残酷竞争重塑芯片业?

来源 | 华尔街见闻 作者 | 葛佳明  

2023年01月04日 09:59  

本文1674字,约2分钟

半导体产业作为数字经济的基石,如今已不断催生出人类社会的全方位持续性变革。在这场由芯片引起的犬牙交错的大战中,在三星工作多年的“老兵”认为韩国在战局中处不利地位,翻盘不易。

1月3日,在三星电子工作三十年,曾任关键存储芯片开发部门负责人的Yang Hyang-ja接受媒体采访时表示,随着美国日本等国相继投入巨资建立自己的芯片供应链,韩国在半导体领域的未来不容乐观。Yang 说:

在激烈的竞争中,我们的使命越来越重要,现在这也是政府之间的竞赛,芯片对于任何一个国家来说都是刚需,各国将资金和政策支持汇集到芯片开发中,这些芯片将为人工智能、元宇宙等未来技术提供算力,还有各国的军事能力。

在美国推出《芯片与科学法案》,斥527亿美元为在美投资的芯片工厂公司提供补贴后,11月底,欧盟成员国同意投入超过430亿欧元(约合人民币3200亿元)用于发展芯片行业;东芝、索尼、软银等巨头联手,日本也要集全国之力造高端芯片。

面对各国斥巨资发展芯片,Yang认为与这些国家的投资相比,韩国政府仅靠减税政策还远远不够,在离开三星电子后,她现在正在资助和激励为芯片行业努力的人们,同时呼吁政府颁布更多的激励措施:

如果不想人才流失,不想市场占有率迟迟上不去,韩国政府必须要继续加大投资。

陷入僵局的韩国芯片

2023年刚开年,韩国政府便再次扩大了对半导体行业的投资的减税力度,最高可获得35%的税收减免,新措施将帮助企业在第一年减轻超过3.6万亿韩元(约合28.2亿美元)的税收负担。

韩国财政部在声明中表示,在疫情所导致的“缺芯”状况下,全球已经重新意识到在国内拥有芯片生产能力的经济和安全价值。声明称:

在全球技术和供应链竞争升级的情况下,迫切需要为芯片等具有高经济安全价值的战略项目提供全面支持。

Yang表示,如果政府不加大激励力度,更多韩国公司可能会将其主要生产设施迁往美国,并带走他们最好的工程师。她解释称:

三星计划耗资170亿美元在得克萨斯州建造一座半导体工厂,并提出可能会斥资近2000亿美元在奥斯汀和泰勒建造一系列工厂。

Yang认为,去年12月韩国政府提出的韩国版《芯片法案》,将三星电子和SK海力士等大公司的设施投资税收减免,从之前的6%提高到8%,这些减税措施,与其他国家承诺为芯片生产提供数十亿美元的补贴相比,相去甚远:

短期的政治利益正在蒙蔽了国民议会的其他立法者的目光,激励措施短期内会影响政府的财政收入,但长期会让大公司受益。

与此同时,华尔街见闻此前提及,随着芯片需求日渐走低叠加大量库存难以消化,韩国芯片业正在直面暴击,最新月度产量再度遭遇崩跌。

据韩国统计局数据显示,该国11月芯片产量连续第四个月下降,同比下滑15%,刷新2009年以来最大降幅。此外芯片环比产量下滑11%,库存同比激增超20%。

芯片制造商只好抓紧调整,纷纷选择削减投资计划以此适应供应过剩,其中SK海力士、美光科技等企业正削减支出。但是,目前三星表示并没有减产计划。分析人士表示,三星通过增加资本支出,以此抢占市场份额。

Yang认为,三星是世界上唯一一家有能力代替台积电的公司。

持续发力的劲敌台积电

芯片行业去库存周期的到来,丝毫没有影响三星劲敌——台积电的产能扩张。

虽然三星已经在6月宣布成功量产3nm芯片,11月底,又宣布将为英伟达、高通、IBM和百度等客户量产3nm芯片。但台积电已经迎头赶上,在2022年最后几天宣布3纳米制程量产。

媒体称,三星的先进制程芯片一直深陷良率问题。因为有代工市场的压力,三星往往会早一些宣布自己的制程进展。相比之下,业界认为对于向来求稳的台积电来说,一旦他们公布量产,良率上能够相对可靠。

台积电董事长刘德音称,3nm的大规模量产良率很高,无疑是成功的,预计台积电新的3nm技术将在五年内创造出市值达1.5万亿美元的最终产品。

一旦三星继续深陷良率问题,那么劲敌台积电或将在3nm上形成垄断地位。

目前包括苹果、英伟达、英特尔、AMD、高通、联发科都表达了让台积电代工3nm芯片的意愿。

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