IPO周报|粉笔港交所挂牌;分蛋科技冲击纳斯达克;沃隆食品更新招股书

整理 | 《财经》新媒体王柏匀  

2023年01月16日 10:06  

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上周(1月9日—1月13日),A股最新上会的12家企业中,创业板有6家,科创板5家,上交所主板1家。其中10家通过,泰凌微与聚威新材暂缓表决。本周(1月16日—1月20日),14家企业将上会。

上周顺利过会的10家企业分别是:托普云农、博华科技、安凯微、博苑股份、宝地矿业、百胜动力、科力股份、新通药物、瑞迪智驱、必贝特。

本周将上会的14家企业,具体包括:珂玛科技、卓海科技、盛普股份、康盛生物、美科科技、苏州天脉、誉辰智能、燕文物流、威迈斯、本松新材、机械九院、景杰生物、青矩技术、中裕科技。

根据发行安排,上周共有7只新股申购,其中科创板2只、北交所2只、上主板2只以及创业板1只。

新股上市方面,上周仅有北交所的迅安科技(834950.BJ)在A股上市,发行价13.00元/股,开盘下跌0.92%,首日收盘持平;港股方面,有粉笔(02469.HK)、亿华通(02402.HK)、正味集团(02147.HK)共计3家企业成功赴港。

以下是关注度较高的IPO事件:

粉笔港交所正式挂牌

1月9日,粉笔有限公司(下称“粉笔”)正式于港交所主板挂牌上市,股票代码为02469.HK。根据发售价及配发结果公告,粉笔此次上市的最终发售价为每股9.9港元,共募集资金约1.2亿港元。粉笔在上市首日股价收涨12.12%达11.1港元,总市值232.80亿港元。截至1月13日(上周五)收盘,粉笔股价为10.48港元/股。

招股书显示,2019年-2021年,粉笔收入分别为11.6亿元、21.32亿元和34.28亿元;毛利分别为5.362亿元、4.899亿元、8.409亿元,毛利率分别为46.2%、23.0%、24.5%。2022年上半年,粉笔营收14.51亿元,同比减少23.2%;净亏损3.92亿元,同比亏损收窄58.6%,经调整净利润9560万元。

分蛋科技冲击纳斯达克

1月10日,上海分蛋信息科技有限公司的最终控股公司FDTECHNOLOGYINC.(下称“分蛋科技”)在美国证监会提交招股书,股票代码FDAN,拟在美国纳斯达克IPO上市。此次IPO,分蛋科技计划发行350万股,发行区间为每股4-6美元。

分蛋科技为婚嫁、成人教育和家庭医疗保健行业的商家和金融机构提供营销、中介和技术服务。公司旗下的爱分担平台是一个互动系统,提供定制分期服务方案。截至2022年9月30日,爱分担平台注册消费者超过21.8万,注册商户超过3850家,合作金融机构12家,其中包括1家消费金融公司、2家信托公司、5家商业保理公司、4家小额贷款公司。

财务方面,2021年、2020年分蛋科技收入分别约为955.8万美元、748.6万美元,截至2022年6月30日止六个月,公司收入约为286.9万美元,其中交易便利化费用分别占收入的53.2%、81.8%、50.0%。

沃隆食品更新招股书

近日,青岛沃隆食品股份有限公司(下称“沃隆食品”)更新招股书,即将A股主板上会。沃隆食品是以坚果相关产品为核心的休闲食品生产商,其产品体系围绕坚果类食品构建,主要产品包含混合坚果、单品坚果及含坚果烘焙食品等。

财务方面,2019年至2021年,沃隆食品的营收分别为11.65亿元、8.89亿元和11.08亿元;净利润分别为1.31亿元、0.89亿元和1.20亿元。2022年上半年,沃隆食品的营收和净利润分别为4.36亿元和0.37亿元。

需要注意的是,沃隆食品较为依赖主营业务收入。2019-2021年,沃隆主营业务收入占比分别为99.53%、98.78%、98.92%,其中混合坚果类产品的收入占全部营收的比例分别为92.14%、85.73%、75.74%。

威迈斯主营业务毛利率下降

本周,深圳威迈斯新能源股份有限公司(下称“威迈斯”)首发申请将上会,威迈斯拟在上交所科创板募资13.32亿元。威迈斯专注于新能源汽车领域,主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括车载电源的车载充电机、车载DC/DC变换器等。 

招股书显示,威迈斯2020年和2021年的营业收入分别为6.57亿元和16.95亿元;净利分别为551.12万元和7137.09万元,扣非后净利润分别为-866.92万元和6494.05万元。

需要注意的是,威迈斯的主营业务毛利率有所下降。2020年、2021年以及2022年1-6月,该公司的主营业务毛利率为26.05%、21.87%和20.38%,而这主要受原材料价格、产品销售价格下调压力、新能源汽车补贴退坡等多种因素影响所致。

德施曼启动上市辅导

1月11日,中国证监会官网显示,浙江德施曼科技智能股份有限公司(下称“德施曼”)启动上市辅导。德施曼成立于2009年8月11日,注册资本为3.60亿元,控股股东为西藏德施曼创业投资有限公司,持股比例为48.16%。

德施曼官网显示,企业的主要产品包括智能门锁、猫眼摄像头、保险柜、蓝牙钥匙等。而根据中国日用五金技术开发中心全国锁具行业信息中心的数据,在3D人脸智能锁市场,德施曼的市场占有率为72%。在D轮融资完成后,德施曼宣布其估值超10亿美元,成为中国智能锁行业的唯一“独角兽”品牌。