大盘表态

2022年11月01日 19:00  

一.市场解析

 

流动性是最有可能发生变化的因素,海外紧缩压力将趋于缓解,对于12月继续加息75bp的预期回落,美债利率、美元指数结束快速上行,对应人民币或已度过贬值压力最大时期,有利于国内流动性的边际好转。国内属于典型的“货币宽松+经济弱复苏” 环境, 利于债市和经济关联较弱的赛道成长股表现, 下一周期阶段可能转向“货币宽松+经济复苏” ,顺周期价值板块风格或将逐渐探明底部,在“外紧内松”的背景下 , 利于中小成长表现,当下仍以与经济关联度不高的科技成长为主。

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