IPO周报|老乡鸡冲刺上交所,读书郎三次更新招股书,蔚来新加坡上市

整理 | 《财经》新媒体 刘芬     

2022年05月23日 12:07  

本文2589字,约4分钟

上周(2022年5月16日~5月20日),A股最新上会的8家企业中,科创板2家,创业板3家,深交所主板3家。其中6家通过,耐科装备被暂缓审议,冰峰饮料取消审核。本周(2022年5月23日~5月27日),13家企业将上会。

上周顺利过会的6家企业分别是:麒麟信安、豪鹏科技、正特股份、卡莱特云科技、新天地药业、真兰仪表。本周将上会的13家企业分别为:骄成超声波、天德钰、三未信安、北京金橙子、伟测半导体、盛时钟表、通力传动、宝立食品、珠城科技、通润汽车、君逸数码、鑫磊压缩、恒达新材料。

根据发行安排,上周共有4只新股申购,其中科创板2只、创业板1只,北交所也有1只新股申购。

新股上市方面,上周共有5只新股上市,C思特威-W(688213.SH)溢价61.89%,上市首日收盘上涨79.82%;C普蕊斯(301257.SZ)溢价51.71%,上市首日收盘上涨59.49%;C中科江(301153.SZ)溢价89.07%,上市首日收盘上涨58.34%;联翔股份(603272.SH)溢价20.01%,上市首日收盘上涨43.99%;阳光乳业(001318.SZ)开盘溢价19.98%,上市首日收盘上涨43.97%。

以下是上周关注度较高的IPO事件:

老乡鸡IPO获受理

5月19日,中国证监会于官网披露安徽老乡鸡餐饮股份有限公司(下称“老乡鸡”)招股书申报稿。老乡鸡拟在上海证券交易所上市,募资12亿元,目前已被正式受理。这标志着:成立19年后,老乡鸡距离“中式快餐第一股”更进一步。同时,我国中式快餐或将迎来一波“上市潮”。

招股书披露,2019年至2021年,老乡鸡的营收分别为28.59亿元、34.54亿元和43.93亿元;净利润分别为1.59亿元、1.05亿元和1.35亿元,毛利率分别为19.02%、17.28%、16.56%。同期,老乡鸡在安徽市场的收入占比分别为 82.01%、79.97%、70.65%。

截至2021年12月31日,老乡鸡在全国范围内拥有991家直营门店和82家加盟门店。按照老乡鸡的规划,预计将进一步加大华东和周边地区的市场覆盖。对于毛利率的逐年下降,老乡鸡在招股书中解释,主要是原材料成本上升、人工成本上升和疫情影响所致。

耐科装备被暂缓审议

5月16日,在科创板上市委2022年第40次审议会议上,耐科装备被暂缓审议。

据了解,耐科装备主要从事应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。该公司的IPO申请在2021年12月获科创板受理,用时5个月左右走到上会,前期推进较为顺畅。

此次被暂缓审议主要涉及以下三方面问题。一是由于公司多名董监高、技术人员都曾有文一科技的工作经历,上市委会议要求公司说明公司及其高管是否与文一科技存在争议或相关利益安排。二是对公司的技术先进性、持续经营能力及募投项目产能消化能力提出了质疑,要求公司进一步落实其业务是否满足科创属性要求。三是实控人稳定性争议,要求公司明确过往实际控制权变更的脉络。

招股书显示,2019年至2021年,耐科装备分别实现营业收入8652.71万元、1.69亿元与2.49亿元,同期净利润分别为1335.71万元、4115.18万元与5312.85万元,同期半导体封装设备及模具的营收占比分别为11.10%、30.75%与57.87%。半导体封装设备及模具的收入在到2021年超过50%后,耐科装备就将自身所处行业认定为 “新一代信息技术”领域中“半导体和集成电路”。

读书郎赴港IPO

5月18日,读书郎向港交所提交上市申请,第三次冲刺港股。早在2021年4月和11月,读书郎曾两次向港交所递交招股书,但均因未能在招股书6个月有效期内通过港交所聆讯而失利。

根据招股书,读书郎为一家智能学习设备服务供应商,专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售各种嵌入全面数字化教辅资源的智能学习设备。2018年至2020年,读书郎分别实现营业收入6.32亿元、6.69亿元与7.34亿元,净利润分别为2682.2万元、6943.5万元与9201.3万元,毛利率为20.3%、26%、27.5%。

从收入构成来看,智能教育平板收入占比在70%以上,逐年增高。其又分为两大块业务,一是单独的硬件设备,二是与之配套的线上教育内容与服务。就毛利率看,智能教育硬件行业的毛利率在40%左右,读书郎仍显较低。

读书郎认为,全国范围内尤其是低线城市,仍存在巨大的市场机会和未被满足的学习需求。在线教育庞大的潜在市场是吸引读书郎从智能硬件切入在线教育的重要原因。

蔚来新加坡上市

5月20日,蔚来在新加坡证券交易所主板挂牌,成为全球首家三地上市的汽车企业,以及首个在美国、中国香港、新加坡上市的中国企业。

在此之前,美国证监会(SEC)官网显示,该机构将包括蔚来汽车在内的多家中概股加入“预摘牌”名单。如果“确定预摘牌”中的公司没有提交或提交的文件不符合SEC要求,将会面临退市。蔚来此次新交所上市,被业界认为是防患未然。

财报数据显示,蔚来2021年实现收入为361亿元,同比增长122.3%;毛利润68亿元,同比增长264.1%;2021年全年净亏损40亿元左右,同比下降24.3%。

力盟科技冲刺港股

5月20日,跨境数字营销服务提供商力盟科技向港交所主板提交上市申请。据弗若斯特沙利文的资料,以2020年的总账单金额计,力盟科技就跨境电子商务在中国数字营销服务提供商中排名第三,亦是中国第五大跨境数字营销服务提供商。

截止2021年底,力盟科技已为约1600家营销主提供服务,公司绝大部分收入均来自跨境数字营销服务。IPO前,力盟科技在2021年下半年派息600万美元,在2022年1月派息780万美元,合计1380万美元,约为该公司两年半的净利润。

2019~2021年,公司分别实现收入约为953.1万美元、1168.6万美元、1434.6万美元,年复合增长率为22.69%;净利润分别约为520.4万美元、589.1万美元、577.5万美元;毛利率分别为89.7%、87.5%和84.8%。

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