IPO周报|湖北银行首次披露招股书;巨子生物港交所挂牌上市;安天利信、巍特环境上会被否

整理 | 《财经》新媒体 王柏匀  

2022年11月07日 09:54  

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上周(2022年10月31日—11月04日),共有15家企业上会,其中,安天利信与巍特环境未通过审核,雅达股份暂缓审议,元创股份取消审核。

上周顺利过会的11家企业包括创业板4家、科创板3家、深主板1家以及北交所3家,具体有奔朗新材、凯华绝缘、九菱科技、博菱电器、欧冶云商、润阳股份、一彬电子、日联科技、美芯晟、丰茂科技、华海诚科。

上周有7只新股上市:创业板4只、深主板2只、北交所1只。其中,创业板的怡和嘉业(301367.SZ)首日收盘涨幅141.91%,为上述7只股票中首日收涨最高的新股。在北交所上市的天纺标(871753.BJ)首日收跌10.00%,是上周首日收盘跌幅最大的新股。

在创业板上市的另外3只新股:天山电子(301379.SZ)首日收盘上涨1.87%;泓博医药(301230.SZ)首日收涨28.08%;隆扬电子(301389.SZ)首日收跌6.93%。

另外,在深主板上市的2只新股首日均收涨超19%:美能能源(001299.SZ)首日收盘涨幅43.97%;好上好(001298.SZ)首日收盘涨幅19.96%。

以下是上周关注度较高的IPO事件:

湖北银行首次披露招股书

10月31日,证监会披露的信息显示,湖北银行A股上市申请材料已被证监会接收。

11月4日,在证监会最新披露的首次公开发行股票申请企业名单里,湖北银行首次现身其中。同时,湖北银行也对外披露了招股说明书(申报稿),该行拟于上交所发行不超过25.37亿股,占发行后总股本的比例不超过25%(含25%)。

招股书显示,截至6月末,湖北银行资产总额为3871.16亿元,较去年末增长10.25%。2022年上半年,实现营业收入45.55亿元,净利润12.44亿元。截至2019年年末、2020年年末、2021年年末和2022年6月末,湖北银行不良贷款率分别为3.44%、3.58%、2.25%和1.98%,呈下降趋势。

值得注意的是,根据证监会最新披露的IPO“候场”名单,除湖北银行外,还有10家中小银行正排队等候上市。

巨子生物港交所挂牌上市

11月4日,西安巨子生物基因技术股份有限公司(下称“巨子生物”)正式登陆港交所。当日收盘报26.70港元/股,上涨9.88%。

招股书显示,巨子生物实施“医疗机构+大众消费者”双轨销售策略,并通过直销和经销商建立起全国性销售网络。

招股书显示,巨子生物近三年的业绩持续增长。2019年,巨子生物实现营收9.57亿元,2020年已经破10亿元大关至11.91亿元,2021年进一步增长至15.52亿元。2022年1月至5月31日,公司也已经实现营收7.23亿元,较2021年同期增长2.02亿元。而2019年至2022年前五个月,巨子生物的净利润分别为5.75亿元、8.26亿元、8.28亿元及3.14亿元;同期,经调整净利润分别为5.75亿元、8.27亿元、8.51亿元及3.36亿元。

值得注意的是,巨子生物唯一一轮融资中有薇娅夫妇的身影。招股书显示,2021年10月14日,巨子生物以每股20元的价格向高瓴投资、CPE源峰等投资方派发了37.98%股本,Qianyi Holdings Limited(下称“Qianyi”)是其中的投资人之一。股权穿透后,薇娅丈夫董海锋正是Qianyi的最终受益人。根据招股书,Qianyi持有巨子生物全球发售后0.84%的股权。上市首日,巨子生物最终报收26.70港元/股,涨9.88%,总市值达264.76亿港元(折合人民币约250亿元)。按此计算,薇娅夫妇持有的巨子生物股份市值超过2亿元。

美皓医疗第7次提交上市申请

10月31日,美皓医疗集团有限公司(下称“美皓医疗”)递交了招股书,拟冲击港股上市。值得注意的是,美皓医疗原名“中国口腔医疗集团”,此前曾在2020年2月、2020年8月、2021年2月、2021年9月、2022年3月、2022年5月六次递表港交所,本次是第七次提交上市申请。

招股书显示,美皓医疗的收益主要来自向个人提供综合牙科服务,主要涵盖口腔综合治疗科、口腔修复科、种植牙科及牙齿正畸科四个牙科领域。招股书显示,2019-2021年及2022年前5个月,美皓医疗分别实现收入8320万元、8460万元、1.05亿元及4690万元。同期净利润分别为1546万元、1498万元、3218万元及852万元。

濠暻科技前五月五大客户收益占比超90%

10月31日,Howkingtech International(下称“濠暻科技”)二次递表港交所主板。濠暻科技是中国物联网解决方案及通信设备供应商,服务广泛的工业客户,其曾于2022年4月29日递表港交所,目前上市申请已失效。

招股书显示,2019年-2021年,濠暻科技收益分别为8088.5万元、1.27亿元、1.9亿元。其收益由截至2021年5月31日止五个月的5309.5万元进一步增加56.2%至2022年同期的8294.7万元。濠暻科技纯利由2019年的1735.1万元增加至2021年的3438万元,复合年增长率为40.8%。其纯利由截至2021年5月31日止五个月的631.7万元进一步增加66.6%至2022年同期的1052.7万元。

2019年-2021年以及截至2022年5月31日止,分别共有25名、24名、23名及11名客户。于往绩记录期间各年度/期间,濠暻科技来自五大客户的收益分别为5690万元、1.05亿元、1.23亿元及7590万元,占总收益的70.2%、81.9%、65.1%及91.5%。

天纺标上市首日收跌10%

10月31日,天纺标在北交所上市,开盘价9.8元/股,较发行价跌2%,至当日收盘,跌幅扩大到10.00%。资料显示,天纺标发行价为10元/股,发行市盈率为23.84倍,发行股份数量为1300万股,募集资金总额为1.3亿元。

天纺标成立于2014年,是一家集检验检测及相关技术服务为一体的综合性第三方检验检测服务集团,业务范围涵盖消费品、医疗器械及工业品等行业,其客户包括安踏、李宁、爱慕、恒源祥、纳通医疗、美润医疗、天猫、抖音、京东等。

业绩方面,2019年-2021年,天纺标的营收分别为1.17亿元、1.70亿元和1.56亿元,对应的归母净利润分别为2180.42万元、5674.34万元和3695.24万元。报告期内,天纺标毛利率分别为56.51%、65.78%、58.45%,远高于同期同行业48.26%、48.3%及47.81%的平均水平,也高于同为纺织品检验检测行业的中纺标。