欧央行放鹰、经济数据再度不利,标普三连阴,中概逆市反弹

来源 | 华尔街见闻 作者 | 李丹  

2023年01月20日 08:18  

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继周三公布12月零售、工业产出远逊预期后,周四公布的美国12月新屋开工户数连续四个月下降,加剧衰退的担忧,而周四公布的上周美国首次申请失业救济人数意外加速下行,创三个多月新低,凸显劳动力市场依然强劲,给美联储留下保持加息的空间。

经济数据公布后,主要美股指数全线低开。午盘美联储二把手、联储副主席布雷纳德称,要将降低通胀坚持到底,要一段时间内保持高利率,但认为降通胀方面有重要进展,并可能有望软着陆。美股跌幅明显收窄,三大指数刷新日高,但未能保持反弹势头,最终继续收跌,虽然标普和道指的跌幅都不及周三所创的一个多月来最大日跌幅,但均创至少一周多来新低。

美国申请失业救济人数公布后,美国国债收益率盘中拉升、价格下挫。基准10年期美债收益率逼近日高,较周四稍早继续刷新的四个月来低位回升将近10个基点;对利率前景更敏感的2年期美债收益率刷新日高,脱离周四稍早所创的三个多月来低位。布雷纳德讲话后,美债收益率回吐部分升幅,仍保住升势。

市场的美联储终端利率预期水平周四有所回升

欧洲央行的保持紧缩信号成为周四欧元区和美国国债收益率回升的部分推手。会议纪要显示,12月欧洲央行决策者对加息幅度存在分歧,多人最初支持加75个基点,最终内部达成妥协决定加息放缓至50个基点,但强调还要保持显著紧缩,认为利率保持在限制性区间的时间更重要。欧央行行长拉加德再次确认激进立场,称通胀还“太高”,承诺不会放松遏制通胀的努力。她和另一欧央行官员 Klaas Knot都表示,投资者低估了央行降低通胀的决心。

欧央行坚持加息的信号推动欧元汇率走高,欧元兑美元盘中靠近九个月高位。周三和周四的数据显示美国经济失去增长势头,欧元走强的加持下,周三盘中反弹的美元指数回落,又向周三所创的七个月来低位靠近。

大宗商品中,美元走软的支持下,连日回落的黄金刷新上周五所创的去年4月以来高位;国际原油盘中转涨,冲上去年12月初以来高位。美股盘中美国能源部公布的上周美国EIA原油库存连增四周,环比猛增840多万桶,约为市场预期增幅的1.75倍,美油主要交割地库欣的原油库存增360多万桶,创2020年4月以来最大周增幅,但原油涨势不改,盘中涨幅一度超过2%。摩根大通分析师称,中国松绑防疫限制的速度比最初预期的快,这让中国经济有望在春节假期结束后的2月强劲回暖。

道指创两周新低,标普纳指逾一周新低

三大美国股指开盘齐跌,早盘持续下行,早盘尾声刷新日低时,纳斯达克综合指数跌近1.4%,标普500指数跌1.1%,道琼斯工业平均指数跌近315点、跌逾0.9%。午盘布雷纳德讲话后,三大指数跌幅均收窄,纳指跌标普日内跌约0.15%,道指跌近70点、跌0.2%,尾盘跌幅都有所扩大。

最终,三大指数连续两日集体收跌,道指和标普连跌三日,跌幅都不及创2022年12月15日以来最大跌幅的周三。周三收跌近1.6%的标普收跌0.76%,报3898.85点,在周三创1月10日上周二以来收盘新低后,又收创1月9日以来新低。周三跌超600点、跌1.8%的道指收跌252.4点,跌幅0.76%,报33044.56点,连续两日创1月5日上上周四以来收盘新低。周三收跌逾1.2%的纳指收跌0.96%,报10852.27点,创1月10日以来收盘新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.97%,连跌三日至1月10日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1%,连跌两日至1月10日以来低位,和罗素2000均跑输大盘。

主要美股指周三至周四走势

标普500的各大板块中,周四仅三个板块收窄,受益于原油反弹的能源收涨1.1%,Meta和谷歌所在的通信服务涨0.9%,医疗涨逾0.2%。八个收跌的板块中,工业跌近2.1%领跌,金融、芯片股所在的IT、亚马逊和特斯拉所在的非必需消费品都跌超1%,必需消费品和公用事业跌约1%。

龙头科技股涨跌各异,其中特斯拉收跌近1.3%,连跌两日,继续跌离周二涨超7%所创的2022年12月21日以来高位。FAANMG六大科技股中,亚马逊收跌近1.9%,连跌三日至1月10日以来低位;微软收跌近1.7%,连跌两日至1月10日以来低位;而连跌两日的Facebook母公司Meta收涨近2.4%,靠近上周五所创的2022年10月25日以来高位;连跌两日的谷歌母公司Alphabet收涨逾2.2%,刷新上周五所创的12月14日以来高位;苹果收盘微涨,未继续跌离周二所创的12月15日以来高位;周三微幅收涨的奈飞收跌3.2%,跌离上周五所创的2022年4月19日以来高位,盘后奈飞在宣布创始人Reed Hastings卸任联席CEO后股价一度跌4%,后很快反弹转涨,其公布的四季度净增加付费用户数量高于分析师预期,其盘后股价一度涨超9%。

公布财报的个股中,四季度发货量疲软、营收同比锐减20%的美国铝业(AA)收跌近7.4%;四季度收入和利润齐降、寻求通过涨价抵消销售下滑影响的宝洁(PG)收跌2.7%。

热门中概股多数逆市反弹,跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘曾涨超2%,收涨1.4%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约1.9%和1.2%。HXC的成份股中,收盘时亿航智能涨近11%,新东方涨9.6%,携程、斗鱼涨超3%,阿里巴巴涨近3%,百度、京东涨超1%,拼多多近0.8%,而B站跌超3%。腾讯粉单涨超2%。三家造车新势力表现不一,蔚来汽车跌超2%,小鹏汽车跌超1%,而理想汽车涨近0.3%。

欧洲央行鹰派信号的打击下,泛欧股指终结创2021年11月以来最长连涨日的六日连涨,而且止住了连续五日创八个月来新高的势头。欧洲斯托克600指数创2022年12月15日以来最大跌幅,跌离连续三日所创的4月21日以来收盘高位。主要欧洲国家股指也齐跌,且均跌超1%。各板块中,周四科技收跌逾2.9%领跌,零售跌近2.7%紧随其后,金融服务、工业、汽车、油气、以及连续两日领涨的矿业股所在板块基础资源也都跌超2%。

10年期德债收益率脱离一个月低位

欧洲国债中,周四欧元区国债收益率回升,价格反弹,而英债收益率下行。英国10年期基准国债收益率收报3.27%,日内降4个基点,在欧股早盘曾下破3.23%,接近周三逼近3.22%所创的2022年12月15日以来低位;基准10年期德国国债收益率收报2.05%,日内升4个基点,美股盘前升破2.09%刷新日高,脱离周三盘中下破1.97%而连续第二日所创的12月15日以来低位;2年期德债收益率收报2.50%,日内升6个基点,脱离周三下破2.43%而连续两日刷新的12月19日以来低位。

美国10年期基准国债收益率在亚市盘中曾下破3.32%,连续两日创2022年9月13日以来盘中低位,日内降逾5个基点,此后持续回升,欧股盘中彻底抹平降幅转升,并曾逼近3.42%刷新日高,后有所回落,美国失业数据公布前一度几乎回吐所有升幅,数据公布后升幅迅速扩大,午盘升破3.42%刷新日高,日内升5.6个基点,布雷纳德讲话后升幅有所回落,降至3.40%下方,到美股收盘时约为3.39%,日内升约2个基点 。

周三大幅下降逾10个基点后,对利率前景更敏感的2年期美债收益率周四盘中回升,在亚市盘中曾下破4.04%,连续两日刷新上周四所创的2022年10月4日以来盘中低位,日内降4.6个基点,此后震荡回升,欧股盘中抹平日内降幅转升,曾短线转降,美国失业数据公布后,持续上行,美股午盘曾升破4.14%刷新日高,日内升逾6个基点、较日低回升超过10个基点,布雷纳德讲话后略有回落,到美股收盘时约为4.13%,日内升约5个基点。

各期限美债收益率本周二到周四走势

美元指数盘中转跌

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾接近102.50刷新日高,日内涨逾0.1%(周三收102.363)后很快转跌,此后多数时间保持跌势,仅在欧股盘前和美股早盘短线转涨,美股午盘跌幅扩大,一度跌穿102.00刷新日低,向周三跌破101.60所创的2022年5月31日以来盘中低位靠近,日内跌超0.4%。

到周四美股收盘时,美元指数略高于102.00,日内跌逾0.3%,在周三凭借盘中反弹勉强三连阳后回落;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.2%,回吐周三反弹的多数涨幅,又向上周五所创的2022年6月初以来低位靠近。

欧元兑美元在亚市早盘曾跌破1.08刷新日低至1.079下方,日内小幅下跌,后持续回涨,拉加德讲话后曾逼近1.0830,美股早盘回落并曾短线转跌,后涨幅扩大,午盘涨破1.0830,向周三逼近1.0890所创的2022年4月下旬以来高位靠近,美股收盘时徘徊1.0830一线,日内涨近0.4%。

周三盘中曾大跌2.7%的日元兑美元周四反弹,在亚市早盘曾逼近129.00刷新日低,后持续回升,欧股盘前曾涨破127.80刷新日高,日内涨近0.9%,后回吐部分涨幅,美股收盘时处于128.40一线,日内涨近0.4%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾刷新日高至6.7787,日内涨96点,后持续回落,美股盘前曾刷新日低至6.7944,后逐步收窄多数跌幅。北京时间20日5点59分,离岸人民币兑美元报6.7707元,较周三纽约尾盘跌16点,在周三小幅反弹后,又开始跌离周一突破6.70所创的2022年7月11日以来盘中高位。

高风险的加密货币盘中转涨。比特币(BTC)在亚市早盘曾跌破2.07万美元刷新日低,美股盘中加速回涨,午盘曾涨破2.11万美元,向周三突破2.16万美元而连续第二日所创的2022年9月以来高位靠近,较日低涨超500美元、涨超2%,美股收盘时处于2.1万美元上方,最近24小时涨超1%。

彭博美元现货指数上周五以来走势

原油创七周新高,美油重上80美元

周三盘中转跌后,国际原油期货周四低开高走,盘中转涨,抹平周三盘中回落的跌幅。周四亚市盘中刷新日低时,美国WTI原油跌至78.13美元,日内跌近1.7%,布伦特原油跌至83.76美元,日内跌逾1.4%,美股盘前转涨,美股盘中美国EIA原油库存超预期猛增公布后,原油未回落,反而涨幅普遍扩大,午盘刷新日高时,美油涨至81.18美元,日内涨逾2.1%,布油涨至86.85美元,日内涨2.2%。

最终,WTI 2月原油期货收涨0.85美元,涨幅1.07%,报80.33美元/桶,在截至周二连续四日创2022年12月30日以来新高后,又创12月1日以来收盘高位,继周二之后本周第二日收盘站上80美元关口;布伦特3月原油期货收涨1.18美元,涨幅1.39%,报86.16美元/桶,刷新周二周二所创的2022年12月1日报86.88美元以来收盘高位。

美油上周四以来走势

美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 2月汽油期货收涨2.9%,报2.5968美元/加仑,抹平周三止步六连阳的跌幅,刷新周二所创的2022年11月11日以来收盘高位;NYMEX 2月天然气期货收跌1.08%,报3.2750美元/百万英热单位,连跌两日,刷新周三跌近7.7%所创的2021年6月下旬以来低位。

欧洲天然气盘中转跌,未能连续第三日收涨。周二和周三分别涨逾10.2%和2%的ICE英国天然气期货收跌0.88%,报152.52便士/千卡,未能进一步脱离周一所创的2021年11月末以来低位;周二和周三分别收涨逾8%和2.7%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌1.61%,报60.717欧元/兆瓦时,周四刷新日低时跌至58欧元,日内跌6%,和周一盘中跌至54.4欧元所创的2021年9月末以来低位仍有距离。

伦铜伦铝伦锡跌离七个月高位

伦敦基本金属期货周四多数下跌。伦铅连跌两日,创去年11月末以来新低。连涨两日的伦铜回落,止住了连续两日创去年6月以来新高的势头。伦铝跌离周三反弹所创的去年6月以来高位。伦锡也重回跌势,在周三自去年6月下旬以来首次收盘站上2.9万美元后,周四收盘失守这一关口。而伦镍连续两日大涨,两日均涨超1000美元,周四涨超5%,两周来首次收盘涨破2.9万美元。伦锌也连涨两日,继续创去年8月末以来新高。

连跌两日的纽约黄金期货反弹。周四COMEX 2月黄金期货收涨0.89%,报1923.90美元/盎司,创2022年4月22日以来主力合约收盘新高,刷新上周五所创的2022年4月22日以来收盘高位,连续四个交易日收于1900美元上方。

纽约期金一周来走势
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