车规IGBT缺口高达50% 成新能源车下一个生产瓶颈?

来源 | 财联社   编辑 | 郑远方

2022年05月09日 08:46  

本文1105字,约2分钟

随着新能源汽车发展,IGBT需求量水涨船高,同时叠加持续一年有余的全球缺芯大背景,车规级IGBT依旧苦苦挣扎于短缺泥沼。

今年2月,业内已发出预警称,今年下半年IGBT或将成为新能源汽车生产瓶颈所在,其影响可能将超过MCU。

如今迈入5月,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势。据集微网消息,目前IGBT交货周期“已全线拉长到50周以上,个别料号周期甚至更长”。需求高涨下,IGBT订单与交货能力比最大已拉至2:1。

但一般情况下,行业越是缺货,厂商越倾向于“谎报”需求、提高下单量,因此难免出现“订单泡沫”。而真实需求究竟如何,也是供应商关心的一大重点。

集微网援引业内人士消息称,去掉部分非真实需求订单,预计真实需求是实际供货能力的1.5倍——这也意味着,目前车规级IGBT的缺口已达50%甚至更高。

同时,产能满载下,还有厂商已决定停止接单。上述报道中,有A公司表示,对大客户均采取直供模式,且两年一签。目前产能“刚好能满足已签订单需求”,今明两年产能全部售罄。没有足够产能,即使接单也无法交付,还要面临违约风险。因此公司已停止接单,“且其他主要供应商也面临这样的情况”。

随着国内新能源汽车产业链的崛起、新势力造车的客户优势,华西证券指出,本土IGBT厂商已加快产品研发,而基于稳定供货和性价比优势,本土车规级IGBT供应商已逐步从A00级入门车型渗透至A0级、A级等车型,即从低端向中高端渗透。

放眼A股,多家IGBT公司的财报数据及相关动向,一定程度上也印证了新能源汽车IGBT需求高涨的盛况:

斯达半导去年车规级IGBT模块持续放量,合计配套超过60万辆新能源汽车,并开始大批量配套海外市场,且650V/750V/1200V车规级IGBT模块新增多个电动车型主电机控制器项目定点;

时代电气新能源车IGBT订单饱满,公司基于截至业绩会时的在手订单评估,2022年落 实的车规IGBT交付水平有望超过70万台;

新洁能已导入比亚迪等多家汽车品牌客户。

值得一提的是,也有公司发出不同声音。集微网上述文章中,有A公司表示,“缺货没有这么严重。对于长单,产能都是锁定的,跟市场传言的交期没有关系。”

至于为何对分销商货期较长,其指出,对真实需求,供应商将优先向利润高的客户供货,客户出价越高,供货周期会越短,真实交期远低于展示交期;而针对部分坚持以平价采购的客户或订单,交期只能往后排。而交期特别长的订单并非紧急需求,很可能也不是真实需求,因此交货期仅能作为参考。

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