亿元及13.23亿元。截至2020年及2021年12月31日,流动负债净额分别约为19.11亿元及16.17亿元。据了解,负债净额状况主要是由于投资及可转换可赎回优先股的公平值变动导致。本次募资,柠萌影业拟用于IP库扩展,剧集制作及推广,开拓新兴商机,开拓新兴商机,营运资金及一般企业用途等。

知乎通过港交所聆讯

据腾讯新闻《一线》报道,4月8日,知乎在港交所上传文件显示,其已通过香港交易所聆讯,获得在港交所主板上市的原则上批准,上市项目主承销商包括瑞士信贷、摩根大通、中金和招银国际等投行。2021年3月,知乎在纽交所上市。如果消息属实,知乎将成为第一家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。

据了解,采取双重主要上市的公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位,如在其中一个上市地退市,并不影响在另一个上市地的上市地位。如果公司从二次上市升级为双重主要上市,须经历复杂的申请和批准流程,存在相当变数。在外界看来,赴港上市可能很大程度缘于知乎当前遭遇的中概股危机。

业绩方面,2019年、2020年、2021年,知乎营收分别约为6.7亿元、13.52亿元、29.59亿元;毛利分别约为3.12亿元、7.58亿元、15.54亿元,经调整亏损分别约为8.24亿元、3.37亿元、7.5亿元。

深石收购申请上市,王石进军绿色技术

4 月 8 日,深石收购企业有限公司(下称 " 深石收购 ")正式向港交所递交上市申请。这家公司成立于 2021 年 5 月,注册地位于开曼群岛,主要负责特殊目的收购公司并购交易,也称 "SPAC",发起人为万科集团创始人王石及亚投基金管理有限公司(亚投资本)。目前,王石任深石收购董事会主席,持股65%。2017 年 6 月 30 日,万科集团原董事会主席王石交棒郁亮。在外界看来,深石收购是王石阔别万科后的再次创业。

深石收购在招股书中称,确定潜在特殊目的收购公司并购目标的工作将不会局限于某一特定行业、领域或地理区域。公司拟专注于以下两条主线的投资:绿色技术以及环保消费品与服务。迄今,公司尚未产生任何收入,且预期最早也要到特殊目的收购公司并购交易完成后才会产生经营收入。

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