两个月跌超16%,业内热议锂价“拐点”是否到来

来源 | 华尔街见闻 作者 | 曹泽熙  

2023年01月19日 09:36  

本文1507字,约2分钟

Wind数据显示,1月18日国产电池级碳酸锂均价为47.5万元/吨,较2022年11月56.75万元/吨的价格减少了9.25万元/吨,跌幅超16%。

这是否意味着锂价拐点已经到来?

深度科技研究院院长张孝荣表示,目前锂材料供求关系紧张,锂矿供应没有明显增长,锂矿需求与日俱增,因而锂价格依然维持高位运行。中欧协会智能网联汽车秘书长林示认为,锂矿的价格“拐点”会不会到来,取决于两个方面。其一是今年钠离子电池能否顺利量产,能否分担一部分锂离子电池的压力,其二是今年新能源汽车市场的销量情况,能否真的如中汽协所预期的那样达到900万辆,继续保持快速增长。

周三,乘联会秘书长崔东树表示,新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在2023年新能源补贴政策退市后,销量增长会是一个严峻的问题。新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯拉等头部企业降价,造成了消费者的观望情绪,环比下降较大。

市场认为,如果新能源车需求下降,市场对锂的需求也会随之下降。

崔东树说:

由于12月初是疫情期,因此1月初环比还出现增长,但第二周就开始出现环比和同比下降更突出了。

每年1月的开门红是地方政府和车企共同努力的方向,但由于经销商的库存仍旧较高,春节前的补库力度不会特别大,因此1月的批发零售总体偏低。

据浙商证券研报,预计2023年上半年碳酸锂仍将维持供需紧张,下半年或将迎来边际供给过剩。2023年全球锂资源端预计将释放35.2万吨新增产量,若2023全球新能源车销量增速为40%,储能行业增速达到100%,小型电池行业增速为75%,那么在2023年一季度到四季度,供需平衡分别为-0.1、0.4、2.6、4.7万吨LCE(碳酸锂当量,负数代表供不应求,正数代表供过于求),边际供大于求情况或将出现在2023年下半年。

因此,碳酸锂价格近期或将保持高位波动,但全年来看,随着新增产能的逐步释放,碳酸锂价格有下行的可能。

华西证券研报认为,车企相继降价将刺激锂盐需求向上。特斯拉和问界的大幅降价,有望促进新能源汽车销量的提高,提升对上游锂资源的需求。按华西证券预计,春节过后,其他车企或将参考特斯拉和问界的销售策略,即降价提量,或将造成上游锂盐供需维持紧平衡格局,届时碳酸锂价格底部将更加稳固,后续锂精矿价格预计将会维持高位震荡。

从全球来看,锂矿的供应将成为今年锂价的决定性因素。

电动汽车制造商们希望,在经历连续两年的供不应求后,即将到来的锂供应浪潮将为电动车的扩张计划带来缓解,但锂金属领域的多头却警告称,如果生产商无法如约交付,锂矿市场可能将面临更多的痛苦!

托克锂交易商Claire Blancheland表示:

我真的不认为有任何理由相信,今年会神奇地出现这么多吨锂供应,使市场恢复平衡。

几乎出乎所有人意料的锂需求疯涨是推动锂价飙升的关键。全球电动汽车销量的迅猛增长,导致锂消费量在过去两年翻了一番。

根据媒体的统计,由于锂供应商无法跟上需求增长步伐,锂价大幅上涨,2022年锂现货交易价值一路飙升至了约350亿美元,而在2020年时这一规模仅为30亿美元。

展望未来,一些看空锂价的观察人士表示,2023年的决定性因素将是快速增长的供应,而非令人眼花缭乱的需求。

媒体调查的分析师预测显示,在2022年出现明显短缺后,全球市场将更加平衡,而中国最大的电动汽车销售商比亚迪预言锂市场将出现供应过剩。

然而,也有许多持怀疑态度的人警告称,如果从智利、澳大利亚到中国的锂矿商在实现大量新供应时遇到障碍,供给就会出现新的紧张局面。

根据一项最新的预测显示,2023年锂产量增长将在22%-42%之间,这对任何复杂的采掘业来说都是一个惊人的增速。

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