IPO周报|抖音集团引发上市猜测,红星美羚被否后发千字公开信,贝壳回港

《财经》新媒体 刘芬 | 整理     

2022年05月09日 10:49  

本文2462字,约4分钟

上周(2022年5月2日~5月6日),A股最新上会的9家企业中,科创板有3家,创业板3家,深交所主板3家。其中8家通过,红星美羚乳业被否。本周(2022年5月9日~5月13日),13家企业将上会。

上周顺利过会的8家企业分别是:农心作物、富创精密、毕得医药、楚环科技、坤泰新材料、天山电子、富乐德科技、帕瓦新能源。本周将上会的13家企业分别为:康为世纪、中信科移动、智微智能、天新药业、中健康桥医药、鸿铭智能、恩威医药、源飞宠物、大牧人机械、东星智慧、矩阵纵横、丰立智能、世纪恒通。

根据发行安排,上周共有3只新股申购,其中科创板2只,北交所1只。新股上市方面,上周仅1只新股上市。5月6日,嘉环科技(603206.SH)上市首日收涨43.98%,报20.03元/股,触发临停,发行价14.53元。

港股方面,据港交所5月5日披露,贝壳控股(02423.HK)拟以介绍方式在香港联交所上市,预计5月11日挂牌交易。云康集团 (02325.HK) 也在5月5日开启招股,5 月 11 日截止。

以下是上周关注度较高的几家IPO企业:

字节跳动成立抖音集团,引发上市猜测

5月8日,字节跳动成立抖音集团或在香港上市的消息传出。据香港公司注册处网站,字节跳动(香港)有限公司已更名为抖音集团(香港)有限公司,生效时间为2022年5月6日。字节跳动旗下其他数个公司也陆续更名为“抖音”。天眼查显示,5月7日,字节跳动有限公司的企业名称变更为抖音有限公司,法定代表人为张利东,创始人张一鸣持股98.81%。

抖音集团(香港)有限公司旗下有三位董事,分别为CEO梁汝波、张鹏、莫肇棋。在梁汝波的调整中,今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务都将一同并入抖音。今年4月25日,梁汝波刚通过内部信宣布任命字节跳动新CFO,由世达国际律师事务所高级合伙人高准担任,此次任命被外界解读为计划上市的信号。

此次字节跳动成立抖音集团,更被外界看作将于香港上市。对此,抖音负责人回应多家媒体:不予置评。

红星美羚IPO被否后发千字公开信

5月6日晚间,深交所官网披露当天的创业板IPO上会结果,两家企业通过,陕西红星美羚乳业股份有限公司(下称“红星美羚”)被否。据悉,红星美羚从2017年9月开始进行IPO上市辅导,截至2022年4月28日,可以说是创业板注册制待上会企业受理时间最早的公司,一直被视为“羊乳第一股”的有力竞争者。

红星美羚上会被否主要被问到四大问题。上市委员会审议认为:2018年12月发行人管理层协调供应商向经销商提供1400万元借款,并使用财务人员个人账户作为中转,经销商将该借款用于采购发行人产品,深交所要求红星美羚说明发生该借款事项的合理性及商业逻辑。

此外,深交所要求红星美羚说明舍得生物与公司销售收入大幅度变动且于2020年注销的原因及商业合理性;公司向舍得生物销售产品价格、返利政策、信用政策与向其他方销售同类产品是否存在差异;2019年向萌宝婴童销售大包粉毛利率显著高于报告期内其他客户的商业合理性。

5月6日下午3时,红星美羚发出《陕西红星美羚乳业股份有限公司致各界媒体朋友的公开信》,其中几千字长文叙述了公司长时间备战IPO的历程,表达涉农企业上市难的疑问,并在最后请求证监会、深交所进行公开、公平、公正的审核。

根据深交所5月6日公布的关于终止对红星美羚首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定,公司如不服该决定,可在收到该决定后五个工作日内,向深交所申请复审。

百果园冲击港交所

5月2日,深圳百果园实业(集团)股份有限公司(下称“百果园”)向港交所提交上市申请,摩根士丹利为独家保荐人。

这是百果园发起的第三次上市冲击。早在2020年6月1日,百果园就向中国证监会国际部递交《境外首次公开发行股份审批》,拟于港交所主板挂牌上市。同年11月,百果园又与民生证券签订辅导协议,拟在深市创业板IPO。

最新招股书显示,2019年、2020年及2021年,百果园分别实现营收89.76亿元、88.54亿元、102.89亿元;毛利率分别为9.8%、9.1%和11.2%;净利润分别为2.48亿元、4570万元和2.26亿元,净利润率分别为2.8%、0.5%和2.2%。

据悉,百果园的八成以上收入是由加盟店创收,而生鲜电商、零售商超、社区团购等新业态的崛起给传统水果零售分销商造成了一定威胁。2020年以来市场未再传出头部水果销售商的融资消息,百果园此次有望成为国内“水果连锁第一股”。

贝壳以介绍方式回港

5月5日,贝壳(NYSE:BEKE / 02423.HK)发布公告称,拟将其A类普通股以介绍形式于港交所主板双重主要上市,计划5月11日挂牌交易,联席保荐人为高盛、中金公司。同时,贝壳将继续在纽交所保持主要上市地位并交易。

介绍上市指不发行新股,只是企业股东将本身的旧股申请挂牌买卖的上市方式。双重主要上市意味着美国纳斯达克和香港证券交易所均为贝壳的主要上市地,如在其中一地被摘牌,贝壳上市公司的地位不会受到影响。

2020年8月13日,贝壳在纽交所正式挂牌上市。今年4月21日,美国证券交易委员会(SEC)将贝壳列入“预摘牌名单”, 原因是SEC认定使用未被上市公司会计监督委员会审查审计底稿的审计机构出具年度审计报告。在诸多人士看来,贝壳选择双重上市是为了保住上市地位,不受预摘牌压力影响。

据悉,介绍上市完成后,贝壳董事长兼CEO彭永东持股占比4.8%,联合创始人兼执行董事单一刚持股2.7%,腾讯持股10.8%,左晖家族信托最终控制的Propitious Global 持股23.3%,其他美国存托股份持有人和投资者持股56.7%。

最新招股书显示,2019年、2020年和2021年,贝壳分别实现营收460.01亿元、704.81亿元和807.52亿元,净亏损分别为21.80亿元、27.78亿元和5.25亿元。

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