双碳大背景下新型电力系统有望迎结构性机会

来源 | 财联社   

2022年12月23日 09:42  

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昨日大盘全天高开低走,三大指数均小幅下跌,沪指领跌。总体上个股跌多涨少,两市近4000只个股下跌。沪深两市昨日成交额6575亿,较上个交易日放量828亿。板块方面,抗病毒面料、教育、供销社、猪肉等板块涨幅居前,复合集流体、HJT电池、熊去氧胆酸、TOPCON电池等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.46%,深成指跌0.33%,创业板指跌0.36%。北向资金全天净买入28.15亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌1.03%,纳指跌2.17%,标普500指数跌1.44%。

在今日的券商晨会上,中信建投指出,职教再受政策鼓励,民办高教和教育信息化有望迎来发展新机遇;东吴证券认为,双碳大背景下新型电力系统有望迎结构性机会;海通证券认为,线下零售中医美或更快修复。

中信建投:职教再受政策鼓励,民办高教和教育信息化有望迎来发展新机遇

中信建投认为,《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》的提出与过往《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》等政策方针保持连贯,进一步明确了对民办教育的支持态度,有望提振民办教育板块信心。目前民办高教板块的内生增长普遍为10%-15%,且高教公司的分红比例普遍在30%-50%、对应5%+股息率。当前,民办高校分类登记稳步推进,民办高校登记为营利性企业后,其上市的合法性得到进一步保障,板块估值有望迎来持续修复,当下民办高教估值板块对应FY23估值为5-10X。

东吴证券:双碳大背景下新型电力系统有望迎结构性机会

东吴证券指出,总量方面“十四五”期间国网投资总额预计稳中有增,2022年因疫情影响项目执行,投资额不及年初预期;2023年有望顺利执行遗留项目,叠加大基地建设提速、新能源消纳问题更为凸显,电网投资额有望超6000亿元,同比增长10%-20%。投资结构方面,认为电网投资重点将聚焦在网架建设(主要是特高压直流)、配网(配网节能变压器&配网智能化)、抽水蓄能、调度系统等方向。看好上述细分赛道外,建议关注“电力设备+储能”的优质公司,储能赛道高景气,有望打开相关公司第二增长曲线,明年随电芯降价、有望贡献利润弹性。

海通证券:线下零售中医美或更快修复

海通证券认为,经历了2022年的预期修复,面向2023年应更多关注业绩弹性即兑现的确定性。节奏上,判断线下消费复苏驱动力:短期来自客流弹性,中期来自居民消费意愿和收入水平的提升,长期仍将回归行业自身的成长属性。从线下零售来看,判断子板块业绩修复弹性排序:医美>黄金珠宝>百货/潮玩>超市。

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